Bolsas de EE.UU. cierran mixtas; Colcap tiene la mayor caída en América Latina

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos volvieron del feriado del 4 de julio con un comportamiento mixto y en medio de una sesión volátil en la que los principales indicadores lucharon por encontrar una dirección.

Los inversores cada vez sopesan con más fuerza la posibilidad de que se presente una recesión en Estados Unidos, en medio de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal en su lucha para bajar la inflación.

El S&P 500 avanzó un 0,16%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) subió un 1,75%. El Dow Jones Industrial cayó un 0,42%.

Los datos publicados el martes mostraron que los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica aumentaron más de lo esperado en mayo, reportó Bloomberg. El pesimismo en torno a una recesión se vio contrarrestado por los diálogos entre Estados Unidos y China para reducir los aranceles impuestos en la administración de Donald Trump.

“Los inversores no pueden evitar preguntarse qué se avecina en un año que hasta ahora ha generado niveles elevados de incertidumbre, interrupción y disfunción”, dijo John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer & Co, a Bloomberg.

🔑 Claves del día:

Los precios del petróleo se desplomaron mientras los temores a una recesión continúan dominando al mercado. Las dos principales referencias cayeron más de un 8% y el WTI retrocedió por debajo de los US$100 por barril, en su mayor contracción desde el 9 de marzo.

Los inversores sopesan la posibilidad de que un menor crecimiento impacte sobre la demanda de las principales economías del mundo.

“Los precios del petróleo se han desplomado debido a que las preocupaciones por el debilitamiento de la demanda están comenzando a superar los temores por la escasez de suministros”, indicó Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index, a Bloomberg.

El desplome llega el mismo día en el que analistas de Citigroup advirtieron que el precio podría caer hasta los US$65 por barril este año.

El informe alertó que el retroceso podría llegar hasta los US$45 a finales de 2023 si una recesión paraliza la demanda de crudo, aunque el análisis no tuvo en cuenta ningún tipo de intervención por parte de la OPEP y sus aliados, según reportó Bloomberg.

👑 El líder:

La bolsa de Argentina repuntó después de la caída que tuvo ayer como reacción a la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el fin de semana.

El Merval (MERVAL) repuntó más de un 3% gracias al desempeño que mostraron las acciones de Central Puerto (CEPU), Banco Macro (BMA) y Loma Negra (LOMA).

“Las acciones argentinas en pesos se mantuvieron en el terreno positivo, siendo las más atractivas por su rendimiento BMA y CEPU, ambas subieron un 10%, acomodándose después del lunes feriado en EE.UU. luego de que ayer no hayan tenido precios de referencia de los principales ADR”, dijo Cecilia Mangione, analista de Rava Bursátil.

Hoy, los bonos y las acciones argentinas cayeron en Wall Street, en medio de la incertidumbre que domina al mercado tras el nombramiento de Silvina Batakis como reemplazo de Guzmán.

En sus primeras declaraciones, la funcionaria aseguró que podría haber modificaciones al acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional.

Con este escenario, el banco estadounidense Wells Fargo advirtió que Argentina podría tener que enfrentar una nueva gran devaluación del peso en los próximos trimestres por la combinación de “reservas de divisas insuficientes, incertidumbre política, el riesgo de otro programa fallido con el FMI y el aumento del riesgo de incumplimiento del soberano”.

📉 Un mal día:

No fue un buen día para las principales bolsas en América Latina, en medio de las nubes de una posible recesión y la caída de las principales materias primas. Con este escenario, la bolsa colombiana cerró con el peor desempeño entre sus pares de la región.

El Colcap (COLCAP) cayó cerca de un 1,8% tras el mal desempeño que tuvieron las acciones de Ecopetrol (ECOPETL) perjudicadas por el desplome en el precio del petróleo.

La compañía, que también se ha visto afectada por el plan del presidente electo Gustavo Petro de cesar gradualmente la exploración petrolera, acumuló una caída de más de un 8%.

Aunque en el ánimo del mercado pesó más el contexto internacional, hoy la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijo a la emisora local BLU Radio que se iba a cesar el fracking en el país. En Colombia, se están adelantando unos pilotos, liderados por Ecopetrol, para evaluar la posibilidad de implementar esta práctica.

Las caídas también se dieron en la bolsa mexicana, en donde el S&P BMV/IPC (MEXBOL) cayó más de un 1% arrastrado por el desempeño que tuvieron los sectores de productos básicos de consumo, materiales y finanzas.

Las acciones de Femsa (FEMSAUBD) fueron las que más retrocedieron en la jornada luego del anuncio de la compañía de la compra de Valora, una empresa europea dedicada al food service y al retail.

En Brasil, el Ibovespa también cerró con números en rojo perjudicado por la caída de las acciones ligadas a las materias primas.

🍝 El dato para la cena:

La continuidad en el cargo del primer ministro británico, Boris Johson, vuelve a estar en tela de juicio después de que dos de sus principales ministros renunciaran a sus cargos, en medio de las divisiones al interior del Partido Consevador.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, y el secretario de Sanidad, Sajid Javid, anunciaron su voluntad de dejar el Gobierno, con dos cartas publicadas en sus cuentas de Twitter.

“Los ciudadanos esperan, con razón, que el gobierno se conduzca de forma adecuada, competente y seria”, escribió Sunak. “Creo que vale la pena luchar por estos estándares y por eso dimito”.

