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Banca Mifel, respaldada por Apollo, busca US$2.000 millones para pujar por Banamex

La oferta de Mifel y Apollo también contaría con el respaldo de Advent International y de inversionistas como la familia que administra Fibra Uno

Citigroup, con sede en Nueva York, lanzó la venta en enero en lo que se esperaba que fuera uno de los acuerdos bancarios globales más grandes de este año
Por Michael O'Boyle
28 de noviembre, 2022 | 04:07 PM

Bloomberg — Banca Mifel SA junto a un grupo de inversionistas respaldados por el gigante estadounidense de capital privado Apolo Global Management Inc. está en conversaciones con varios bancos para obtener un financiamiento por US$2.000 millones que le permita solventar su oferta de compra por Banamex, la unidad de banca minorista de Citigroup Inc. en México.

Los bancos HSBC Holdings Plc, Bank of America Corp., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco Santander están en discusiones avanzadas con el grupo, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato porque las negociaciones son privadas.

La oferta de Mifel también cuenta con el respaldo de inversionistas mexicanos, incluida la familia que administra el mayor fondo de inversión en bienes raíces de América Latina, Fibra Uno, dijeron las fuentes.

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La oferta de Mifel y Apollo también cuenta con el respaldo del fondo de capital privado estadounidense Advent International Corp., que ya tiene una participación en Mifel, dijo una de las personas. El respaldo de Apollo a la oferta de Mifel no es definitivo, según otra persona.

Mifel, un pequeño banco mexicano con menos del 1% de los activos bancarios totales en México, se enfrenta al magnate minero Germán Larrea en la carrera por Banamex.

Citigroup, con sede en Nueva York, lanzó la venta en enero en lo que se esperaba que fuera uno de los acuerdos bancarios globales más grandes de este año. Pero el número de postores ha disminuido debido a una serie de condiciones impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el que los nuevos propietarios se abstengan de realizar despidos masivos.

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Citigroup, Apollo, BBVA, HSBC y Advent declinaron comentar, y los representantes de Santander, Bank of America y Mifel no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La inesperada retirada del Grupo Financiero Banorte del proceso, justo después de la fecha límite del 20 de octubre para presentar las ofertas vinculantes, redujo aún más el número de postores luego de que se rechazara una oferta por US$6.000 millones presentada por Banco Santander. Inbursa, del multimillonario Carlos Slim, dijo la semana pasada que ya no competiría por Banamex.

El director ejecutivo de Mifel, Daniel Becker, que también es el jefe de la asociación de bancos en México, ha promovido el que otros inversionistas locales se unan a su grupo en un intento de ayudar a satisfacer la condición de López Obrador de que los compradores del banco sean mexicanos, dijo una de las personas.

Citigroup presionó a Larrea para que presentara una mejor oferta a finales de octubre, pero el multimillonario, que controla el conglomerado Grupo México, ve pocas razones para aumentar su oferta luego de que la salida de Banorte y los otros quitara la tensión del proceso de venta, según una persona con conocimiento del asunto.

Grupo México declinó hacer comentarios.

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