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ISA colocará bonos en el exterior para sustituir deuda en pesos colombianos

Planea acudir al mercado de capitales para colocar papeles hasta por US$100 millones. Sustituirá créditos con 5 entidades bancarias.

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Bogotá — Interconexión Eléctrica S.A., parte del Grupo Ecopetrol, recibió autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar una operación de manejo de deuda.

La Nación le autorizó a ISA realizar una colocación de bonos en el mercado de capitales internacional para sustituir deudas en pesos colombianos.

De acuerdo con la autorización podrá acudir al mercado de deuda para colocar bonos hasta por US$100 millones con el propósito de sustituir parcialmente deudas hasta por $907 mil millones.

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Las obligaciones que planea convertir de pesos a dólares son con el Banco de Bogotá, Davivienda, Bancolombia, BBVA Colombia, y Scotiabank.

Para los efectos establecidos en la operación de manejo de deuda el cumplimiento de la operación de emisión de títulos de deuda pública externa y la sustitución total o parcial del monto nominal vigente de los créditos r deberán ser simultáneas y equivalentes.

Los papeles tendrán un plazo de redención de cinco años y las amortizaciones serán al vencimiento o a lo largo de los últimos 3 años. Se colocarán en dólares y serán a tasa fija.

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ISA es un grupo empresarial multilatino, con 54 años de experiencia y trayectoria, que opera en los negocios de energía eléctrica, vías y telecomunicaciones y TIC, en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, a través 51 empresas.