Las salidas se conocieron después de que Johnson reconociera que había sido un error ascender a Chris Pincher al cargo de funcionario de gobierno (conocido como “whip”), a pesar de que dos años atrás le habían comunicado denuncias en su contra.

Este es el último de una serie de escándalos después del llamado “partygate”, como se le denominó a los encuentros ocurridos en Downing Street durante la pandemia por los que el primer ministro recibió una multa de la policía tras determinarse que había infringido la ley.

Johnson sobrevivió a una moción de censura a principios de junio, pero miembros al interior de su partido están intentando promover una nueva votación.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, indicó este martes que durante la jornada intentará mantener una comunicación con el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), al ratificar el acuerdo entre el país y el organismo multilateral. ”Seguramente va a haber algunas modificaciones”, anticipó la ministra en declaraciones a radio El Destape, a menos de 24 horas de asumir a su cargo al frente del Palacio de Hacienda.

Brasil:

• Funcionarios del Banco Central de Brasil anunciaron el fin de una huelga de tres meses que retrasó la publicación de datos económicos y encuestas de analistas monitoreadas de cerca por los inversionistas. El sindicato de la categoría dijo que suspenderá la huelga después de la expiración del plazo del 4 de julio que impidió la validez de los nuevos aumentos salariales de los funcionarios este año, según un comunicado difundido este martes. En un comunicado separado, el banco central dijo que la publicación de informes económicos se reanudará lo antes posible.

Chile:

• Los bonos del operador chileno de parques eólicos ILAP se desplomaron el mes pasado después de que los déficits de transmisión enChile obligaron a la empresa a comprar energía de terceros para abastecer a los clientes y a pedir dinero prestado a un accionista para pagar deuda. Los US$400 millones en bonos de ILAP con vencimiento en 2033 registraron un retorno negativo del 14,5% en junio, el peor de todos los bonos chilenos denominados en dólares, según datos de Bloomberg.

Colombia:

• El mundo continúa con menor apetito de riesgo demandando altas cantidades de dólares, lo cual ha fortalecido el precio de la divisa estadounidense a nivel global, haciendo que en Colombia el panorama no sea distinto. Este martes, primer día hábil de esta semana en el país y en Estados Unidos por festividades, el dólar en Colombia abrió la jornada en $4.220 y cerró en $4.280, el dato más alto en su historia.

Ecuador:

• Petroecuador recuperó el 90% de la producción petrolera tras el paro que duró 18 días en el país. Hasta el último reporte registrado, la producción era ya de 361.535 barriles diarios. La empresa pública aporta con cerca del 80% de la producción nacional de hidrocarburos y genera ingresos adicionales por las ventas spot. Antes del inicio de las movilizaciones, el 12 de junio de pasado, el Ecuador producía 396.163 barriles por día.

Honduras:

• Un grupo de líderes empresariales de cuatro países se plantearon en diciembre de 2020 el impulsar una organización para unificar los esfuerzos de generar empleos sostenibles, que contribuyan a crear el sueño americano dentro del Triángulo Norte de Centroamérica. La migración irregular desde Honduras, Guatemala y El Salvador ha crecido y se mantiene en una tendencia al alza. Por eso, los empresarios asociados en HUGE Business and Investment Council se han dado la misión de contribuir a combatir la migración irregular hacia EE.UU. para los siguientes cinco años.

México:

• El empleo formal en México tuvo un respiro en junio después de haber permanecido dos meses con relativo estancamiento en cuanto a la generación de nuevas plazas laborales en medio de una economía que atraviesa por una escalada inflacionaria y observa una quinta ola de contagios de Covid-19. En junio de 2022 se crearon 60.221 empleos formales, reportó este mediodía el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Panamá:

• A mayo de este año la cartera de crédito de la banca panameña registró un saldo bruto de US$56.064 millones, un incremento de $1.856 millones, o sea un 3,4%, aumento sostenido que según la Superintendencia de Bancos de Panamá responde al impulso ejercido por las entidades en la colocación de créditos productivos y en créditos para viviendas.

Perú:

• Julio no es solamente el mes de las Fiestas Patrias en el Perú. En este mes también se paga la gratificación de mitad de año a los trabajadores formales de empresas privadas, un beneficio social regulado por la Ley 27735 y que equivale a medio sueldo o un sueldo completo por cada semestre laborado, dependiendo del tipo de empresa. El plazo para pagar este beneficio es hasta el 15 de julio, fecha en la que los empleadores deben cumplir con el pago de la gratificación.

Uruguay:

• La inflación en Uruguay se moderó y el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró junio en 9,29% en términos interanuales, desde el nivel de 9,4% en que permanecía desde marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El indicador todavía está lejos del rango meta del BancoCentral del Uruguay, que desde septiembre estará ubicado entre 3% y 6%. El IPC de junio de 2022 registró una variación mensual de 0,59%, por encima de las expectativas de los agentes del mercado.

Venezuela:

• Un grupo de empresarios, representantes de gremios y dirigentes políticos de Colombia y Venezuela firmaron un primer acuerdo para la reactivación comercial en la frontera entre ambos países, luego de que Gustavo Petro, recién electo presidente en Colombia, se haya comunicado con Nicolás Maduro para avanzar en esta iniciativa bilateral. El próximo 8 de agosto sería la fecha pautada para la reapertura, según comunicó Gabriel Becerra, congresista colombiano por el Pacto Histórico.