Bolsas de EE.UU. inician el 2023 en rojo; el Merval se desplomó en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cayeron este martes en su primera sesión bursátil del año. Las pérdidas de Tesla Inc. (TSLA) y Apple Inc. (AAPL) afectaron los ánimos de los inversores; mientras que el petróleo y el cobre siguieron bajo presión por la fortaleza del dólar.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite (CCMPDL) se mantuvieron a la baja durante la mayor parte de la jornada. El primero perdió un 0,40%, mientras que el segundo cedió un 0,76%. Por otro lado, el Dow Jones Industrial cerró en -0,03%.

Tesla cayó más de un 14%, su mayor caída diaria desde septiembre de 2020. Esto luego de que la empresa dijera que entregó 405.278 vehículos a sus clientes en el cuarto trimestre del año, por debajo de los 420.760 del promedio de estimaciones recopiladas por Bloomberg. Ello llevó a numerosos analistas de Wall Street a reducir sus objetivos de precios, lo que la llevó al menor promedio de precio a 12 meses desde octubre de 2021.

Por otro lado, Apple cedió hasta un 4,2% a medida que aumentan las preocupaciones sobre el suministro de iPhone en el trimestre de vacaciones. El desplome situó el valor de mercado de Apple en US$1,98 billones, poniendo fin así a su reinado como la última empresa en ostentar una valoración de US$2 billones después de que Microsoft Corp. (MSFT) y el gigante petrolero Saudi Aramco retrocedieran en 2022.

Los inversores iniciaron el año con cautela después de que sus apuestas no dieran en el blanco en 2022 y a medida que esperan un año volátil en bolsa ante la incertidumbre sobre la economía estadounidense y los temores de una recesión.

El expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, señaló que prevé una recesión en la economía estadounidense a causa de la campaña de endurecimiento monetario de la Reserva Federal para frenar la inflación, aunque cree que no se tratará de una ralentización grave.

Esta semana todas las miradas están puestas en el informe de empleo, ya que el debilitamiento del mercado laboral sigue siendo el centro de atención de la Reserva Federal.

“Una recesión es muy probable debido a lo que la Fed ha tenido que hacer”, indicó en una entrevista en Bloomberg este martes. “Sin embargo, la diferencia en esta ocasión es que creo que si se produce una recesión, se tratará de una recesión provocada por la Reserva Federal, y esta podrá terminar con la recesión mediante una posterior relajación de su política monetaria”.

🔑 Las claves del día:

El petróleo cayó este martes en medio de temperaturas invernales superiores a la media en Estados Unidos y Europa, lo que alivia los temores de una crisis energética que pudiera generar apagones. La mayor subida del dólar en casi tres semanas también encareció las materias primas cotizadas en esa divisa.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó un 4,15%, y se situó en US$76,93 el barril en Nueva York para liquidación en febrero, la mayor caída desde mediados noviembre; mientras que el Brent cedió un 4,02% para ubicarse en US$82,46 el barril para marzo.

En este nuevo año los inversores están pendientes de la reacción de Rusia ante las sanciones energéticas y a las repercusiones en China del fin de su plan de Covid Cero. También hay expectativas por la posible decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados de volver a recortar el suministro.

Pese a las pérdidas del crudo hoy, hay indicios de que los inversionistas están más optimistas sobre la dirección del mercado a medida que China reabre su economía.

👑 El líder:

Hoy la mayoría de las bolsas de América Latina cerraron en rojo, sin embargo, el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) y el S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México lograron terminar la jornada en terreno positivo.

La bolsa peruana ganó un 0,50% impulsada por el buen desempeño del sector de finanzas. El rendimiento de las acciones de Volcan Compañía Minera (VOLCABC1), Credicorp LTD (BAP) y Cementos Pacasmayo (CPACASC1) apoyaron la subida del indicador.

Por otro lado, el índice mexicano cerró con 0,12% de ganancia ante el buen resultado de los sectores de materiales y servicios de comunicación. Las acciones de Industrias Penoles (PE&OLES*), Operadora de Sites Mexicanos (SITES1) y Arca Continental (AC*) estuvieron entre las que lideraron las subas de la jornada.

📉 Un mal día:

El Merval de Argentina (MERVAL) fue el índice de la región que más cayó este martes. La bolsa argentina cerró con una pérdida de 4,20%, poniendo fin a una larga racha de ganancias.

El rendimiento de las acciones de YPF S.A (YPFD), Banco BBVA de Argentina (BBAR) y Cablevision Holding S.A. (CVH) lastraron el desempeño del indicador.

“Si bien Argentina continúa siendo oportunidad para los inversores a largo plazo que consideran estos precios como atractivos teniendo en cuenta su historial, el análisis técnico nos adelantaba esta baja que podían sufrir las acciones a corto plazo”, escribió Ayelen Romero, ejecutiva de cuentas de Rava Bursátil.

El Ibovespa de Brasil (IBOV) también cayó, el índice cerró con una pérdida de 2,08% en un día de aversión al riesgo en el mercado interno, influenciado por el escenario político, además del retroceso de los índices estadounidenses.

Los comentarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del nuevo líder de Petrobras (PETR3;PETR4), Jean Paul Prates, pesaron sobre el sentimiento en la bolsa de valores.

Según los primeros comentarios del presidente de Brasil y su equipo económico, Petróleo Brasileiro SA protegerá a los consumidores de las fuertes oscilaciones de los precios de los combustibles y aumentará las inversiones en proyectos de refinado para frenar las importaciones de combustible.

Entre las primeras decisiones ejecutivas de Lula figura la prórroga de la moratoria del impuesto sobre el combustible, revirtiendo así la decisión de su ministro de Finanzas de dejar expirar las exenciones fiscales. El nuevo presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, dijo que la exención fiscal dará a Petrobras tiempo suficiente para revisar su propia política de precios.

🍝El dato para la cena:

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró no culpable de los cargos de fraude presentados contra él este martes y protagonizará en octubre uno de los mayores juicios de fraude de cuello blanco de los últimos años.

Bankman-Fried compareció ante una corte de distrito de EE.UU. en Nueva York usando un traje azul, camisa blanca y corbata azul. Se sentó en la mesa de la defensa entre sus abogados. Según expertos legales, la decisión le sirve para ganar tiempo. Bankman-Fried tendrá una mejor idea de la evidencia que los fiscales tienen contra él y planeará si negociar o luchar.

Poco después, el juez del caso fijó el 2 de octubre de 2023 como la fecha de comienzo del juicio. Se espera que el juicio sea extenso. En diciembre, los fiscales estadounidenses de Manhattan revelaron ocho cargos penales contra él, entre ellos fraude electrónico e infracciones en la financiación de campañas.

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