Bloomberg — Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron después de que los planes de gasto de Alphabet Inc. (GOOGL) intensificaran la preocupación sobre la rentabilidad del agresivo desarrollo de la inteligencia artificial en el sector. El petróleo prolongó su racha alcista.
Los contratos del índice Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayeron un 0,2%, con Alphabet Inc. desplomándose más del 3% en las operaciones posteriores al cierre tras aumentar su gasto de capital para el año. International Business Machines Corp. (IBM) retrocedió debido a una previsión de ventas anuales más baja, mientras que Tesla Inc. cayó un 4% tras no alcanzar las estimaciones, ya que los decepcionantes resultados de las grandes empresas afectaron negativamente al ánimo del mercado. Las bolsas asiáticas abrieron al alza, lideradas por los avances en Corea del Sur.
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La atención también se centra en los precios del petróleo después de que los hutíes, respaldados por Irán, anunciaran haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, intensificando el conflicto en Medio Oriente y amenazando con mayores interrupciones en el suministro. El crudo Brent, de referencia mundial, avanzó un 1,5%, hasta los US$95,47 por barril.
El alza del petróleo provocó una caída en los bonos del Tesoro el miércoles, con un aumento de cuatro puntos básicos en el rendimiento a dos años. El rendimiento del bono estadounidense a 30 años se ha mantenido por encima del 5% durante el período más prolongado desde el inicio de la crisis financiera, reflejando la preocupación de los inversores por el creciente endeudamiento y la persistente inflación.
Los resultados de Alphabet marcan el inicio de una prueba crucial para el sector de la IA. Tras la caída de las acciones tecnológicas la semana pasada, que provocó un descenso en el índice de fabricantes de chips, los resultados de las próximas dos semanas serán analizados minuciosamente en busca de indicios de que los cientos de miles de millones de dólares invertidos en IA estén empezando a generar beneficios proporcionales.
“Mantenemos una visión positiva sobre el crecimiento de la IA, pero preferimos una exposición más equilibrada a lo largo de toda la cadena de valor de la IA, desde semiconductores y hardware hasta grandes empresas tecnológicas y sectores más defensivos de la industria”, declaró Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS. “Los inversores también deberían diversificar sus carteras más allá de la IA”.
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Alphabet prevé ahora que su inversión de capital alcance los US$205.000 millones este año, superando con creces sus previsiones anteriores y las expectativas de Wall Street. La compañía está acelerando la inversión en capacidad de computación de IA para satisfacer la creciente demanda, según declararon los ejecutivos en una conferencia telefónica con analistas.
Alphabet, la primera megaempresa tecnológica estadounidense en presentar sus resultados esta temporada, marca la pauta en un sector que ha invertido colectivamente cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA. Los inversores estarán atentos a los resultados de Microsoft Corp. (MSFT), Meta Platforms Inc. (META) y Amazon.com Inc. (AMZN) la próxima semana para obtener información sobre sus gastos de capital.
“El optimismo en materia de IA se mantiene intacto, pero la carga de la prueba ha recaído decisivamente sobre los equipos directivos”, escribió Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial. “Las futuras conferencias sobre resultados se centrarán cada vez más en la rentabilidad del capital invertido, en lugar de en las ambiciones en materia de IA”.
En Asia, el yen seguirá siendo el centro de atención tras haber caído a su nivel más bajo desde 1986 a principios de esta semana.
Si bien se espera que el Banco de Japón modifique las tasas de interés aproximadamente cada seis meses, está abierto a hacerlo antes si fuera necesario, según fuentes familiarizadas con el asunto, que señalan indicios de que la inflación se está afianzando.
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“Los responsables políticos japoneses se enfrentan a una ardua tarea para sostener el yen mientras el precio del petróleo vuelve a subir hasta acercarse a los US$100 por barril”, dijo Lee Hardman, estratega del MUFG Bank.
Las tensiones geopolíticas también siguieron siendo el centro de atención. El presidente Donald Trump prometió atacar puentes y centrales eléctricas iraníes si Teherán continuaba golpeando embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con su propia advertencia.
La nueva escalada ha avivado la preocupación de que el aumento de los precios de la energía pueda mantener la inflación elevada y complicar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. Con la reunión del banco central la próxima semana, los mercados monetarios estiman una probabilidad de alrededor del 30% de un aumento de las tasas y una probabilidad del 70% de que los responsables de la política monetaria las mantengan sin cambios.
“Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Medio Oriente se han estancado, ya que los ataques militares continúan sin visos de disminuir”, declaró Ian Lyngen, de BMO Capital Markets. “El repunte del sector energético sigue lastrando el mercado de bonos del Tesoro a medida que se intensifican las hostilidades entre Estados Unidos e Irán”.
Algunas de las principales evoluciones en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% a las 9:01 a. m., hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,3%.
- El índice Topix de Japón subió un 0,3%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,8%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,6%.
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1413.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 163,08 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7731 por dólar.
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en US$0,6991.
Criptomonedas
- El Bitcoin subió un 0,3% hasta los US$66.057,54.
- Ether subió un 0,4% hasta los US$1.933,43.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,66%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 2,755%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,98%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 1% hasta los US$87,71 por barril.
- El precio al contado apenas varió.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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