Mercados caen ante los débiles datos chinos y la señal de más alzas de la Fed

Los operadores se ajustan a los indicios de que la pausa en el ciclo de subidas de las tasas precede a nuevas alzas, en una dirección contraria a la del banco central chino

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro - Michelly Teixeira
15 de junio, 2023 | 06:51 AM

Barcelona, España — Los inversores ponen en perspectiva otras acciones de la política monetaria en todo el mundo tras la pausa en Estados Unidos y, sobre todo, la advertencia de Jerome Powell de que casi todos los miembros están de acuerdo en que sería apropiado subir las tasas “un poco más” a finales de año. Un sondeo de Bloomberg muestra ahora que el 54% de los 223 inversores encuestados descarta un recorte de los tipos de interés antes de marzo.

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5 conclusiones de la decisión de política monetaria de la Fed

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban a la baja. En Europa, donde antes prevalecía el signo negativo, ahora las bolsas operan mixtas. En el mercado asiático, el cierre fue desigual, con las bolsas chinas avanzando después de que el Banco Popular de China recortara las tasas de interés para los préstamos de un año.

Las acciones mineras y energéticas lideraron los descensos en Europa, tras los débiles datos de la economía china en mayo y a la espera de la decisión sobre las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). En el frente empresarial, las acciones de H&M subían más de un 4% después de que los ingresos del segundo trimestre superaran las previsiones. Las acciones de SoftwareOne Holding AG avanzaban un 18% en medio de la oferta de Bain Capital de unos US$3.200 millones para cerrar el proveedor suizo de servicios informáticos.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,820% a las 6h17 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba, al igual que el euro, mientras que la libra se mantenía estable frente a las demás divisas.

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Los contratos de petróleo WTI subían, al contrario que el oro y el bitcoin, que perdían valor.

→ Los factores que guían a los mercados:

🏦 Otras decisiones. Después de la Fed, el banco central de Hong Kong también mantuvo sin cambios el tipo del país (5,5%), mientras que el Banco Popular de China tomó nuevas medidas para estimular la economía. Redujo las tasas de los préstamos a un año y regó el mercado con más créditos a medio plazo. Hoy se pronuncia el Banco Central Europeo (BCE) y se espera una subida de tipos de 0,25 puntos porcentuales, así como alguna señal sobre el camino que queda por recorrer contra la persistente inflación en la región.

🇨🇳 Ritmo débil. Todavía en China, el mercado espera que se anuncien otras medidas tras los nuevos datos que confirman la ralentización económica. Las ventas al por menor se desaceleraron más de lo previsto en mayo (+12,7%) y la producción industrial también fue inferior (+3,5%) en el periodo. El país también registró un debilitamiento de la inversión inmobiliaria hasta mayo (-7,2%) y una tasa de paro juvenil récord (20,8%).

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🐦 Derechos de autor. La NMPA, asociación estadounidense que protege a los compositores, ha demandado a Twitter y le reclama US$250 millones en concepto de daños y perjuicios por supuesta infracción de derechos de autor debido al uso de unas 1.700 canciones en su plataforma sin permiso. YouTube, Facebook, Snap y TikTok tienen acuerdos y en conjunto pagan miles de millones de dólares al año a la industria musical.

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Discográficas demandan a Twitter por supuesta infracción de derechos de autor

🦾 Inversión en tecnología. Siemens invertirá US$2.200 millones para ampliar la producción de alta tecnología este año, incluyendo una nueva fábrica de dispositivos de automatización industrial en Singapur y una expansión en investigación y desarrollo en su fábrica digital china de Chengdu. Próximamente se anunciarán también planes para Europa y Estados Unidos.

🆙 Foco en el Sudeste Asiático. El consejero delegado de la red social TikTok (ByteDance), Shou Zi Chew, declaró que se invertirán miles de millones de dólares en el Sudeste Asiático en los próximos tres a cinco años para reforzar la presencia de la aplicación en la región. La ofensiva de TikTok se centra en el comercio electrónico, que está suponiendo un reto cada vez mayor para sus competidores Amazon y Shopee.

Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (14/06): Dow Jones de Industriales (-0,68%), S&P 500 (+0,08%), Nasdaq Composite (+0,39%), Stoxx 600 (+0,36%)

La volatilidad marcó los negocios en las bolsas estadounidenses, donde lo más destacado fue la decisión de la Fed de pausar el ciclo de endurecimiento monetario - aunque haya advertido que nuevos incrementos son probables.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Ventas Minoristas/May, Producción Industrial/May, Utilización de la Capacidad/May, Inventarios Empresariales/Abr, Índice Empire State de Actividad Industrial/Jun, Índice de Condiciones Empresariales de la Fed en Filadelfia/Jun, Flujos Netos de Capital/Abr

Europa: Zona Euro (Balanza Comercial/Abr, Activos de Reserva Totales/May, Reunión del Eurogrupo); Francia (IPC/May)

Asia: Hong Kong (Producción Industrial/1T23)

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América Latina: Brasil (Crecimiento Sector Servicios/Abr)

Bancos centrales: Decisión sobre las tasas de interés (BCE), Discursos de Christine Lagarde (BCE), Jon Cunliffe (BoE) y Joachim Nagel (Bundesbank)

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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