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Evergrande: no hay señales de pago de cupones; caen sus acciones y bonos

Silencio del promotor inmobiliario chino sobre pago de tasas de interés vuelve a generar cautela entre los inversores.

Crisis de la deuda de Evergrande y reacción del gobierno chino generan más incertidumbre en los mercados
Por Jan Dahinten y David Scanlan
24 de septiembre, 2021 | 07:52 AM

Bloomberg — El organismo regulador de la vivienda en China ha reforzado la supervisión de las cuentas bancarias de China Evergrande Group para evitar que los fondos destinados a proyectos de vivienda se desvíen a los acreedores. Los fondos del promotor deben destinarse primero a la construcción para garantizar la entrega de los proyectos, según personas familiarizadas con el plan.

Los tenedores de bonos en dólares de China Evergrande Group han quedado en vilo después de que varios de ellos dijeran que no habían recibido un pago de cupón que vencía el jueves. Los bancos europeos están tratando de tranquilizar a los inversores de que su exposición es limitada, mientras que el personal de la unidad de vehículos eléctricos del grupo chino no ha recibido su paga.

Las acciones y los bonos de Evergrande cayeron tras la subida del jueves. Las acciones cerraron con un descenso del 12% en Hong Kong, mientras que China Evergrande New Energy Vehicle Group se desplomó más de un 20%. La deuda en dólares de Evergrande con vencimiento en marzo de 2022 cayó unos 3 centavos de dólar, según los precios recopilados por Bloomberg. La víspera había experimentado la mayor subida en 18 meses.

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Evergrande y sus unidades se han hundido este año en medio de los problemas de deudadfd

Estas son las últimas noticias sobre del gigante inmobiliario chino:


La incertidumbre de Evergrande genera incertezas en el mercado financiero (6h16 a.m. NY)

Los futuros estadounidenses caen ante el panorama de la crisis de la deuda del grupo chino Evergrande y de la decisión de China sobre las criptomonedas. El banco central chino volvió a señalizar que tomará medidas enérgicas contra la indústria de las criptodivisas, diciendo que todas las transacciones relacionadas con estos activos son ilegales y deberían ser prohibidas. El anuncio amplificó el ánimo de aversión al riesgo en algunos mercados.

Ver más: Futuros de EE.UU. caen junto a las criptomonedas tras anuncio de China

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El bitcoin bajó, Argo Blockchain Plc se desplomó hasta un 10% en Londres, y la minera de bitcoin Northern Data AG perdió cerca de un 2% en Fráncfort después de que el banco central de China dijera que todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas son ilegales. El bitcoin perdía 7,39% a las 7h23 de Nueva York, cotizado a US$ 41,467 mil.

“Las autoridades chinas están forzando la liquidez disponible hacia la economía real”, dijo Xiadong Bao, un gestor de fondos de mercados emergentes en Edmond de Rothschild Asset Management. Aunque la medida no sea consecuencia directa de Evergrande, el objetivo general de los esfuerzos reguladores de China es “menos especulación, por ejemplo en el sector inmobiliario y las criptomonedas, y un desarrollo más sostenible”, dijo Bao.

Ver más: China dice que todas las transacciones con criptomonedas son ilegales

El periodo de gracia abre un mes de incertidumbre

El inusual silencio de Evergrande sobre el pago de los intereses de los bonos en dólares que vencía el jueves ha puesto el foco en lo que podría ocurrir durante un período de gracia de 30 días.

El promotor más endeudado del mundo no ha dado señales de haber cumplido con el pago del cupón de US$ 83,5 millones, que tiene el periodo de gracia antes de que se pueda declarar un impago.

Algunas empresas chinas se han acogido a estos periodos de gracia en el pasado para realizar el pago de los intereses: Shandong Ruyi Technology Group Co. el año pasado, por ejemplo, y Qinghai Provincial Investment Group Co. en 2019. Hace varios años, Glorious Property Holdings Ltd. realizó múltiples pagos de intereses durante los períodos de gracia, incluyendo al menos una vez en el último día.

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La exposición directa de Europa es “limitada”, dice Lagarde

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la exposición directa de Evergrande en Europa, y la zona del euro en particular, es “limitada”.

“Estamos haciendo un seguimiento y he tenido una sesión informativa hoy mismo porque creo que todos los mercados financieros están interconectados”, dijo Lagarde en una entrevista con la CNBC. “Por el momento, lo que estamos viendo es el impacto y la exposición centrados en China”.

Sus comentarios coinciden con los del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Este dijo el miércoles que hay poca exposición directa de Estados Unidos a la deuda de la compañía, pero que la situación podría impactar en las condiciones financieras globales.

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Ver más: Powell minimiza riesgo de contagio del mercado por deuda de Evergrande

El PBOC mantiene la liquidez en medio de los problemas de Evergrande

El Banco Popular de China siguió poniendo dinero en el sistema financiero en medio de la preocupación de que el contagio de Evergrande afecte a la liquidez del mercado. Ha inyectado 460.000 millones de yuanes (US$ 71.000 millones) netos de efectivo a corto plazo en el sistema bancario en los últimos cinco días laborables, incluidos US$ 70.000 millones el viernes.

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China insta a Evergrande a evitar el impago y a reembolsar a los inversores minoristas

Los reguladores financieros de Pekín han dado una amplia serie de instrucciones a Evergrande, alentando al promotor inmobiliario a tomar todas las medidas posibles para evitar un impago a corto plazo de los bonos en dólares, al tiempo que se centra en completar las propiedades inacabadas y en reembolsar a los inversores particulares.

En una reciente reunión con representantes de Evergrande, los reguladores dijeron que la empresa debía comunicarse de forma proactiva con los tenedores de bonos para evitar un impago, pero no dieron orientaciones más específicas, según una persona familiarizada con el asunto.

No hay indicios de que los reguladores hayan ofrecido apoyo financiero a Evergrande para el pago de los bonos, y no está claro si los funcionarios creen que la empresa debería imponer eventualmente pérdidas a los acreedores extranjeros. Los responsables políticos están tratando de saber más sobre quién tiene los bonos de Evergrande, dijo la persona, que pidió no ser identificada al discutir información sensible.

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Ver más: China dice a Evergrande que evite impago de bonos a corto plazo

--Con la asistencia de Marion Halftermeyer, Harry Wilson, Kevin Kingsbury, Katrina Nicholas, Sofia Horta e Costa, Chester Yung, Charlie Zhu, Evelyn Yu, Alyssa McDonald, Dana El Baltaji y Bruce Douglas

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