Mercados

Volkswagen busca obtener US$9.400 millones con OPI de Porsche

Los fondos obtenidos ayudarán a VW a financiar su transición a vehículos eléctricos e inversiones en software

Un Porsche 718 Spyder
Por Monica Raymunt
19 de septiembre, 2022 | 01:46 PM
Tiempo de lectura: 1 minuto

Bloomberg — Con la Oferta Pública Inicial (OPI) de una participación minoritaria de su icónica unidad fabricante de autos deportivos Porsche AG, el gigante alemán Volkswagen AG (VW) (VWAGY) busca levantar hasta US$9.400 millones (€$9.400 millones de euros) en lo que podría ser la mayor colocación accionaria de Europa en más de 10 años.

La transacción avanza en un momento de volatilidad en el mercado. Los mercados europeos han visto una sequía de ofertas públicas iniciales (OPI) durante la mayor parte del año, y las empresas evitan buscar nuevas colocaciones debido a la crisis energética de la región, el aumento de las tasas de interés y una inflación récord.

Porsche se prepara para entrar al club de los cinco mejores | La salida a bolsa será la quinta más importante de Europadfd

Volkswagen busca una valuación para Porsche de entre €$70.000 millones y €$75.000 millones para la colocación, menor al objetivo anterior de hasta €$85.000 millones, dijo la compañía la noche del domingo.

PUBLICIDAD

El fabricante dijo que el plan de salir a bolsa recibe un impulso de los principales inversionistas. Qatar Investment Authority, el fondo soberano de riqueza de Noruega, T. Rowe Price y ADQ están preparados para suscribir acciones preferentes de hasta €$3.700 millones.

Ahora estamos en la recta final con los planes de salida a bolsa para Porsche y acogemos el compromiso de nuestros inversionistas fundamentales”, dijo el director financiero de VW, Arno Antlitz. El período de oferta comenzará el 20 de septiembre con un inicio de negociación programado para el 29 de septiembre.

Durante reuniones con inversores potenciales, VW presentó la colocación accionaria como una oportunidad para invertir en una empresa que combina lo mejor de los rivales automotrices como Ferrari NV y marcas de lujo como Louis Vuitton. Si bien Ferrari y Porsche apuntan a compradores acaudalados, el fabricante italiano se mantiene en una liga propia, con márgenes líderes en la industria y obtiene una fracción de las 300.000 ventas anuales de Porsche.

PUBLICIDAD

La gigante alemana VW no es la única en reducir la valuación deseada. Intel Corp. (INTC) redujo las expectativas para la salida a bolsa de su unidad Mobileye.

Lea más en Bloomberg.com

PUBLICIDAD