Bolsas de EE.UU. caen ante temores por Ucrania; LatAm se desliga y cierra al alza

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos recibieron un nuevo golpe, que se sumó al dato de inflación publicado el jueves y que mostró que el alza en el costo de vida fue el más alto en 40 años.

Los tres principales índices profundizaron las pérdidas, luego de la advertencia de Estados Unidos de que una invasión de Rusia a Ucrania podría materializarse en los próximos días.

El conflicto “podría comenzar durante los Juegos Olímpicos, a pesar de las muchas especulaciones de que sólo podría ocurrir después” de que terminen los Juegos de Invierno, dijo Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, a los periodistas en la Casa Blanca el viernes. “Lo que podemos decir es que hay una perspectiva creíble de que una acción militar rusa tenga lugar incluso antes del final de los Juegos Olímpicos”.

El S&P 500 (SPX) cayó un 1,90%, mientras que el Dow Jones Industrial (INDU) cedió un 1,43%. El Nasdaq Composite (CCMPDL) perdió un 2,78%.

Un ataque ruso comenzaría probablemente con bombardeos aéreos y ataques con misiles que causarían numerosas víctimas civiles, dijo Sullivan, quien animó a los estadounidenses en Ucrania a abandonar el país lo antes posible.

🔑 Claves del día:

Las advertencias por un posible conflicto entre Rusia y Ucrania benefició a los precios del petróleo, en un momento en el que la oferta no ha logrado estar a la altura del dinamismo de la demanda de las economías que se han reactivado tras la pandemia.

La referencia Brent, por primera vez desde 2014, tocó los US$95 tras subir casi un 4%, mientras que el WTI llegó a los US$94. Una invasión rusa en Ucrania pondría en riesgo el suministro de petróleo y, además, abre la puerta a nuevas sanciones de Estados Unidos sobre la industria rusa.

La incertidumbre llega en un momento en el que la OPEP admitió que el repunte del consumo de petróleo podría superar sus previsiones este año, a medida que la actividad económica mejore y los viajes cobren ritmo.

“Los precios del petróleo están subiendo una vez más, ya que la AIE elevó las previsiones de demanda para este año y confirmó que la OPEP+ no cumplió sus objetivos de producción nuevamente en enero y por un margen aún mayor de 900.000 barriles”, agregó Craig Erlam, analista sénior de mercado, Reino Unido y EMEA de Oanda.

En el panorama, no obstante, hay obstáculos para una tendencia alcista, pues existe la posibilidad de que se firme un pacto nuclear con Irán, a medida que avanzan las negociaciones con Estados Unidos y Europa, y que podría devolver el flujo de petróleo de ese país a los mercados internacionales.

🥇 El líder:

América Latina no siguió las pérdidas de Estados Unidos y los principales índices de México y Colombia lucharon por tener el mejor desempeño del día en los últimos minutos de la sesión.

Al final, la bolsa mexicana fue la líder y terminó con una ganancia de un 1,20%. Los sectores de servicios de comunicación, materiales y productos de primera necesidad tuvieron un comportamiento positivo.

Las acciones del Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO), del Grupo Carso (GCARSOA1) y el Grupo México (GMEXICOB) registraron el mejor comportamiento del día.

Por otro lado, después de tres sesiones a la baja, la bolsa colombiana se recuperó en el último día de la semana y cerró con el segundo mejor desempeño entre sus pares de América Latina.

El Colcap (COLCAP), su principal indicador, cerró con un alza de un 1,19%. La acción de Ecopetrol (ECOPETL) estuvo entre las que mejor comportamiento mostró, impulsada por el repunte que tuvieron los precios del petróleo tras las preocupaciones de que el conflicto entre Ucrania y Rusia sea inminente.

Acciones ligadas al sector de hidrocarburos como Canacol Energy (CNEC), Promigas (PROMIG:CB) y Terpel (TERPEL) acompañaron la tendencia que mostró la estatal petrolera.

El Ibovespa (IBOV), el índice líder de la bolsa más grande por capitalización de mercado en América Latina, batalló por encontrar una dirección en los últimos minutos de la sesión y, a pesar de que registró pérdidas durante el día, al final cerró la jornada con una ligera alza.

Previo a las noticias en Estados Unidos, el índice ya subía en medio del sólido desempeño de las acciones bancarias, que tienen fuerte representación en el Ibovespa.

La sesión estuvo marcada por la apreciación de las acciones de ItaúUnibanco (ITUB4), con un alza del orden de un 6%, luego de que el banco reportara resultados por encima del consenso del mercado.

