Bloomberg — La República Dominicana recurre a los mercados internacionales de bonos en una transacción en dos tramos, sumándose a una ola de gobiernos y empresas de economías emergentes que buscan asegurar financiamiento al inicio de 2026.
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La nación caribeña ofrece bonos en dólares con vencimientos a 8 y 12,25 años, según fuentes familiarizadas con el asunto. Las conversaciones iniciales de precios apuntan a rendimientos cercanos a 6,1% y 6,5%, respectivamente, indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas.
La operación, gestionada por Citigroup Inc (C) y JPMorgan Chase & Co (JPM), se espera que se coloque el martes, señalaron las fuentes.
La República Dominicana vendió el año pasado US$4.600 millones en bonos en dólares y 225.000 millones de pesos dominicanos (US$3.600 millones) en instrumentos en moneda local.
El presidente del país, Luis Abinader, quien fue reelegido en 2024, busca alcanzar el grado de inversión antes de que termine su mandato. Se espera que la economía dominicana crezca entre un 4,5% y un 5% este año, impulsada por un mayor gasto público, según el ministro de Hacienda, Magín Díaz.
Moody’s Ratings elevó en agosto la calificación crediticia del país a Ba2, dos escalones por debajo del grado de inversión debido a las tasas de crecimiento sostenidas y una diversificación económica que ha fortalecido los ingresos y la solidez económica. S&P Global Ratings también ubica la nota dos niveles por debajo del grado de inversión, mientras que Fitch Ratings califica el crédito del país un escalón más abajo.
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