Bloomberg — Las acciones y los bonos del gobierno cayeron a medida que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán elevaban los precios del petróleo y alimentaban las apuestas sobre subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El índice MSCI de acciones de Asia Pacífico cayó un 1,8%, mientras que el Kospi de Corea del Sur retrocedió un 8%. El sector tecnológico siguió acaparando la atención: las acciones de SK Hynix Inc. se desplomaron un 13% en Seúl después de que sus recibos de depósito estadounidenses (ADR) cotizados en EE.UU. subieran un 13% en su debut bursátil el viernes. Los contratos de futuros del índice Nasdaq 100 retrocedieron un 1,3%, mientras que las acciones europeas se encaminaban a una caída del 1% en la apertura.
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El crudo Brent subió un 4,3% hasta los US$79,25 el barril, debido a las discrepancias sobre el estatus del estrecho de Ormuz, lo que avivó la especulación sobre posibles interrupciones en el suministro. Los bonos del Tesoro cayeron en toda la curva, y el rendimiento del bono a dos años, sensible a las tasas de interés, alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2025.
El dólar, refugio seguro durante el conflicto en Medio Oriente, se fortaleció frente a todas las demás monedas del G10, ya que el alza de los precios del petróleo alimentó la especulación de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés para frenar la inflación. Esto hizo que los metales preciosos, que no generan rendimientos, resultaran menos atractivos, lo que provocó una caída en el precio del oro y la plata .
Ante la perspectiva de que el alza del precio del petróleo reactive la inflación y prolongue la política monetaria restrictiva, los inversores se enfrentan a una semana crucial. El inicio de la temporada de resultados empresariales pondrá a prueba la capacidad de las compañías para generar el crecimiento de beneficios necesario para impulsar el repunte impulsado por la IA, mientras que los datos de inflación de EE.UU. y la comparecencia ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofrecerán nuevas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.
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“Prevemos que julio será un mes volátil para la renta variable, sobre todo debido a la inflación y a la preocupación por las subidas de tasas de interés”, declaró Julia Wang, directora de inversiones para el norte de Asia en Nomura International Wealth Management. “El recrudecimiento de los combates en Irán agravará aún más la situación”.
Aun así, la temporada de resultados será “sólida”, impulsada por las empresas tecnológicas y una economía razonablemente buena, afirmó.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg:
“Los bonos están preparados para caer, ya que las crecientes tensiones en Medio Oriente señalan presiones inflacionarias persistentes que impulsarán al alza los rendimientos en ambos extremos de la curva”. - Garfield Reynolds, líder del equipo de MLIV Asia.
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En otros segmentos del mercado, los metales preciosos registraron descensos: el oro perdió un 1,6%, situándose en torno a los US$4.055 la onza, mientras que la plata cayó casi un 3%, hasta aproximadamente los US$58,20 la onza.
Los bonos gubernamentales de Japón y Australia retrocedieron. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años subió dos puntos básicos, hasta el 4,23%. El índice Bloomberg del dólar aumentó un 0,1%.
Ante el debilitamiento del sentimiento en los mercados, el Bitcoin cayó más de un 2%, hasta situarse en torno a los US$62.700, lo que provocó una venta masiva generalizada de criptomonedas.
El Comando Central de Estados Unidos informó que el ejército estadounidense lanzó ataques contra Irán el domingo con el objetivo de debilitar aún más la capacidad del país para atacar embarcaciones civiles que transitan por el estrecho de Ormuz. Esta acción se produjo tras los ataques iraníes con drones y misiles contra aliados de Estados Unidos, como Kuwait, Jordania y Catar.
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El ejército estadounidense ya ha concluido los ataques. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán incendió varios grandes depósitos de misiles y tanques de almacenamiento de combustible en la base aérea Príncipe Hassan en Jordania, utilizando misiles y drones, según informó la agencia estatal iraní de noticias Islámica de la República en una publicación de X.
La confusión sobre el estatus del estrecho de Ormuz aumentó la incertidumbre, ya que Irán afirmó haber cerrado la vía marítima, mientras que las autoridades militares y marítimas estadounidenses declararon que el tráfico marítimo continuaba a través de su ruta meridional.
“La nueva escalada de tensiones en el Golfo nos recuerda que sigue existiendo una gran incertidumbre sobre el resultado y el momento de cualquier resolución en el Estrecho, así como sobre cómo será la nueva normalidad”, escribió Damien McColough, jefe de investigación de renta fija de Westpac Banking Corp., en una nota a sus clientes.
Los inversores también estarán muy atentos a los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán esta semana, después de que el alza del petróleo reavivara la preocupación de que el aumento de los costes energéticos pueda complicar aún más la desinflación. Los swaps están descontando casi 40 puntos básicos de subidas de tasas de la Reserva Federal para diciembre, frente a los cerca de 15 puntos básicos de principios de junio.
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El presidente de la Reserva Federal, Warsh, también comparecerá ante el Congreso por primera vez desde que asumió el cargo, tras comprometerse a reducir la orientación prospectiva sobre las perspectivas de las tasas de interés. A principios de este mes, en Sintra, Portugal, Warsh afirmó que los riesgos de precios han disminuido en las últimas semanas y reiteró su determinación de que la inflación vuelva al objetivo del 2% del banco central estadounidense.
Es poco probable que Warsh sea un factor determinante para los bonos del Tesoro, “a menos que cambie el tono que ha mantenido durante la primera reunión y sus comentarios en Sintra”, afirmó Kenneth Crompton, jefe de estrategia de tasas de interés del National Australia Bank Ltd. en Sídney. “Los mercados son algo más sensibles a las noticias sobre Irán en estos momentos”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,6% a las 13:56, hora de Tokio.
- El índice Topix de Japón cayó un 1%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,1%.
- El índice Shanghai Composite cayó un 1,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%.
- El euro cayó un 0,1% hasta los 1,1404 dólares.
- El yen japonés cayó un 0,2% hasta los 161,99 yenes por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7868 por dólar.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 2,3% hasta los 62.719,96 dólares.
- Ether cayó un 2,2% hasta los 1.780,29 dólares.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,58%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió siete puntos básicos hasta el 2,770%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,86%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 4,4% hasta los 74,53 dólares por barril.
- El precio del oro al contado cayó un 1,5% hasta los 4.057,18 dólares la onza.
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