Mercado muestra cautela en la semana de la Fed y los balances importantes

Barcelona, España — Los inversores se preparan para la semana más intensa del mes y calibran las apuestas sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos. La atención también se centrará en los resultados empresariales de titanes tecnológicos como Apple, Alphabet y Amazon. También observan la vuelta de China de los festivos y las pérdidas del Grupo Adani.

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Las bolsas europeas y los futuros de los índices estadounidenses retrocedían este lunes. En Asia, el cierre fue mixto, destacándose las pérdidas del Hang Seng de Hong Kong, afectado por el desempeño de los valores tecnológicos. Los inversores siguen de cerca las pérdidas de valor de mercado de las empresas del grupo Adani, afectadas por las acusaciones de fraude de Hindenburg Research.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro cotizaban al alza, con la prima del vencimiento estadounidense a 10 años en 3,553% a las 8.30 h (GMT-3). En el mercado de divisas, el dólar se depreciaba frente a otras monedas, igual que la libra mientras que el euro se apreciaba. El contrato de petróleo WTI subía y el oro retrocedía y, así como el bitcoin, que perdía más de un 2%.

→ Los factores que guían a los mercados:

🗓️ Semana clave. Además de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales el miércoles (1), los operadores siguen los anuncios del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE), ya que se espera que ambos aumenten el coste del dinero en 0,50 puntos porcentuales el jueves (2). Los datos del mercado laboral estadounidense del viernes (3) también pesarán en las apuestas sobre los próximos pasos de la Fed.

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✂️ Cortes adicionales. Philips eliminará más de 6.000 puestos de trabajo, el 8% de su plantilla. En 2022, la empresa ya había despedido a 4.000 empleados. Se está preparando para hacer frente a los costes derivados de problemas relacionados con la retirada de productos, después de que una investigación indicara la existencia de riesgos para la salud. El impacto de este factor se conocerá en el segundo semestre de este año.

🔄 Alianza protegida. Renault se ha planteado reducir su participación en Nissan, resolviendo así un punto de conflicto en la alianza de los fabricantes de automóviles. La participación cruzada del 15% entre las empresas se mantendrá, pero el excedente será transferido por Renault a un fondo francés para su futura venta. Además de colaborar en varios proyectos globales, Nissan invertirá en el negocio de vehículos eléctricos y software de Renault.

🤖 Chatbot chino. El gigante chino de las búsquedas Baidu planea lanzar en marzo un chatbot de inteligencia artificial similar al ChatGPT de OpenAI, según personas consultadas por Bloomberg. El servicio, aún sin nombre, se incorporará a sus principales servicios de búsqueda, lo que permitirá a los usuarios obtener resultados de búsqueda tipo chat.

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🪖 Escalada occidental? El Presidente alemán, Olaf Sholz, ha advertido de lo que considera una carrera armamentística occidental en Ucrania y se ha declarado dispuesto a hablar con el Presidente Vladimir Putin sobre el fin de la guerra, que el día 24 de febrero cumplirá un año. De visita en Santiago (Chile) , el canciller también dijo que el envío de cazas no ayuda a Ucrania en la lucha contra Rusia..

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🟢 Las bolsas el viernes (27/01): Dow Jones Industrials (+0,08%), S&P 500 (+0,25%), Nasdaq Composite (+0,95%), Stoxx 600 (+0,26%)

El mercado bursátil estadounidense se vio impulsado por el comportamiento de los valores tecnológicos y la creciente expectativa de relajación de la política monetaria por parte de la Fed. El PCE, uno de los indicadores de inflación más vigilados por el banco central de EE.UU., se desaceleró en diciembre al ritmo más lento en más de un año, al tiempo que cayó el gasto de los consumidores.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Índice de Actividad Empresarial de la Fed de Dallas/Ene

• Europa: Zona Euro (Confianza Empresarial y del Consumidor/Ene); Alemania (PIB/4T22); España (IPC, Ventas Minorista/Dic); Portugal (Confianza Empresarial y del Consumidor/Ene); Italia (IPP/Dic)

• Asia: Japón (Tasa de Desempleo/Dic, Producción Industrial/Dic, Ventas Minoristas/Dic); China (PMI/Ene, Beneficio Industrial/Ene)

• América Latina: Brasil (IGP-M/Ene, Balance Fiscal/Dic); México (Balance Fiscal/Dic)

• Los balances del dia: Ryanair, Whirlpool, Sumitomo Mitsui

📌 Para la semana:

• Martes: EE.UU. (Coste del Empleo/4T22, Índice Redbook); Zona Euro (PIB/4T22); Japón (PMI industrial/Ene); China (PMI industrial Caixin/Ene); México (PIB/4T22). Balances: UBS, Unicredit, Snap y AMD, Samsung Electronics, Exxon Mobil, Pfizer

• Miércoles: Bancos centrales (Decisión de Política Monetaria del FOMC-Fed, Decisión sobre la tasa Selic del Banco Central de Brasil); PMI Industrial Global; EE.UU. (ADP/Jan, JOLTs, Solicitudes de Hipotecas, Índice ISM de Manufacturara/Jan, Reunión de la OPEP); Eurozona (IPC/Jan, Tasa de Desempleo/Dic); Brasil (IPP/Dic, Balanza Comercial). Balances: Meta Platforms, Peloton Interactive, Novartis, BBVA

• Jueves: Bancos centrales (Decisión sobre las Tasas de Interés del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo); EE.UU. (Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Despidos Anunciados Challenger/Jan, Pedidos de Bienes Duraderos/Dic, Pedidos Manufactureros/Dic); China (PMI de Servicios Caixin/Jan); Japón (PMI de Servicios); Brasil (IPC-Fipe/Jan). Balances: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Eli Lilly, Roche, Merck, Sheel, Deutsche Bank y Santander

• Viernes: PMI Global Compuesto y de Servicios; EE.UU. (Nóminas/Dic, Tasa de Desempleo/Ene, ISM No-Manufacturero); Zona Euro (IPP/Dic); Brasil (Producción Industrial/Dic); Bancos centrales (discurso de Huw Pill-BoE y Frank Elderson (BCE); Balance: Sanofi

(Con informaciones de Bloomberg News)