Buenos Aires — El Tesoro argentino capturó US$470 millones del mercado local en el debut del nuevo bono en dólares con vencimiento a octubre de 2029 (AO29).
La Secretaría de Finanzas informó este miércoles que el nuevo título de deuda salió a una tasa de 8,29% TIREA (7,99% TNA), en línea con las expectativas de analistas privados, tras recibir ofertas por US$1.046 millones.
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A pesar de que el equipo económico había dispuesto para el estreno del AO29 no poner el habitual tope de US$250 millones de cada licitación, buscando así incentivar la reinversión de parte de los dólares que pagó en los últimos días a bonistas, Finanzas optó por tomar menos de la mitad del monto ofrecido priorizando así una menor tasa.
Este jueves, en la segunda rueda de los bonos AO29, buscará sumar US$150 millones adicionales al precio de corte de la licitación. De conseguirlos, habrá obtenido en la primera subasta del segundo semestre un 31% del límite de US$2.000 millones fijado para dicho instrumento.
Rollover del 183% de la deuda en pesos
En lo que respecta a la deuda en pesos, Finanzas adjudicó un total de ARS$$5,44 billones habiendo recibido ofertas por ARS$8,45 billones, lo que implica un rollover de 183,12% sobre los vencimientos.
De los ARS$5,44 billones adjudicados, colocó ARS$2,38 billones (43,75%) en las Lecap a noviembre (S30N6) a una tasa efectiva mensual de 1,92% (25.59% TIREA).
Los bonos CER a marzo de 2028 (TZXM8) capturaron ARS$1,08 billones a una tasa de 8,07% TIREA, mientras que adjudicó otros ARS$0,63 billones con el TMG28 a tasa TAMAR con un margen de 8,06%.
Por otra parte, adjudicó ARS$1,35 billones a través de los bonos dólar linked. Fueron ARS$0,26 billones a 7,77% TIREA en el D31G6, con vencimiento a agosto; ARS$0,87 billones a 3,16% TIREA en el D10Y7, con vencimiento a mayo de 2027; y ARS$0,22 billones a 9,08% TIREA en el TZVD8 con vencimiento a diciembre de 2028.
