Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses avanzaron este jueves y el S&P 500 registró su mayor alza en un mes, después de que comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, redujeran las apuestas a un aumento de tasas en septiembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también cayeron.
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El S&P 500 subió 1,06%, mientras el Nasdaq ganó 1,40% y el Dow Jones Industrial sumó 1,18%. Ocho de los 11 sectores del S&P 500 avanzaron, con el índice teniendo su mejor día desde principios de agosto. Los mercados monetarios redujeron las probabilidades de un aumento de tasas de 25 puntos básicos en septiembre hasta cerca de 50%, desde alrededor de 70% a comienzos de esta semana.
Los bonos del Tesoro de corto plazo lideraron las ganancias y el dólar tocó su nivel más bajo desde mayo. Waller dijo que su decisión en la reunión del 15 y 16 de septiembre estará “fuertemente influenciada” por los datos de inflación de agosto que se publicarán la próxima semana. El funcionario mostró optimismo sobre la evolución reciente de las presiones sobre los precios.
“Si continúa el avance hacia nuestra meta de 2%, entonces estoy dispuesto a apoyar que la tasa de política monetaria se mantenga en su nivel actual”, afirmó Waller. “Pero si la inflación resulta elevada, consideraría un alza de tasas”.
Krishna Guha, de Evercore, señaló que Waller reafirmó la dependencia de los datos y ofreció una evaluación favorable del reciente avance de la inflación. “Reiteramos nuestra previsión de que es más probable que la Fed mantenga las tasas en septiembre a que las suba”, dijo.
La atención se traslada ahora al informe oficial de empleo del viernes. Los economistas esperan que Estados Unidos haya creado 55.000 puestos de trabajo en agosto, después de la inesperada caída de julio, y que la tasa de desempleo permanezca en 4,1%.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo publicadas este jueves estuvieron, en términos generales, en línea con las estimaciones. El sector de servicios de Estados Unidos, por su parte, registró en agosto su mayor expansión en seis meses, apoyado por una demanda sólida y una mayor actividad empresarial.
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Las grandes compañías tecnológicas respaldaron el avance de Wall Street, aunque el sector de semiconductores mostró un desempeño dispar. Broadcom (AVGO) cayó 2,74% después de que sus resultados y previsiones decepcionaran al mercado, pese a anticipar un fuerte crecimiento de las ventas de chips para inteligencia artificial.
Nvidia (NVDA) avanzó 1,80% después de acordar la compra de la empresa de inteligencia artificial Hugging Face en una operación valorada en unos US$13.000 millones. Tesla (TSLA) ganó 5,42% antes de un evento de Cybercab en Austin.
Meta Platforms (META) subió 3,01% después de presentar su modelo de inteligencia artificial más potente hasta la fecha. Snowflake (SNOW) se disparó 16,13% tras superar las expectativas con sus resultados trimestrales y elevar su previsión anual de ingresos por productos.
Fuera de las acciones, el petróleo mostró pocos cambios tras una semana marcada por fuertes oscilaciones. El WTI cotizó cerca de US$91,26 por barril y el Brent en US$95,52. Los precios habían avanzado alrededor de 7% durante las tres sesiones anteriores.
El crudo moderó sus avances después de que Arabia Saudita mantuviera sin cambios el precio de su principal variedad para el próximo mes, una señal de menor estrechez de oferta frente a lo que algunos inversores anticipaban.
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continuaron como fuente de incertidumbre. Teherán afirmó que atacó bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, mientras Israel advirtió que está preparado para intensificar su participación en el conflicto.
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El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la atención. Donald Trump afirmó que unos 18 millones de barriles diarios atraviesan la ruta, apenas por debajo de los niveles previos a la guerra. Empresas especializadas en rastreo marítimo calculan volúmenes considerablemente menores.
El bitcoin (XBTUSD) también se benefició del mayor apetito por activos de riesgo, la caída de los rendimientos y la debilidad del dólar. La criptomoneda subió cerca de 5%, a US$81.260, y recuperó el nivel de US$80.000, que no había logrado sostener en intentos anteriores.
