Barcelona, España — Los futuros estadounidenses fluctuaban sin dirección, pero ahora parecen inclinarse a la baja. Mientras tanto, la venta de bonos a nivel mundial se reducía. Los inversores sopesan las perspectivas de crecimiento y los beneficios empresariales en medio del aumento de las primas de los bonos y las expectativas de endurecimiento monetario.
En EE.UU., Peloton Interactive Inc. se desplomaba en las operaciones previas a la apertura de las bolsas después de que Wall Street Journal informara de que el director ejecutivo de la empresa ha dimitido. Nvidia Corp. retrocedía tras abandonar la propuesta de adquisición del diseñador de chips Arm Ltd, ahora bajo la mira del Softbank Group Inc.
El índice Stoxx Europe 600 borraba el avance de esta mañana, cuando los valores del sector de recursos básicos saltaran más de un 2%, impulsados por el mineral de hierro, que supera los US$ 150 la tonelada. El aluminio se dirigía a un máximo de cuatro meses. BP Plc subía tras presentar unos sólidos beneficios y anunciar una recompra de acciones.
Las primas de los títulos del Tesoro estadunidense a 10 años llegaron a ubicarse por encima del 1,95%, un nivel visto por última vez en diciembre de 2019, antes de retroceder a alrededor del 1,93%, ya que una venta global de la deuda soberana disminuyó. La mayoría de los bonos europeos ganaban. El dólar recortaba su apreciación frente a una cesta de monedas.
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📡 En el radar
Un día con pocos datos relevantes en la agenda, pero muchas expectativas. El mercado deberá caminar lateralmente hasta conocer la inflación al consumidor estadounidense del mes de enero, prevista para el próximo jueves. Hasta la fecha, la volatilidad deberá prevalecer en los mercados.
En función de la evolución de los precios, por encima o por debajo del 7,3% que proyecta el mercado, los inversores deberán reajustar sus apuestas ante el escenario de endurecimiento monetario que se avecina: el control de la inflación se ha convertido en la prioridad de los bancos centrales.
• Los últimos ajustes en torno a la actitud esperada de la Reserva Federal (Fed) llegaron el viernes con el informe de empleos de EE.UU., que mostró una oferta de empleos superior a las estimaciones - incluso con el alza de contagios por Covid-19. Tras conocer esos datos, los analistas pasaron a esperar más de cinco aumentos de 0,5 puntos porcentuales en las tasas de interés de la Fed en 2022.
🇪🇺 Paños Calientes
Ayer, en un discurso ante los legisladores en el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, buscó aligerar el tono de la semana pasada, cuando hizo un giro más agresivo en su discurso sobre la inflación. Ayer dijo que cualquier ajuste a la política monetaria se haría de manera “gradual”.
⚠️ Movida Diplomática
Los operadores evalúan las conversaciones que involucran a líderes franceses, rusos, estadounidenses y alemanes en un intento de encontrar una salida no militar a la tensión entre Rusia y Ucrania. El futuro del suministro de gas está en la mira. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que prevé la interrupción del oleoducto si Rusia invade Ucrania.
📊 Salud Financiera
Los balances siguen como protagonistas. Estos son algunos de los informes empresariales de la semana: Pfizer, BP, BNP Paribas, Disney, L’Oréal, GlaxoSmithKline, Uber, Toyota, The Coca-Cola Company, PepsiCo, AstraZeneca, Philip Morris International, Linde, Siemens, Unilever, Crédit Agricole, Société Générale, Twitter y Credit Suisse.
🟢 Las bolsas ayer: Dow (0,00%), S&P 500 (-0,37%), Nasdaq (-0,58%), Stoxx 600 (+0,68%)
En una sesión volátil, los mercados bursátiles de Estados Unidos comenzaron la semana con ligeras pérdidas tras ventas de última hora de acciones tecnológicas. Pesa la perspectiva de mayor endurecimiento monetario en EE.UU. este año, con previsión de hasta cinco subidas de sus tasas de interés. La expectativa respecto a la inflación al consumidor, cuyo dato saldrá este jueves, también es grande.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Balanza Comercial (Dic), Índice Redbook, Previsión energética a corto plazo de la EIA, Ventas de Vehículos
• Europa: Italia (Ventas Minoristas/Dic), España (Producción Industrial/Dic)
• Bancos centrales: declaraciones de Villeroy (BCE), Buch (BC alemán), Nakamura (BoJ)
• Los balances del día: Pfizer, BP, BNP Paribas
• América Latina: Brasil (Minutas de la reunión del Banco Central); Chile (Inflación/Ene); Argentina (Producción Industrial/Dic); México (Balance Fiscal/Dic)
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-- Con informaciones de Bloomberg News
