Ciudad de México — Petróleos Mexicanos, empresa estatal conocida como Pemex, confirmó su intención de regresar al mercado de deuda en febrero de 2026 en medio de significativos problemas financieros y operativos.
La petrolera mexicana alista la emisión de tres certificados bursátiles PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26U por hasta MXN$31.500 millones, unos US$1.790 millones, según documentos de Pemex enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión de la oferta pública oscilará entre el 3 y 13 de febrero de 2026.
Bloomberg Línea reportó desde noviembre de 2024 la intención de Pemex de volver a emitir bonos.
“Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles ingresarán en su totalidad a la tesorería de la Emisora y serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026″, precisó Pemex en su aviso de oferta pública.
Los plazos de los tres bonos son a cinco, ocho y 10 años con pago de intereses cada 28 días y semestralmente a tasa variable referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, tasa fija nominal y tasa fija real.
Las emisiones de Pemex forman parte de un programa por hasta MXN$100.000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI).
Los intermediarios colocadores son Banorte, BBVA México, Monex, Santander, Scotia Inverlat, y Ve por Más.
En diciembre, las calificadoras Moody’s y HR Ratings reportaron la intención de Pemex de volver al mercado de deuda.
Ver más: Calificadoras dicen que Pemex emitirá bonos por MXN$30.000 millones
Pemex enfrenta la producción petrolera más baja en cuatro décadas con 1,6 millones de barriles diarios, retrasos en obras de su negocio de refinación, una abultada deuda financiera que supera los US$100.000 millones, presionada por impagos a proveedores que superan los US$28.000 millones.
En agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un profundo rescate de la petrolera por más de US$50.000 millones mediante emisiones de notas precapitalizadas, recompra de bonos, inyecciones de presupuesto, un fondo de inversión y un nuevo régimen fiscal.
El objetivo es que Pemex asuma sus obligaciones financieras por sí sola a partir de 2027, pero instituciones financieras como BlackRock, la calificadora Moody’s y Bank of America prevén que siga necesitando ayuda gubernamental.
