Una duda en el aire: ¿están a salvo los bancos?

También en Línea de Partida: Polémica con el litio chileno; Por qué la inclusión de latinos en los fondos VC de EE.UU. no despega y ¿Cómo afectó a las cripto la quiebra del SVB?

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23 de marzo, 2023 | 07:12 AM

Bloomberg Línea — Esto es Línea de Partida, el newsletter diario de Bloomberg Línea, con las noticias más destacadas sobre negocios y finanzas de América Latina y del mundo. ¡Buen día y buena lectura!

Los operadores están acostumbrados a las turbulencias provocadas por los discursos de Jerome Powell. Pero cuando habla al mismo tiempo que Janet Yellen lo hace ante el Congreso sobre la salud del sector bancario, la agitación puede llegar a ser abrumadora.

Eso es lo que ocurrió ayer por la tarde, cuando la segunda mitad de la rueda de prensa del presidente de la Fed se solapó con la comparecencia de la secretaria del Tesoro ante un subcomité del Senado.

Es raro que dos personas de semejante talla hablen al mismo tiempo, y más cuando transmiten mensajes que los operadores interpretan como opuestos. Poco después de escuchar lo que pensaban que era Powell inclinándose hacia una mayor protección de los depositantes en caso de que la tensión financiera se extendiera, Yellen intervino para derribar la esperanza.

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Tanto Powell como Yellen están tratando de evitar causar más daños, pero los mensajes contradictorios dejan a los inversores en un estado de confusión.

Bill Ackman, el multimillonario inversor y consejero delegado de Pershing Square, dijo que espera una aceleración de las salidas de los depósitos bancarios después de que la secretaria del Tesoro “se retractara” de los comentarios sobre garantizar todos los depósitos y de que la Fed subiera su tipo de interés de referencia. “Me sorprendería que las salidas de depósitos no se aceleraran inmediatamente”, dijo Ackman.

⇒ Lee más: Mensajes divergentes de Powell y Yellen crean un estado de confusión en los mercados

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Mensajes contradictorios dejan a los inversores en estado de confusióndfd

En el radar de los mercados

Los mercados digieren con más calma los mensajes simultáneos y contradictorios de la Reserva Federal (Fed) y del Tesoro. Los inversores reflexionan sobre el escenario de crisis bancaria y su efecto deflacionista, al tiempo que evalúan las posibilidades de una política monetaria más suave en Estados Unidos tras la subida de las tasas de interés ayer.

⭕ Balancín. La señal del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que el endurecimiento monetaria continúa sin perspectivas de recortes y, al mismo tiempo, la advertencia de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que no se está estudiando un aumento de las garantías de los depósitos han generado un vaivén en los mercados.

📈 Sigue el BoE. Hoy le toca al Banco de Inglaterra (BoE) reaccionar a la inesperada aceleración de la inflación en el Reino Unido y las perspectivas son de un aumento de 0,25 puntos porcentuales, a pesar del contexto recesivo y los riesgos de la crisis bancaria. En Suiza, el banco central subió la tasa de interés en 0,50 puntos porcentuales, hasta el 1,5%, y señaló nuevas subidas, aunque Credit Suisse, el segundo banco del país, ha sido el epicentro de las recientes turbulencias.

🚘 Descuentos ofensivos. La estrategia de Tesla de rebajar los precios de sus coches eléctricos para acelerar las ventas está generando reacciones en el mercado chino. Descuentos de hasta el 14% amenazan con expulsar del negocio a algunos fabricantes de automóviles y la Asociación China de Fabricantes de Automóviles ha pedido hoy el fin de la guerra de precios.

✈️ Victoria de Boeing. Boeing ha conseguido cerrar un pedido por valor de US$1.000 millones para entregar 21 aviones 737 Max a Japan Airlines hasta 2026. Se trata de una victoria frente a su competidor Airbus en la disputa por sustituir la flota más antigua de la compañía, tal y como anticipó Bloomberg a principios de mes.

