Acciones Asia y futuros de EE.UU. caen tras minutas Fed, bonos suben

Las acciones en Japón, Corea del Sur y Australia caían, al igual que los contratos del S&P 500 y Nasdaq 100

Una pizarra muestra el índice Hang Seng  y el Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) en Hong Kong, China
Por Sunil Jagtiani
06 de abril, 2022 | 09:02 PM

Bloomberg — Las acciones asiáticas y los futuros estadounidenses caían el jueves después de que la Reserva Federal describiera planes para reducir su balance general en más de US$1 billón al año mientras aumenta las tasas de interés en una campaña para frenar la elevada inflación de Estados Unidos.

Las acciones en Japón, Corea del Sur y Australia caían, al igual que los contratos S&P 500 y Nasdaq 100. Las acciones de tecnología lideraron una baja el miércoles en Wall Street, dejando al Nasdaq 100 con su peor pérdida de dos días en casi un mes.

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Los bonos del Tesoro subían, la curva de rendimiento se inclinó y un indicador del dólar alcanzó un máximo de tres semanas mientras los inversores asimilaban el contenido de las minutas de la reunión de marzo de la Fed.

Las minutas indicaron que el banco central está considerando aumentos de tasas de medio punto y reduciendo sus tenencias masivas de bonos a un ritmo máximo de US$95.000 millones por mes para endurecer las condiciones financieras.

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Los mercados de materias primas continúan siendo azotados por las interrupciones provocadas por la guerra de Rusia en Ucrania y los esfuerzos para reducir los costos de las materias primas. El petróleo recortó una fuerte caída provocada por la decisión de la Agencia Internacional de Energía de desplegar 60 millones de barriles de reservas de emergencia.

El rendimiento real del Tesoro es el más alto desde marzo de 2020dfd

El plan de la Fed para recortar su balance de casi US$9 billones trae riesgos para el crecimiento económico y podría apuntar a una mayor volatilidad en los mercados globales. Los inversores dudan de que la Fed pueda evitar llevar a la economía más grande del mundo a una recesión, ya que se enfoca en desacelerar la actividad para reducir las presiones sobre los precios.

“Este trabajo de orquestar un aterrizaje suave va a ser difícil”, dijo Tracie McMillion, directora de estrategia de asignación de activos globales del Wells Fargo Investment Institute, en Bloomberg Television. “Solo hemos visto un ajuste cuantitativo una vez antes y fue en menor grado de lo que será esta vez, y terminó poco después de que comenzó”.

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A diferencia de la Reserva Federal, las autoridades de China volvieron a señalar su intención de relajar la política monetaria para aliviar el impacto de un brote de Covid-19 en aumento y la caída del mercado inmobiliario.

Los funcionarios utilizarán herramientas de política monetaria en el “momento apropiado” y considerarán otras medidas para impulsar el consumo, según la lectura de una reunión del Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang el miércoles.

Mientras tanto, Rusia se acercó a un incumplimiento técnico después de que los bancos extranjeros se negaran a procesar unos US$650 millones en pagos de sus bonos, lo que los obligó a ofrecer rublos en su lugar.

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Eventos clave a seguir esta semana:

  • James Bullard de la Fed de St. Louis, Raphael Bostic de la Fed de Atlanta y Charles Evans de la Fed de Chicago hablan en eventos separados el jueves
  • Decisión de tasas del Banco de la Reserva de la India el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 9:24 a. m. en Tokio. El S&P 500 cayó un 1%
  • Los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,4%. El Nasdaq 100 cayó un 2,2%
  • El índice Topix de Japón cayó un 1,9%
  • El índice S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0,6%
  • Los futuros de Hang Seng cayeron un 0,5% más temprano