🍝 El dato para la cena:

Si le gustan los deportes, seguramente está agendado para este domingo cuando se realice el Super Bowl LVI, en el que se enfrentarán Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals. Pero el evento no solo es uno de los más esperados en Estados Unidos, sino que es un hecho económico que mueve millones de dólares.

El comité anfitrión del Super Bowl contrató a la firma Micronomics Economic Research and Consulting para estudiar los beneficios económicos del juego y calculó que podría mover hasta US$447 millones. El informe, que asegura haber realizado “estimaciones conservadoras”, encontró que se generarán entre 2.200 y 4.700 nuevos puestos de trabajo.

Aunque estudios académicos critican estas estimaciones, y plantean que las cifras son mucho más inferiores, el condado de Los Ángeles, donde se realizará el partido, espera que la final sea un punto de quiebre para la recuperación de la economía tras el impacto del Covid-19.

El Super Bowl también moverá dinero a través de los 70 espacios publicitarios de 30 segundos a US$7 millones cada uno que vendió NBC, las apuestas que se calculan en US$7.610 millones y los envíos de aguacates, que benefician a la industria latinoamericana.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El turismo emisivo argentino casi duplicó la cantidad de turistas no residentes que ingresaron al país en avión durante el cuarto trimestre de 2021, de acuerdo a datos publicados esta semana por el Indec. Por otro lado, el unicornio argentino del software, Globant (GLOB), anunció hoy su llegada a la región europea DACH, que abarca Alemania, Austria y Suiza, a través de la apertura de sus oficinas en la ciudad de Berlin y el Banco Central de Uruguay dio a conocer los activos bajo el manejo de asesores de inversión y gestores de portafolio en el país vecino en 2020 y reveló que 18.850 argentinos contaban con un total deUS$16.416 millones invertidos en ese país.

Brasil:

• El auge de los sectores de tecnología y salud, impulsado por la pandemia, aceleró fusiones y adquisiciones el año pasado, según encuesta de RGS Partners, boutique de fusiones y adquisiciones especializada en medianas empresas. El año pasado, el país tuvo 280 transacciones con este perfil, más del 50% por encima de las 186 transacciones del año anterior. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia decidió que las cooperativas de ahorro y crédito pueden declararse en quiebra, en lugar de limitarse únicamente a la liquidación extrajudicial decretada por el Banco Central.

Chile:

• La racha no ha podido ser mejor para el peso chileno (CLP:CUR) esta semana, luego de superar a otras monedas de mercados emergentes por las mejores perspectivas del cobre. La apreciación de la moneda andina puede despertar el interés de los inversionistas, pero hay dudas de cuánto más podría seguir su fortaleza.

Colombia:

• Bank of America elevó a 8% su pronóstico acerca de qué tan lejos el banco central de Colombia elevará sus tasas de interés desde un estimado previo de 7,5%, debido a “condiciones inflacionarias desafiantes”, escribió el economista Alexander Müller en una nota. Por otro lado, el Ministerio deHacienda sorprendió positivamente al mercado con la presentación del Plan Financiero de 2022 y para muchos participantes del mercado avanza en la dirección adecuada.

Costa Rica:

• Costa Rica cerró la primera ronda de votaciones el domingo 6 con un abstencionismo de 40,29%, es decir, casi la mitad del padrón electoral no ejerció su derecho al sufragio. Pese a que la oferta de candidatos presidenciales era amplia, 25 personas para ser exactos, un gran porcentaje de los costarricenses no se identificó con ninguna de las propuestas de gobernanza.

Ecuador:

• Ecuador formalizará su propuesta de renegociación a China este viernes. Así lo indicó el canciller de la República, Juan Carlos Holguín en una entrevista televisiva donde dijo, además, que existe la plena voluntad política de ambos países para reestructurar elfinanciamiento bilateral que asciende a US$5.119 millones. Por otro lado, como parte de su estrategia de competitividad, el país apuesta por los clústeres sectoriales y quiere reinventar su industria con 20 sectores.

El Salvador:

• El presidente Nayib Bukele anunció una inversión por US$100 millones en las playas de la zona central del departamento de La Libertad, que hacen parte del proyecto SurfCity. Recientemente, también inauguró la ampliación del aeropuerto internacional de El Salvador e informó de un acuerdo con Avianca para impulsarla marca país en Los Ángeles, Estados Unidos.

México:

• Grupo Aeroméxico (AEROMEX*), una de las principales aerolíneas del país, se contagió de la problemática que vivieron sus pares en Estados Unidos y Europa durante diciembre, debido a la falta de personal debido a contagios por Covid-19. Por otro lado, México y Estados Unidos mantienen una relación tensa por el futuro energético y altos funcionarios han discutido, al menos dos veces, en lo que va de 2022, en medio de una reforma energética.