→ Más detalles en la sección de Mercados

Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (22/03): Dow Jones Industrials (-1,63%), S&P 500 (-1,65%), Nasdaq Composite (-1,60%), Stoxx 600 (+0,15%)

Las bolsas estadounidenses reaccionaron a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos y a la advertencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que se avecinan nuevas subidas a pesar de la crisis bancaria. Simultáneamente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió de que el Gobierno no se plantea garantizar un seguro de depósitos para el sistema, lo que llevó a las acciones del sector bancario a caer.

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La agenda de los inversores

EE.UU.: Proyección de Tasa de Interés/1T, Índice de Actividad de la Fed de Chicago, Ventas de Viviendas Nuevas/Feb, Permisos de Construcción

Europa: Zona Euro (Confianza del Consumidor/Mar); Reino Unido (Confianza del Consumidor-GFK/Mar)

América Latina: Brasil (Ingresos Fiscales Federales/Feb); México (IPC/Mar); Argentina (Ventas Minoristas/Ene)

Asia: Japón (PMI Industrial, IPC/Feb)

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Bancos centrales: Decisión de política monetaria del BoE, discursos de Catherine L Mann (BoE) y Philip Lane (BCE)

Los balances del día: Accenture, General Mills, Sabesp, Aguas Andinas

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Por si te lo perdiste

Chile recurre a una técnica de producción de litio que amenaza futuro suministro.dfd
Polémica con el litio chileno

El Gobierno del país andino planea exigir que todos los nuevos proyectos de litio utilicen una técnica de producción que casi no se utiliza comercialmente en ningún lugar, en un intento por reducir la pérdida de agua. El requisito, mencionado el miércoles en una presentación de la ministra de Minería, Marcela Hernando, podría limitar la producción futura en un país con las mayores reservas mundiales del material clave.

Por qué la inclusión de latinos en los fondos VC de EE.UU. no despega

A pesar de que la población de latinos alcanza el 19% en Estados Unidos, esta comunidad representa sólo el 2% del total de profesionales en los venture capital y el 3% en los fondos de inversión de capital riesgo como socio en las empresas de capital riesgo institucionales, según el reporte anual Latinx VC 2022. A continuación, las claves del estudio.

Bombardeo de nubes en México

Ante una inminente crisis de agua en el valle de la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabaja en un plan para bombardear nubes y provocar lluvias que puedan abastecer de agua suficiente al Sistema Cutzamala. La Ciudad de México es el estado con menos agua renovable por persona en México, con solo 78 metros cúbicos por habitante al año.

Opinión Bloomberg Línea

Esta crisis bancaria no arruinará la economía

Por Tyler Cowen

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La expectativa racional es que EE.UU. supere sus problemas actuales y arregle el presente a expensas del futuro. Para bien o para mal, así es como afrontamos la mayoría de nuestras crisis. Esperamos que la capacidad de innovación y la sólida base de talento de Estados Unidos hagan que esos problemas futuros sean manejables.

Bonus Track: Un reloj récord

En Hong Kong se vendió un inusual reloj Patek Philippe por US$5,8 millones, el precio más alto jamás pagado por una pieza de relojería en una subasta en línea.

El Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, con una esfera azul esmaltada a mano y caja de oro blanco también tallada a mano, alcanzó los 45,45 millones de dólares de Hong Kong el martes, dijo Christie’s, la casa de subastas, en un comunicado.

El precio demuestra que los coleccionistas siguen dispuestos a desembolsar dinero por relojes raros a pesar de los problemas del sector bancario. Los relojes caros son uno de los lujos favoritos de los banqueros que utilizan el dinero de las primas anuales, pero ahora se enfrentan a tiempos difíciles tras la adquisición de emergencia de Credit Suisse Group AG por su rival UBS Group AG y el colapso de Silicon Valley Bank.

Más detalles de esta subasta

Un reloj de la marca se vendió por casi US$6 millonesdfd

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