Los futuros se inclinan a la baja; balances y macro de EE.UU. guían a los mercados

Tras el alivio por la definición de la política del Reino Unido, los operadores se fijan en los datos macroeconómicos y los estados financieros de EE.UU., que han sido mejores de lo esperado

Las variables que orientarán a los inversores
Por Michelly Teixeira - Bianca Ribeiro
25 de octubre, 2022 | 08:01 AM

Barcelona, España — (Esta es la versión actualizada de una nota publicada originalmente a las 6h34 de Nueva York)

Los inversores dejaban de lado hoy la euforia de los últimos días y los principales activos se inclinaban a la baja en esta mañana. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizaban mayoritariamente a la baja, aunque los contratos vinculados al Nasdaq se mostraban más volátiles - los operadores se preparan para otra jornada intensa de publicaciones e indicadores económicos de Estados Unidos.

Coca-Cola registró un aumento del +10,5% en sus ingresos del trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, y el EBITDA aumentó un +14,3%, gracias a la subida de los precios. Con ello, la empresa mejora su guidance para el año. Las acciones de la compañía subían alrededor de un +2,5% en las operaciones que anteceden la apertura de las bolsas.

En Europa, los signos son mixtos, pero con los índices reduciendo las ganancias y más propensos a la devaluación. El mismo movimiento se observaba al cierre del mercado asiático, con la mayoría de los índices en retroceso.

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En el segmento de la deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaban, lo que se traduce en un mayor valor nominal, al igual que los bonos con el mismo vencimiento en el Reino Unido.

Entre las principales divisas, los cambios eran modestos. El dólar se mantenía prácticamente estable hace unos momentos, mientras que la libra se aprecia y el euro retrocedía. El petróleo seguía cayendo, al igual que el oro y el bitcoin.

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→ Los factores que guían a los mercados:

Los inversores se guían por diferentes vectores, equilibrando el optimismo con la mejora de los balances, al tiempo que sopesan los riesgos económicos y geopolíticos. Más de la mitad de los balances financieros divulgados hasta ahora en Estados Unidos han superado las previsiones, desafiando el difícil contexto económico. Hoy, las miradas estarán puestas en los informes de Microsoft y Alphabet, además de los nuevos indicadores de actividad en Estados Unidos.

🇩🇪 La energía preocupa. Las perspectivas de la economía alemana, una de las más expuestas a la crisis energética por su dependencia del gas ruso, siguen siendo sombrías. Según los datos publicados esta mañana por el Instituto Ifo, el índice de clima empresarial bajó de 84,4 puntos en septiembre a 84,3 en octubre, con las empresas menos satisfechas con el momento actual. Aunque las expectativas de los encuestados han mejorado, las empresas siguen preocupadas por los próximos meses de invierno.

💂🏻 Nuevo de nuevo. El consenso que ha llevado a Rishi Sunak al puesto de Primer Ministro del Reino Unido ha librado al mercado de otra semana de incertidumbre. Ahora, los inversores vigilan el plan del nuevo líder para volver a poner en pie la credibilidad del país y, sobre todo, sus cuentas. Para ayudar con la gran lista de tareas, se espera que Jeremy Hunt se mantenga en el Tesoro.

📊 Bancos en alza. Al igual que en Estados Unidos, las tasas de interés más altas favorecen a los bancos del otro lado del Atlántico. HSBC elevó su beneficio un 18% en el tercer trimestre, hasta los US$ 6.500 millones. Por su parte, UBS obtuvo unos beneficios superiores a los previstos de US$ 1.730 millones en el mismo periodo, frente a las previsiones de US$ 1.570 millones.

🐉 Riesgo chino. El yuan alcanzó el nivel más bajo en 12 años, lo que sigue reflejando la preocupación de los inversores por la consolidación del poder de Xi Jinping y sus efectos en la economía china. El índice Hang Seng, que ayer registró una caída de más del 6%, se mantuvo en números rojos en esta jornada ante el temor de que la política de Covid cero y la complicada relación del líder asiático con EE.UU. perturben al país.

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🇺🇦 Aliados firmes. La OTAN se mantiene firme en su apoyo a Ucrania, a pesar de la campaña de Vladimir Putin para intimidar a los aliados sugiriendo, por ejemplo, que el país invadido utilizaría un arma sucia en su propio territorio para una escalada de la guerra. La Unión Europea y los países del G-7 celebrarán próximamente una conferencia para debatir la reconstrucción de Ucrania.

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Los mercados esta mañanadfd
🟢 Las bolsas ayer (24): Dow Jones Industrials (+1,34%), S&P 500 (+1,19%), Nasdaq Composite (+0,86%), Stoxx 600 (+1,40%)

Los mercados bursátiles estadounidenses comenzaron la semana al alza, impulsados por las expectativas de que las empresas de gran capitalización presenten sus resultados esta semana. Los débiles datos económicos de los sectores de servicios y manufacturas de EE.UU. contribuyeron a las apuestas de que la Fed ralentizará su ritmo de endurecimiento de las tasas de interés.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Confianza del Consumidor del Conference Board, Índice Manufacturero de la Fed de Richmond, Índice de Precios de los Inmuebles, Índice Redbook, Inventarios de Crudo

• Europa: Zona Euro (Datos de Préstamos Bancarios); Reino Unido (Índice de Tendencias Industriales CBI/Oct); Alemania (Precios de los Bienes Importados, Índice IFO); España (Índice de Precios de Producción)

• Asia: Japón (IPC/Sept); Hong Kong (Balanza Comercial/Sept); China (Inversión Extranjera Directa)

• América Latina: Brasil (IPCA-15, Índice de Confianza del Consumidor-FGV/Oct); México (Índice de Actividad Económica); Argentina (Ventas Minoristas)

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• Bancos centrales: Discursos de Christopher Waller (Fed) y Huw Pill (BoE)

• Los balances del día: Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Novartis, UPS, Texas Instruments, HSBC, SAP, General Electric, 3M, UBS, GM, Orage, Halliburton, Twitter

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📌 Para la semana:

• Miércoles: EE.UU. (Inventarios Mayoristas y Minoristas/Sept, Balanza Comercial). Decisión del Banco de Canadá sobre las Tasas de Interés

• Jueves: EE.UU. (PIB del 3T22, Pedidos de Bienes Duraderos, Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo); Zona Euro (Decisión de Política Monetaria del BCE); Alemania (Índice de Confianza del Consumidor GfK)

• Viernes: EE.UU. (Índice PCE/Sept, Ventas Pendientes de Viviendas); Zona Euro (Índice de Confianza Económica); Alemania, Francia y España (PIB 3T22, IPC/Oct); Japón (Decisión de Política Monetaria del Banco de Japón)

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• Balances: Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Novartis, UPS, Texas Instruments, HSBC, SAP, General Electric, 3M, UBS, GM, Meta, Bristol-Myers Squibb, Boeing, Iberdrola, Mercedes-Benz, Heineken, Ford, Santander, BASF, Twitter, Barclays

(Con informaciones de Bloomberg News)

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