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Banorte es el favorito en la carrera por Citibanamex, según analistas

El banco mexicano podrá ofrecer un mejor precio por Citibanamex ante su mayor escala para combinar operaciones

Citi venderá las operaciones de banca de consumo en México.
Por Michael O'Boyle
21 de enero, 2022 | 05:05 AM
Tiempo de lectura: 1 minuto

Bloomberg — Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) es visto como el principal contendiente entre los posibles postores por la compra de las operaciones de banca de consumo de Citigroup Inc. (C) en México, según analistas de Credit Suisse Group AG y Bank of America Corp.

Banorte, con sede en México, podrá ofrecer un mejor precio que sus pares locales debido a una mayor escala para combinar operaciones, escribió en un reporte el jueves Alonso García, analista de Credit Suisse.

“Creemos que Banorte está en primera fila”, dijo García. Estimó que Banorte podría justificar un valor accionario para la transacción de hasta US$10.900 millones en comparación con los US$10.700 millones de la unidad local de Banco Santander o los US$8.100 millones de Grupo Financiero Inbursa del magnate Carlos Slim.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, dijo que preferiría que Citibanamex quede en manos mexicanas y nombró a Banorte, a Slim y al multimillonario Ricardo Salinas Pliego como posibles compradores.

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Su preferencia podría disuadir ofertas de bancos extranjeros. Sin embargo, el Gobierno indicó que también observará de cerca los problemas antimonopolio en la industria bancaria del país y eso podría ser un problema para Banorte.

Banorte es actualmente el cuarto banco del país en términos de depósitos y activos totales, pero es el mayor prestamista controlado por accionistas mexicanos. La segunda economía de América Latina ha estado dominada por actores globales como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, HSBC Holding Plc y Bank of Nova Scotia durante las últimas dos décadas después de una crisis financiera en la década de 1990.

Además de Banorte, Santander y Scotiabank también están explorando ofertas, reportó Bloomberg News previamente, y Salinas ha dicho que él está haciendo lo mismo.

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Analistas de Bank of America dijeron que la compra de Banorte sería “transformadora” y crearía un banco de tamaño similar a BBVA México. Mario Pierry y Ernesto Gabilondo dijeron en una nota el martes que Banorte era el postor mejor posicionado para adquirir Citibanamex debido a las potenciales sinergias y la probabilidad de que pudiera obtener apoyo para el Gobierno mexicano.

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