Buenos Aires — Central Puerto (CEPU) colocó obligaciones negociables por US$50 millones a una tasa fija anual del 6%, en una operación que recibió ofertas por casi US$62 millones.
La compañía, una de las principales generadoras privadas de electricidad de Argentina, concretó la emisión mientras avanza en su plan de diversificación, con planes para ampliar su presencia en Vaca Muerta, minería y generación eléctrica.
Así se mueven las acciones de Central Puerto
La emisión se suma a otros movimientos financieros recientes, entre ellos la recompra de acciones propias y la venta de su participación en la minera AbraSilver, que le permitió obtener unos US$163 millones.
En Wall Street, los ADR de Central Puerto acumulan una caída cercana al 28% en lo que va del año.
Cómo fue la colocación de Central Puerto
Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la emisión de obligaciones negociables Clase F alcanzó los US$50 millones, con una tasa nominal anual fija del 6% y vencimiento el 8 de octubre de 2029.
La colocación recibió casi 3.000 ofertas por aproximadamente US$61,77 millones, por encima de los US$30 millones que se habían previsto inicialmente. Los títulos fueron emitidos al 100% de su valor nominal y la operación tuvo una tasa interna de retorno del 6,09%.
En paralelo, Central Puerto viene ejecutando un programa de recompra de acciones propias. Durante septiembre y octubre informó sucesivas operaciones tanto en el mercado argentino como en Wall Street, estas últimas a través de su subsidiaria Proener.
Vaca Muerta y minería, entre los planes de expansión
La colocación de deuda se produce mientras Central Puerto busca ampliar su presencia fuera del negocio tradicional de generación eléctrica. En hidrocarburos, la compañía ingresó a Vaca Muerta mediante la adquisición de Patagonia Energy, que le permitió incorporar los activos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, en Neuquén.
La empresa también acaba de concretar un acuerdo con Pluspetrol para la compra directa de gas natural destinado a generación eléctrica, en el marco de los cambios regulatorios que permiten a los generadores gestionar su propio combustible.
En minería, Central Puerto busca nuevas oportunidades de inversión en proyectos de cobre. La empresa también cuenta con antecedentes en el sector del litio, a través de su participación en 3C Lithium.
El sector ya le dejó importantes ganancias. Acaba de vender su participación en AbraSilver, la compañía canadiense que desarrolla el proyecto de plata y oro Diablillos, en Salta. La operación fue por 228,4 millones de dólares canadienses, (aproximadamente US$163 millones).
La compañía había invertido originalmente 35,7 millones de dólares canadienses en AbraSilver, por lo que obtuvo una ganancia de 192,7 millones de dólares canadienses, unos US$140 millones al tipo de cambio de ese momento. De esta manera, multiplicó por 6,4 veces el capital invertido.
Central Puerto explicó que había decidido desprenderse de la participación porque había dejado de considerarla estratégica.
Tras concretar la operación, la compañía anunció un dividendo extraordinario en efectivo por $247.344 millones, equivalente a $164 por acción, con fecha de pago del 25 de septiembre.
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