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SoftBank prepara una OPI de US$10.000 millones de su empresa de chips Arm

Según las fuentes, el grupo japonés podría lanzar las acciones en Nueva York ya en septiembre; la oferta pública sería la mayor del mundo este año

Masayoshi Son, fundador de SoftBank, espera que la OPV de Arm sea la mayor de la historia de una empresa del sector
Por Swetha Gopinath, Manuel Baigorri y Liana Baker
12 de mayo, 2023 | 07:59 AM

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Bloomberg — SoftBank Group Corp. ha empezado a tantear el apetito de los inversores por una oferta pública inicial (OPI) del diseñador británico de semiconductores Arm Ltd. que podría recaudar hasta US$10.000 millones, según fuentes consultadas por Bloomberg.

El conglomerado japonés podría lanzar las acciones en el mercado neoyorquino ya en septiembre, dijeron estas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque estaban discutiendo información privada. Si se hace realidad, esta OPI va camino de ser la mayor del mundo este año.

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El mes pasado, ARM solicitó confidencialmente cotizar en bolsa en Estados Unidos. Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays Plc y Mizuho Financial Group Inc fueron nombrados como bancos de salida a bolsa en el registro, según las personas. Todavía no se ha identificado otro banco principal. Se espera que se añadan más bancos a la lista.

Las deliberaciones están en curso y las decisiones finales sobre el tamaño y el calendario de la OPI se tomarán en función de las condiciones de los mercados bursátiles. Representantes de Arm, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho y SoftBank declinaron hacer comentarios, mientras que un portavoz de Barclays no facilitó más informaciones de inmediato.

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El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, dijo que espera que la OPI de Arm sea la mayor jamás realizada por una empresa de chips. Los banqueros han propuesto una valoración de entre US$30.000 millones y US$70.000 millones para Arm, un amplio rango que refleja los retos de valorar la empresa con sede en Cambridge (Inglaterra) en un contexto de volatilidad de los precios de las acciones de semiconductores.

Las ventas netas de Arm aumentaron un 28% hasta 92.800 millones de yenes (US$688 millones) en el cuarto trimestre fiscal en comparación con el año anterior. Sin embargo, perdió 6.200 millones de yenes en el trimestre tras haber ganado 10.100 millones un año antes.

--Con la asistencia de Ian King.

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