Principales bancos estadounidenses emiten avalancha de deuda

Bloomberg — Los bancos más grandes de Estados Unidos comenzaron a liberar una avalancha de deuda en el mercado de bonos de grado de inversión antes de que los costos de endeudamiento vuelvan a subir, liderados por las ventas esta semana de Morgan Stanley (MS) y Wells Fargo & Co. (WFC).

Los bancos a menudo ofrecen deuda a los inversores poco después de presentar los informes de resultados trimestrales, como lo hicieron los dos bancos el jueves. Los prestamistas más grandes venderán hasta US$32.000 millones en bonos este mes, o casi el 20% de su total para el año, según Kabir Caprihan y Nikita Diátlov, analistas de JPMorgan Chase & Co. (JPM)

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Morgan Stanley lanzó una oferta de US$7.000 millones en bonos sénior no garantizados en cuatro partes, según una persona con conocimiento del asunto. La parte más larga de la oferta, un valor a 15 años, tendrá un rendimiento de 2,45 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, después de conversaciones iniciales de precios de alrededor de 2,62 puntos porcentuales.

Las ganancias del primer trimestre de Morgan Stanley superaron fácilmente las estimaciones de los analistas, y sus operadores sortearon con éxito la mayor volatilidad derivada de la invasión rusa a Ucrania, el entorno de alzas de las tasas de interés y los continuos problemas de la cadena de suministro que ayudan a impulsar la inflación. Por su parte, Wells Fargo no llegó a las previsiones de analistas sobre ingresos y gastos.

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Ambas se disputan a menudo el primer puesto en el ranking de fusiones y adquisiciones. Una gran parte de las comisiones de los bancos depende de que el acuerdo se concrete, lo cual es incierto

Wells Fargo puso en venta US$6.750 millones en bonos sénior no garantizados en tres tramos, según una persona con conocimiento del asunto. La parte más larga de la oferta, un valor a 31 años, tendrá rendimientos 1,68 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, después de discusiones iniciales de precios de alrededor de 1,85 puntos porcentuales.

Las firmas financieras vendieron un récord de US$100.000 millones en bonos corporativos estadounidenses de alto grado en marzo y se espera que la venta continúe mientras los bancos buscan adelantarse a las alzas de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. que encarecerán los préstamos.

Los bancos atentos al mercado también prestarán atención a lo que dicen los funcionarios de la Fed sobre el ritmo del aumento de las tasas. Está programado que jefes regionales de la Fed, incluidos James Bullard, Charles Evans y Mary Daly, hablen en público sobre la economía esta semana, mientras que el presidente de la entidad, Jerome Powell, haría comentarios públicos el jueves.

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Con la asistencia de Michael Gambale.