Bolsas de EE.UU. cierran al alza; Ibovespa lidera en LatAm tras las elecciones

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos comenzaron esta semana al alza con ganancias superiores al 2%, luego de que el viernes cerraran su peor septiembre en 20 años. Los débiles datos de la industria manufacturera calmaron la preocupación por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.

El S&P 500 terminó la jornada con una ganancia de 2,59%, con alrededor del 97% de sus acciones cerrando en verde y consolidando su mejor día desde julio; mientras que el Dow Jones avanzó un 2,66%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) subió un 2,27%. El viernes, los tres indicadores sumaron tres trimestres seguidos de pérdidas, lo que se estableció como su peor racha desde 2009.

“El mercado está sobrevendido y el sentimiento es extremadamente negativo, por lo que un rebote, incluso uno fuerte, podría ocurrir en cualquier momento”, escribió Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Sin embargo, vemos mínimos más bajos antes de que se alcance el fondo definitivo de este mercado bajista ya que el mercado de valores no ha descontado totalmente una recesión”, señaló el analista.

🔑 Las claves del día:

Este lunes el petróleo también tuvo una jornada de repunte, subió más de un 5%, su mayor aumento desde julio. Los posibles recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están aumentando temores relacionados con una escasez de suministro.

Se espera que miembros de la organización se reúnan este miércoles, en lo que sería su primer encuentro presencial desde marzo de 2020, y que anuncien una decisión con respecto a reducir la producción en más de un millón de barriles diarios para noviembre.

“Resulta sorprendente para el mercado que la OPEP hable de recortes de un millón de barriles al día cuando los inventarios siguen siendo bastante ajustados y el hecho de que también han incumplido sus propios objetivos de producción”, dijo Rob Haworth, estratega de inversiones de U.S. Bank Wealth Management.

El WTI para entrega en noviembre subió US$4,14 para ubicarse en US$83,63 el barril, mientras que el Brent para liquidación en diciembre ganó US$3,72 para terminar en US$88,87 el barril.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina se contagiaron del ánimo de los mercados de Estados Unidos. El Ibovespa de Brasil (IBOV) tuvo el mayor rebote entre los principales indicadores bursátiles de la región, al terminar la jornada con un alza superior a un 5%.

La ganancia llega luego de que el domingo el país celebrara las elecciones en la que se definió una segunda vuelta presidencial y que los partidos de derecha conquistaran escaños claves en el Congreso y en gobiernos locales.

“El desempeño de Bolsonaro, más más fuerte de lo esperado, puede llevarlo a suavizar su retórica y a Luiz Inácio Lula da Silva a adoptar una agenda más pro-mercado con el fin de cortejar a los votantes moderados antes de la segunda ronda de votación. Es probable que los mercados reciban con satisfacción los cambios”, señaló Adriana Dupita, de Bloomberg Economics.

El indicador brasileño estuvo impulsado por el desempeño de acciones de sectores como los de energía, productos de consumo no básico, servicios públicos y finanzas.

El Merval de Argentina (MERVAL) siguió al comportamiento general del mercado y, en especial, lo ocurrido en Brasil, pues es su principal socio comercial, con un intercambio comercial de US$19.118 millones en los primeros ocho meses de 2022, y con un saldo negativo para la Argentina de US$2.824 millones. El indicador argentino cerró con una suba del 4,28%, bastante por encima del 0,80% con el que cerró el viernes.

🍝 El dato para la cena:

Más allá de cuál sea el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, prevista para el 30 de octubre, la influencia del presidente Jair Bolsonaro en la política del país seguirá siendo fuerte en el futuro, luego de que muchos de sus aliados ganaran elecciones clave para el Congreso y los gobiernos locales.

Alrededor del 60% de los miembros de la Cámara Baja son ahora de partidos de derechas y de centro que apoyan al presidente. Bolsonaro también consiguió que varios antiguos miembros de su gabinete fueran elegidos para el Senado. Esto le garantiza una gran influencia en el Congreso tras un rendimiento mejor de lo esperado en las elecciones generales del domingo.

Aun cuando su contrincante, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, gane la segunda vuelta, Bolsonaro y el bolsonarismo podrían dificultar al próximo gobierno la aprobación de reformas o el nombramiento de miembros del poderoso Tribunal Supremo de Brasil.

Los analistas ahora están pendientes de los resultados de la segunda vuelta, que podrían significar un cambio en las relaciones de la principal potencia económica de América Latina con el resto de la región.

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Así se comportaron los principales mercados de América Latina:

Argentina:

• El Gobierno argentino se prepara para anunciar este lunes una nueva medida en materia cambiaria. El equipo que conduce Sergio Massa buscará poner en marcha un “dólar tecno”, que implicará una flexibilización del cepo cambiario para ciertas empresas. El éxito de la experiencia reciente del “dólar soja”, que le dio a ese sector la posibilidad de comercializar con un dólar a $200, fue el puntapié de esta nueva decisión.

Brasil:

• Los activos brasileños se dispararon este lunes luego de que el desempeño de Jair Bolsonaro asegurara que habrá una segunda vuelta electoral contra Luiz Inácio Lula da Silva. Los inversores celebraron el resultado de Bolsonaro y aumentaron sus apuestas de que Lula deberá moderar sus propuestas de cara a la recta final de los comicios. Este marco dio impulso a los activos brasileños, que venían cayendo en los últimos días a medida que las encuestas mostraban una posible victoria de Lula en primera vuelta.

Chile:

• La actividad económica de Chile sorprendió este lunes al no presentar ninguna variación. El Imacec, un indicador referente del PIB de Chile, no presentó variación en agosto respecto al mismo mes de 2021, según datos aportados este lunes por el Banco Central. La cifra sorprende a los analistas que esperaban una contracción de hasta 1,5% para ese mes.

Colombia:

• El buen momento de los precios de los productos de las industrias extractivas en el mundo impulsó las exportaciones de Colombia en agosto, según el Dane. La entidad estadística informó este lunes que las ventas externas del país totalizaron US$4.582,2 millones, creciendo 32,2% frente al mismo mes de 2021 (US$3.465,1 millones). De ese total, los combustibles y productos de industrias extractivas colombianos aportaron 54% con US$2.473,1 millones.

México:

• El Gobierno mexicano está analizando que el aumento al salario mínimo para 2023 no agrave la inflación en México, la cual se encuentra en 8,76%, su nivel más alto de los últimos 20 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su Gobierno se encuentra revisando el comportamiento de inflación rumbo al proceso de fijación del salario mínimo, el cual deberá ocurrir en diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Perú:

• Los resultados de las elecciones municipales y regionales 2022, que se llevaron a cabo este domingo 2 de octubre en Perú, continúan siendo procesados a nivel nacional por la ONPE. En Lima, la carrera entre los candidatos Rafael López Aliaga y Daniel Urresti está tan disputada que aún no se ha proclamado a un ganador, pero López Aliaga sigue manteniendo su ventaja. La diferencia entre López Aliaga y Urresti es de 47.441 votos válidos.