Bloomberg — El petróleo subió por segundo día consecutivo ante la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que reavivó la preocupación por la inflación e impulsó las expectativas de una subida de las tasas de interés. Las bolsas asiáticas registraron ligeras ganancias tras una sesión volátil para las acciones de semiconductores.
El precio del Brent subió hasta un 2,8%, alcanzando los US$85,64 por barril, después de que el presidente Donald Trump restableciera el bloqueo estadounidense a los buques iraníes que transitan por el estrecho de Ormuz. Trump también exigió un reembolso del 20% sobre el resto de la carga transportada por esta vía marítima.
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Los bonos del Tesoro y el dólar se estabilizaron mientras los operadores esperaban los datos del índice de precios al consumidor de EE.UU. que se publicarían el martes. Los mercados monetarios descontaban una probabilidad de alrededor del 50% de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en julio, después de que el gobernador Christopher Waller dijera que las autoridades podrían tener que aumentar las tasas para controlar las presiones inflacionarias.
El índice MSCI de acciones de Asia Pacífico subió un 0,2% tras una sesión volátil, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur osciló entre ganancias de hasta el 2,5% y pérdidas de hasta el 5,3%. Los futuros de los índices bursátiles indicaron un inicio débil para las acciones europeas, mientras que los contratos del índice S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios.
La última oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán frustró las esperanzas de una normalización a corto plazo del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Esta escalada añade una nueva capa de incertidumbre de cara a una semana crucial para los mercados, ya que la temporada de resultados empresariales comienza junto con los datos de inflación de Estados Unidos y la comparecencia ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh , ambos considerados clave para las perspectivas de las tasas de interés.
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“El alza de los precios y los rendimientos del petróleo ya evidencia un empeoramiento de las perspectivas inflacionarias”, afirmó Hebe Chen, analista sénior de mercado de Vantage Global Prime. “Esa incertidumbre ayuda a explicar la volatilidad del sentimiento actual, más que una huida generalizada del riesgo, ya que los inversores están cada vez más atentos al deterioro del panorama, pero aún no contemplan el peor escenario posible”.
Este recrudecimiento de la polémica se produce en un momento en que los inversores se preguntan cada vez más si las enormes sumas que se están invirtiendo en inteligencia artificial generarán rendimientos proporcionales.
La caída bursátil impulsada por la inteligencia artificial en Corea del Sur el lunes se extendió al mercado estadounidense, lo que subraya la preocupación de que el auge se haya extendido demasiado. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó un 4,8%.
La atención se mantuvo centrada en el sector asiático de semiconductores, con las acciones de SK Hynix Inc. subiendo hasta un 4,5%, tras haber caído un 9% durante la jornada. El índice Kospi de Corea del Sur también repuntó más del 1%, después de haber alcanzado su nivel más bajo desde abril.
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“La incertidumbre en torno a Medio Oriente persiste, pero creemos que la ola de inteligencia artificial será lo que impulse los mercados en las próximas semanas, especialmente con el inicio de la temporada de resultados”, afirmó Sonu Varghese, de Carson Group.
En otros segmentos del mercado, el oro se recuperó de dos días de pérdidas y cotiza cerca de los US$4.020 la onza. La plata subió un 0,5%.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg
La fuerte caída del lunes en las acciones de semiconductores estadounidenses se debió mucho más al desmantelamiento de posiciones apalancadas en las acciones coreanas que al avance del crudo. Sin embargo, si la volatilidad del petróleo continúa aumentando, amenaza con perturbar lo que hasta ahora ha sido un entorno de activos notablemente tranquilo. — David Savage, Macro Squawk.
En otros mercados, el yen se apreció frente al dólar y los bonos del gobierno japonés avanzaron en toda la curva de rendimientos, después de que los comentarios de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, alimentaran las expectativas de que el gobierno está intensificando sus esfuerzos para atraer liquidez a los mercados nacionales.
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Mientras tanto, Waller, de la Reserva Federal, dijo el lunes que los responsables de la política monetaria podrían tener que subir las tasas de interés a corto plazo si la inflación subyacente sigue indicando presiones inflacionarias generalizadas.
Según datos que se publicarán el martes, se espera que el índice de precios al consumidor se desacelere al 3,8% en el año que finaliza en junio, desde el 4,2% de mayo, según una encuesta de economistas realizada por Bloomberg. Warsh también comparecerá por primera vez ante el Congreso como presidente de la Reserva Federal.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios a las 14:21, hora de Tokio.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,7%
- El índice Topix de Japón subió un 0,8%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,1%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,2%.
- El índice Shanghai Composite subió un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,5%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%.
- El euro subió un 0,1% hasta los 1,1394 dólares.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 162,28 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7817 por dólar.
Criptomonedas
- El Bitcoin subió un 1%, hasta los 62.740,99 dólares.
- Ether subió un 1,3% hasta los 1.788,47 dólares.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,62%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años disminuyó 5,5 puntos básicos hasta el 2,730%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 4,90%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 2%, hasta los 79,69 dólares por barril.
- El precio del oro al contado subió un 0,5% hasta los 4.022,18 dólares la onza.
*Esta nota se actualizó a las 00:53 Con más información a lo largo del texto.
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