Mercados

Nu alista su salida a bolsa, excluye al mercado mexicano

El neobanco brasileño inició el proceso para listarse en EE.UU. y Brasil.

David Velez, y Cristina Junqueira, cofundadores de Nubank
27 de octubre, 2021 | 10:05 am
Tiempo de lectura: 3 minutos

Ciudad de México — Nu Holding, la fintech de origen brasileño, activó formalmente el proceso para comenzar a cotizar en los mercados de EE.UU. y Brasil, dejando de lado a México, donde también tiene operaciones.

La compañía presentó de manera confidencial su solicitud de registro ante Securities Exchange Commission (SEC) y ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil, informó en un comunicado, donde destacó que no considera por el momento su listado en las bolsas de valores de México.

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“Por el momento, no habrá listado de acciones en las Bolsas de Valores de México o inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México”.

dijo Nu en el comunicado.

Bloomberg Línea contactó a Nu en México para conocer las razones sobre la exclusión de México pero la empresa pero prefirió no dar más detalles.

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En agosto, Bloomberg News reportó que Nu respaldada por Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, planeaba una oferta pública inicial (OPI) por más de US$2.000 millones en Nasdaq para finales de este año.

La oferta pública inicial de Nu en Brasil y EE.UU se llevará a cabo después de que SEC y la CVM completen sus respectivos procesos de revisión, sujeto a las condiciones del mercado.

El número de acciones ordinarias Clase A y el rango de precio de la oferta propuesta todavía no ha sido predeterminado.

Nu ha externado que el mercado mexicano es clave para sus operaciones. El neobanco opera en el país desde abril de 2020 y en abril de este año anunció una inversión de US$135 millones para este año en el país donde ha observado un crecimiento más acelerado que en Brasil.

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En septiembre, su subsidiaria local Nu México, adquirió Akala, una sociedad financiera popular mexicana para robustecer sus operaciones en el país.

Nu se uniría al club de las startups que ya cotizan en Wall Street como Uber que, desde que debutó en la bolsa de Nueva York, acumula un retorno de más de 10% o Slack que presenta un incremento de 18,52% desde junio de 2019 al cierre de la sesión de ayer.

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Aunque es más costoso listarse en el mercado de valores estadounidense, las startups lo pagan por la diversificación en el apetito de los inversionistas institucionales; sin embargo, deben cumplir con algunas características para poder ser agregados a la lista de emisoras en el mercado.

Listarse en el mercado estadounidense implicará para la firma brasileña estar inscrita en la SEC y emitir reportes financieros acordes con las normas internacionales.

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Entre las desventajas se encuentra la volatilidad a la que la compañía se expondrá debido al mayor número de volumen de capitales, además de que puede perderse en el universo de empresas existentes en ese mercado.

El mes pasado, Nubank informó su primera ganancia desde su lanzamiento hace ocho años. La fintech, que comenzó como emisora de tarjetas, tuvo un ingreso neto de R$76 millones en el primer semestre en Brasil. En ese momento, Nubank atribuyó el resultado positivo al crecimiento de los ingresos por intermediación financiera, que totalizaron R$ 4.000 millones en el primer semestre, un 92% superior a los ingresos obtenidos en el mismo período del año anterior.

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Las cifras presentadas se relacionan únicamente con las operaciones en Brasil, concentradas en Nu Pagamentos S.A y sus subsidiarias.

Nubank cerró junio con más de 41 millones de clientes, un crecimiento del 25% respecto al semestre anterior y del 60% en los últimos 12 meses. La compañía también informó que los clientes movieron R$92.000 millones en transacciones en el período, un 105% más que en el mismo período del año pasado.

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Esta historia fue actualizada a las 12:37 horas con información sobre los resultados financieros de Nubank al final de la nota. Retoma información de Toni Sciarretta de Bloomberg Línea Brasil.


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