Barcelona, España — Los mercados adoptan la cautela en el inicio de una semana clave para las expectativas alrededor de las tasas de interés, con indicadores clave en Estados Unidos y Europa, además de los balances de los gigantes tecnológicos.
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Los futuros de los índices estadounidenses retrocedían y las bolsas europeas mostraban un ligero descenso, con destaque negativo para las empresas del sector energético en medio de la caída del precio del petróleo. Entre las bolsas asiáticas, el signo negativo también prevaleció al cierre, aunque el Nikkei terminó con una ligera subida.
Los inversores ponderan la mejora de las perspectivas empresariales en Alemania por sexto mes consecutivo. Según el Instituto Ifo, el indicador de expectativas subió a 92,2 en abril, desde los 91 revisados del mes anterior, frente a una previsión de caída para el periodo.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,545% a las 6h16 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba ligeramente frente a otras divisas, al igual que el euro, mientras que la libra se depreciaba. El bitcoin bajaba y el oro subía. El contrato de petróleo WTI retrocedía un 0,36%, cotizando en torno a los US$ 77.
→ Los factores que guían a los mercados:
📆 Agenda cargada. Los inversores esperan el PIB estadounidense y el deflactor subyacente del PCE, índice de precios del gasto personal que excluye alimentos y energía. Para ambos se espera una desaceleración. En cuanto a los balances, los analistas analizarán los posibles efectos del endurecimiento del crédito generado por las recientes tensiones bancarias. Además de UBS, publican resultados Microsoft, Google, Meta y Amazon.
💸 Fuertes retiradas. Credit Suisse Group registró el equivalente a US$69.000 millones en retiradas en el primer trimestre. Se espera una pérdida sustancial en gestión de patrimonios para este año, lo que muestra el reto que tendrá UBS para retener clientes y activos clave tras la adquisición de emergencia.
🛒 Propuesta a Casino. Casino dijo que está estudiando una propuesta del inversor checo Daniel Kretinsky para invertir €750 millones en una ampliación de capital de la cadena francesa de supermercados, que afronta una fuerte deuda. Según su propuesta, la firma de inversión Fimalac, otro accionista de Casino, podría invertir hasta €150 millones y los accionistas existentes recibirían hasta €200 millones, según el comunicado.
💲 Deuda de EEUU. El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU dijo que espera aprobar esta semana el aumento del techo de deuda en US$1,5 billones. El proyecto de ley incluye un paquete de medidas conservadoras, entre ellas el fin de los incentivos a las energías limpias. El plan ha sido tachado de “locura” por el presidente Joe Biden y fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que no hay votos suficientes para su aprobación.
⬆️ ¿Bitcoin a US$50.000? La moneda digital, que ya ha subido un 67% este año y ronda los US$30.000, podría tocar los US$50.000 el año que viene. Según Bloomberg Intelligence y Matrixport, una reducción a la mitad de la cantidad de tokens que los mineros de bitcoin reciben como recompensa por su trabajo tendría, la llamada reducción a la mitad, prevista para abril de 2024, podría generar una apreciación de al menos el 81% de la moneda.
⛩️ Sin vueltas en el BoJ. Entre los acontecimientos más esperados de esta semana se encuentra la primera decisión del Banco de Japón (BoJ) bajo la dirección de Kazuo Ueda, quien trató de disipar las especulaciones sobre un giro en la política monetaria expansiva del país. “Nuestra posición es continuar con los estímulos monetarios”, dijo en el Parlamento, mientras afirmaba que la inflación debería situarse por debajo del 2% en marzo de 2024.
🔛 Adani mueve ficha. Los bonos del Grupo Adani subieron después de que una de sus empresas, Adani Ports, iniciara la primera recompra de bonos realizada después de que el conglomerado estuviera en el punto de mira de Hindenburg Research en enero. El Grupo espera mejorar así el sentimiento del mercado.💡 Philips al alza. Las acciones de Royal Philips NV subieron hasta un 11% en Ámsterdam después de que la empresa anunciara un beneficio en el primer trimestre de €359 millones, por encima de la estimación media de €212 millones. Ello alivió la preocupación por la retirada de dispositivos, que ya ha llevado a la empresa a reservar €1.000 millones para compensar a los pacientes.
🟢 Las bolsas el viernes (21/04): Dow Jones Industrials (+0,07%), S&P 500 (+0,09%), Nasdaq Composite (+0,11%), Stoxx 600 (+0,34%)
Los inversores tuvieron en cuenta los balances mixtos y los datos macroeconómicos, como la actividad económica estadounidense medida por el PMI, que se expandió en marzo hasta el nivel más alto en 11 meses. Un informe mostró tasas de desempleo en mínimos históricos en 18 estados. Los indicadores redujeron los temores de recesión, aunque también pueden justificar un mayor endurecimiento monetario.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Actividad-Fed Dallas/Abr
• Europa: Alemania (Índice Ifo de Clima Empresarial y Expectativas/Abr)
• Asia: Hong Kong (Tasa de Desempleo/Mar)
• América Latina: México (IPC-15/Abr); Brasil (Boletín Focus, Transacciones Corrientes/Mar); Argentina (Actividad Económica/Feb)
• Bancos centrales: Discursos de Fabio Panetta, Boris Vujcic, François Villeroy de Galhau (BCE)
• Los balances del día: Coca Cola, Credit Suisse, Philips, Whirlpool, Vivendi
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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