La fortaleza del avance aún enfrenta dudas por la demanda irregular de los inversores estadounidenses. Los fondos cotizados de bitcoin al contado registraron entradas promedio de US$290 millones diarios durante el reciente repunte, según Glassnode, aunque la actividad permaneció por debajo de anteriores ciclos alcistas.
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El mercado también vigila la zona entre US$83.000 y US$86.000. Glassnode estima que tenedores de largo plazo podrían vender parte de sus posiciones en ese rango, lo que podría representar una resistencia para la criptomoneda.
El oro subió 1,9%, a US$4.462,90 por onza, también apoyado por la debilidad del dólar y el menor temor a un alza de tasas de la Fed tras los comentarios de Waller. El metal llegó a avanzar 2,6%, su mayor incremento intradía desde el 19 de agosto.
La jornada dejó a la política monetaria nuevamente como principal catalizador de Wall Street. El alivio de las apuestas por un aumento de tasas favoreció tanto a las acciones como a los bonos, pero la decisión de septiembre permanece abierta y dependerá de las próximas cifras.
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El informe de empleo del viernes será la primera prueba. La inflación de agosto, que se conocerá la próxima semana, tendrá un peso aún mayor para definir si la Fed mantiene las tasas por sexta reunión consecutiva o retoma el ciclo de aumentos.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar cayó este jueves a su nivel más bajo desde mayo, presionado por las declaraciones del gobernador Waller y por un fuerte repunte del yen, en momentos en que los operadores reajustan sus expectativas sobre la próxima decisión de tasas de la Fed.
El Bloomberg Dollar Spot Index retrocedió 0,6% y la moneda estadounidense perdió terreno frente a todos sus pares del G10. El movimiento estuvo encabezado por el yen, que avanzó 2,1% frente al dólar ante un aumento de las apuestas por futuras alzas de tasas del Banco de Japón. Los operadores también permanecieron atentos a posibles señales de intervención de las autoridades japonesas para respaldar su moneda.
En medio de este contexto, las monedas de América Latina ganaron en su mayoría. El peso chileno (USDCLP), el colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN) avanzaron, al igual que el argentino (USDARS) y el sol peruano (USDPEN). El real brasileño (USDBRL) se desligó y cayó.
“Waller adoptó un tono moderado en sus comentarios de hoy, lo que presionó al dólar a la baja junto con una reducción modesta de las expectativas de un aumento de tasas de la Fed en septiembre”, señaló Alex Cohen, estratega de divisas de Bank of America (BAC).
Las noticias corporativas del día:
- Victoria’s Secret (VSXY) se desploma pese a elevar su previsión anual de ventas a entre US$7.100 millones y US$7.180 millones. Las ventas comparables crecieron 9% en el segundo trimestre, pero la desaceleración decepcionó tras el avance de 57% que acumulaban las acciones este año.
- Nvidia (NVDA) acordó comprar Hugging Face por unos US$13.000 millones, su mayor apuesta para ampliar su ecosistema de IA. La operación le dará control sobre una plataforma clave para compartir modelos y datos, que seguirá abierta a desarrolladores y otros fabricantes de chips. Hugging Face fue valorada en US$4.500 millones hace tres años.
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- Airbus detectó problemas de calidad en el estabilizador horizontal del A330neo, lo que frenó casi por completo sus entregas entre junio y agosto. La compañía aseguró que identificó la causa y reanudó las entregas. Airbus acumula unos 475 aviones entregados este año, cerca de 400 menos que su objetivo anual.
- Blue Origin, de Jeff Bezos, contrató al menos a 47 exempleados del proyecto satelital Amazon (AMZN) Leo durante el último año para impulsar TeraWave, su futura red de miles de satélites. El servicio estará enfocado en empresas y gobiernos y prevé comenzar a desplegar satélites a finales de 2027.
Esta historia se actualizó al cierre de la jornada.
