¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽En las calles de Wall Street:
Las bolsas de EE.UU. cerraron la sesión de este jueves con pérdidas. Los inversores se centraron en los nuevos datos del mercado laboral que alimentan las expectativas de que la Reserva Federal sigue teniendo margen para seguir subiendo las tasas de interés.
Hoy se conoció que el sector privado de EE.UU. agregó más empleos que lo esperado en diciembre de 2022, según datos de ADP Research Institute en colaboración con Stanford Digital Economy Lab, lo que reforzó la fortaleza del mercado laboral. En concreto, las nóminas aumentaron en 235.000 el último mes de 2022, por encima de la mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg a economistas, que preveía un aumento de 150.000.
El aumento del empleo se concentró en las empresas con menos de 500 empleados. El ocio y la hostelería, la educación y los servicios sanitarios, los servicios profesionales y empresariales y la construcción lideraron el crecimiento. También cabe resaltar que las solicitudes de beneficios por desempleo cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde fines de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo, lo que refuerza aún más la solidez del mercado laboral.
Durante la sesión de este jueves, el S&P 500 cayó un 1,16%; mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 1,47%. Por otro lado, el Dow Industrial cerró la sesión con una pérdida de 1,02%.
Esta semana varios funcionarios de la Reserva Federal han reiterado su preocupación por la inflación, que sigue siendo demasiado alta, y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo este jueves que el banco central de EE.UU. debería subir su tasa de interés de referencia por encima de 5% y mantenerla allí hasta entrado 2024 para aplacar la inflación.
Mientras que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló el miércoles que espera que los tipos suban hasta el 5,4%. Y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, resaltó que la inflación sigue siendo “demasiado alta” y sigue siendo el mayor obstáculo en los EE. UU.
En otra línea, el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que las tasas de interés se están acercando a un nivel lo suficientemente alto como para reducir la inflación, lo que sugiere que se siente cómodo con las proyecciones de las autoridades sobre cuánto más subirán este año. Sin embargo, sus declaraciones no contribuyeron a mejorar la confianza de los operadores.
La atención ahora está puesta en las cifras de empleo del gobierno estadounidense que se publicarán mañana.
🔑 Las claves del día:
El petróleo volvió a subir este jueves tras dos jornadas seguidas de pérdidas. El repunte tuvo lugar luego de que se conociera que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron menos de lo previsto.
Según la Administración de Información de Energía, las exportaciones de crudo y productos refinados de Estados Unidos aumentaron 1,33 millones de barriles la semana pasada, lo que mantuvo los inventarios bajo control. Inversionistas ven los datos como una señal de que persiste la demanda global, a pesar de los temores por el posible retraso de la recuperación económica de China.
El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero subió un 1,14% para situarse por encima de los US$73, mientras que el Brent para liquidación de marzo cerró en US$78,84 el barril
Más temprano, el crudo había recortado las ganancias luego de que Saudi Aramco, estatal de Arabia Saudita, redujera los precios del crudo en Asia y Europa, una señal que el mercado interpretó como indicio de que la demanda sigue siendo lenta a medida que las economías se desaceleran. Sin embargo, la noticia de los inventarios contrarrestó las pérdidas.
👑 El líder:
Este jueves, las principales bolsas de América Latina cerraron la jornada con números en verde. El Merval de Argentina (MERVAL) y el Ibovespa de Brasil (IBOV) lideraron las ganancias de la sesión entre sus pares de la región.
La bolsa argentina cerró con un alza de 4,27%. El desempeño de las acciones de Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Banco Macro (BMA) y YPF S.A (YPFD) impulsó el comportamiento del Merval.
“Si bien se esperaba una corrección a corto plazo, el mercado no afloja y los precios rompen con fuerza las resistencias del mercado. En el comienzo del año electoral las acciones locales aparentan ser una buena alternativa para los inversores y, aun considerando el aumento que tuvieron el año anterior se espera que continúen en esta sintonía”, señaló Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.
Por otro lado, en Brasil, los discursos del equipo del presidente Lula da Silva calmaron los temores fiscales de las últimas semanas. El índice brasileño cerró con una ganancia de 2,19% impulsado por el desempeño de los sectores de servicios, industrias y servicios de comunicación. El comportamiento de acciones fuertes como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) y Bradesco (BBDC4) apoyaron el rendimiento del Ibovespa.
Los pronunciamientos de los ministros en tono tranquilizador y a favor de la responsabilidad fiscal animaron a los inversores en la jornada de hoy. El ministro de la Casa Civil, Rui Costa, negó ayer que el nuevo gobierno deba revisar la reforma de pensiones de 2019.
Por otro lado, en su toma de posesión de hoy, la ministra de Planificación, Simone Tebet, se mostró a favor de la reducción de impuestos. Además, el presidente Lula convocó la primera reunión ministerial para mañana. Según Vanessa Naissinger, especialista en inversiones de Rico, la expectativa de que la reunión de mañana refinará el discurso del gobierno “aquietó el ánimo del mercado”, así como declaraciones menos intervencionistas del candidato a la presidencia de Petrobras, Jean Paul Prates.
🍝El dato para la cena:
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este jueves a sus tropas en Ucrania que dejen de combatir durante 36 horas en las fechas de la Navidad para la iglesia ortodoxa rusa. En concreto, será entre el mediodía del viernes 6 y la medianoche del sábado 7, según una declaración del Kremlin.
El anuncio llega horas después de que el patriarca de la iglesia, Kiril, hiciera un llamamiento en ese sentido. Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolak, había criticado el pedido. Luego dijo que la oferta era “hipocresía”. Funcionarios de Kiev han demandado que Rusia remueva a sus tropas del país como una condición para cualquier cese al fuego.
El anuncio de Putin se produjo horas después de que reiterara que Rusia solo llevaría a cabo negociaciones serias “a condición de que las autoridades de Kiev cumplan las conocidas y reiteradas exigencias y tengan en cuenta las nuevas realidades territoriales”, según el comunicado del Kremlin. Se refería a las exigencias de Moscú de que Ucrania renuncie a territorios reclamados por Rusia.
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