Las acciones asiáticas se recuperan y el yen sube a un máximo de tres semanas

Bloomberg — Las acciones en Asia subieron después de que las acciones y los bonos subieron en Wall Street el jueves, antes de los datos cruciales sobre el empleo en Estados Unidos que se publicarán más tarde el viernes.

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Las acciones de Australia y Corea del Sur subieron junto con los futuros de Hong Kong; los mercados de Japón y China continental están cerrados por vacaciones. El S&P 500 avanzó un 0,9% y el Nasdaq 100, de gran tecnología, subió un 1,3% el jueves, sólo para fortalecerse aún más en las operaciones de futuros tras resultados mejores de lo estimado de Apple Inc. (AAPL).

Las acciones de la compañía subieron más del 6% en las operaciones posteriores a la comercialización después de una pequeña ganancia durante el horario habitual. El fabricante de iPhone predijo un retorno al crecimiento en el período actual, después de registrar caídas en las ventas en cinco de los últimos seis trimestres, perjudicadas por un mercado de teléfonos inteligentes lento y vientos en contra en China.

El yen tocó un máximo de tres semanas frente al dólar cuando la moneda impulsó sus ganancias en las primeras operaciones del viernes. Es probable que la moneda haya recibido apoyo oficial, y las estimaciones indican que el país gastó más de US$20.000 millones en su última ronda de intervención. El índice del dólar se mantuvo estable después de su mayor caída desde diciembre el jueves.

“Ocultaron bien la intervención”, dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de interés estadounidenses en TD Securities. “Debieron haberse preparado de antemano, no rodando nada y guardando mucho dinero en efectivo”.

Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda cayeron el viernes después de que los bonos del Tesoro subieran a lo largo de la curva el jueves. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,58%, mientras que el rendimiento del bono a dos años, sensible a las políticas, cayó nueve puntos básicos. La negociación de bonos del Tesoro en Asia estará cerrada debido al feriado en Japón.

Las medidas se producen antes de que se publiquen datos sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que ayudarán a identificar el camino a seguir para la política de la Reserva Federal. Los economistas encuestados por Bloomberg pronosticaron un aumento de 240.000 empleos, lo que sería el ritmo más lento desde noviembre.

La Reserva Federal decidió el miércoles dejar el rango objetivo para la tasa de referencia entre 5,25% y 5,5% luego de una serie de datos que apuntaban a presiones persistentes sobre los precios. Sin embargo, el presidente Jerome Powell dijo que es poco probable que el próximo paso de la Reserva Federal sea aumentar las tasas.

“Si bien la Reserva Federal parece haber descartado prácticamente una subida de tipos, también dejó claro que está dispuesta a mantener los tipos altos durante más tiempo”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley. “Los mercados estarán ávidos de cualquier dato que sugiera que la economía no se está calentando más que en el primer trimestre”.

Una encuesta realizada por 22V Research muestra que el 30% de los inversores encuestados piensa que el informe de empleo del viernes será “a favor del riesgo”, el 27% espera una reacción “aversión al riesgo” y el 43% dijo que será “mixto/insignificante”. Entre los indicadores laborales, el recuento mostró que los inversores prestarán la mayor atención, con diferencia, a los ingresos medios por hora.

“Es probable que los mercados aún reaccionen más a una impresión más débil que a unos datos sólidos, ya que los inversores se han vuelto más agresivos”, dijo Oscar Muñoz de TD Securities. “Sin embargo, es poco probable que la reciente serie de sorpresas alcistas en los datos económicos se mantenga por mucho tiempo a medida que las expectativas sigan volviendo a subir”.

El mercado de opciones está apostando a que las acciones oscilarán ampliamente después del informe de empleo estadounidense del viernes, que los operadores esperan que ofrezca más claridad sobre cuánto puede recortar la Reserva Federal las tasas de interés este año.

Se espera que el S&P 500 se mueva un 1,2% en cualquier dirección después de la publicación, basándose en el costo de las opciones de compra y venta at-the-money que vencen el viernes, según Stuart Kaiser, jefe de estrategia de negociación de acciones de EE.UU. de Citigroup Inc. (C). Esa cifra, basada en los precios de las acciones del S&P al cierre del miércoles, es la mayor variación implícita antes de un informe de empleo desde marzo de 2023, dijo.

En Asia, los datos que se publicarán incluyen la inflación tailandesa y las ventas minoristas de Hong Kong y Singapur.

El petróleo subió a primera hora del viernes después de finalizar la sesión anterior con pocos cambios. El oro también se mantuvo estable el viernes temprano en alrededor de US$2.303 la onza.

Eventos clave esta semana:

• Tasa de desempleo en la Eurozona, viernes
• Tasa de desempleo y nóminas no agrícolas en Estados Unidos, ISM Services, viernes
• Discurso del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, viernes

Eventos clave esta semana:

• Tasa de desempleo en la Eurozona, viernes
• Tasa de desempleo y nóminas no agrícolas en Estados Unidos, ISM Services, viernes
• Discurso del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 9:03 am, hora de Tokio
• Los futuros del Hang Seng subieron un 2%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,2%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,5%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0726
• El yen japonés subió un 0,4% hasta 152,98 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2061 por dólar
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en US$0,6570

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,6% a US$59.096,05
• El éter subió un 0,1% a US$2.989,92

Cautiverio

• El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,42%

Productos básicos

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a 79,25 dólares el barril
• El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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