Aversión al riesgo crece en los mercados ante señales de mayores tasas en EE.UU.

Barcelona, España — Los inversores siguen digiriendo el contundente mensaje de la Reserva Federal (Fed) de nuevas subidas de las tasas de interés si las cifras de la economía estadounidense se mantienen sólidas. Hoy, los inversores vigilan las peticiones de subsidio de desempleo de la semana pasada y esperan el informe del mercado laboral de mañana para dibujar la previsión de tipos el próximo día 22.

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Los futuros de los índices estadounidenses bajaban, al igual que las bolsas europeas. En Asia, la señal negativa fue mayoritaria, aunque el índice Nikkei cerró en verde.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,992% a las 6:04 ET. El dólar se depreciaba frente al resto de divisas, mientras que la libra y el euro se apreciaban.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI se mostraban volátiles y los de oro subían. El bitcoin se depreciaba 1,73%, presionado por un nuevo golpe al mercado de criptomonedas, que esta vez afectó al grupo Silvergate.

→ Los factores que guían a los mercados:

📈 ¿Más aprieto? Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que una aceleración del endurecimiento monetario sigue sobre la mesa y que los tipos podrían subir más de lo previsto si los datos económicos lo justifican. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos a más corto plazo siguieron subiendo más rápido que sus pares con vencimientos más largos, un movimiento que enciende las alertas sobre el riesgo de recesión.

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🇨🇳 Sin presión. La inflación en China se mantuvo moderada en febrero. El índice de precios al consumo subió un 1%, por debajo de las estimaciones, y los precios de producción se mantuvieron en deflación, cayendo un 1,4%. Aunque se trata de una señal positiva para el riesgo inflacionario, al mismo tiempo reduce las perspectivas de que la demanda ayude al crecimiento mundial.

🌠 Colapso cripto. Silvergate Capital Corp, grupo especializado en servicios para clientes del involucrados con las criptomonedas, planea cerrar sus operaciones y liquidar su banco después de que el colapso del sector socavara la solidez financiera de la empresa. El repentino colapso de FTX, uno de sus mayores clientes, obligó a Silvergate a vender bonos antes de su vencimiento, con fuertes pérdidas que erosionaron su capital y liquidez.

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⛔ Cerco tecnológico. Se espera que la campaña estadounidense para bloquear el acceso de China a tecnologías avanzadas llegue a los Países Bajos, sede de ASML Holding. Este país europeo planea imponer restricciones antes del verano boreal a las exportaciones de máquinas litográficas de última generación, esenciales para producir los chips más avanzados del mundo.

🏦 Llamada de la SEC. Credit Suisse ha retrasado la publicación de su informe anual, previsto para mañana, por recomendación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) en una llamada realizada el miércoles por la noche. El regulador estadounidense planteó cuestiones técnicas de última hora sobre las revisiones realizadas por el banco en sus balances de 2019 y 2020. El resultado de 2022, publicado hace un mes, no se verá afectado.

🟢 Las bolsas ayer (08/03): Dow Jones Industrials (-0,18%), S&P 500 (+0,14%), Nasdaq Composite (+0,40%), Stoxx 600 (+0,08%)

Os mercados de ações dos EUA reagiram volátilmente ao alerta mais forte de Jerome Powell de aumentos mais acentuados das taxas à luz de dados econômicos mais fortes. O indicador de oferta de empregos privados segue em patamares historicamente elevados, evidenciando escassez de mão de obra e risco inflacionário.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EUA : Challenger/Demissões anunciadas em fevereiro, reivindicações iniciais para benefícios de desemprego)

• Europa : França (Folhas de Pagamento/4T22)

• Ásia : Japão (Despesas Familiares/Janeiro)

• América Latina: Brasil (Índice de Tendencias del Empleo-Caged); México (IPC/Feb)

• Bancos centrales: Discurso de Michael Barr (Fed)

• Saldos do dia : Latam Airlines, Ypf, Oracle, Magazine Luiza

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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