:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/6BDG6WC4CVAFFAASXB2BKN5NNE.jpg "El ramo de vida fue el que mayor crecimiento ha experimentado con 21.2%, impulsado por la pandemia del Covid-19.")
Guatemala — Guatemala se ubica en los puestos más bajos en el índice de primas sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica y el penúltimo en Latinoamérica con una penetración de tan solo un 1.36%.
Al analizar otros países, El Salvador se ubica en un 2.9% Panamá 2.9% Costa Rica, 2.3% Honduras 2%, Nicaragua 1.7%, República Dominicana 1.6%. El promedio de América Latina es de 3.1%.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/OZPERQVL7ZA7FPBNSDQMUQUNY4.jpg "Guatemala es el único de la región sin obligatoriedad de seguro contra daños a terceros")
Según, Carme Negro de Gonzalez, asesora actuarial de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), en países más desarrollados como Chile la penetración puede alcanzar un 4 y 5% del PIB y en Estados Unidos, entre el 9 y 10%.
Una de las fortalezas del sector es que está considerado como “uno de los mejores de la región”. Recientemente, la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings calificó al sector asegurador guatemalteco con perspectiva estable, afirmó Negro de González.
La asesora de Agis agregó que un impulso que podría ayudar a las aseguradoras es que a partir de febrero del próximo año tienen que ingresar al Reglamento de Administración Integral de Riesgos, y esto se traduce en que van a ser mucho más solventes de lo son actualmente en cuanto a su gestión de riesgo.
“Son aseguradoras que están preparadas para cualquier eventualidad aparte de lo que ya se vivió con la pandemia del Covid-19, porque durante la crisis sanitaria se mantuvieron los ratios combinados por debajo de 100″, resaltó la profesional.
Crecimiento depende de la obligatoriedad
Las perspectivas de la gremial es que para este año se tenga un crecimiento nominal del 8%, tener una mejora en la penetración del mercado y continuar con una solvencia patrimonial alta.
En opinión de Alejandro Beltranena, presidente de Agis, el crecimiento del sector está ligado a la parte obligatoria, especialmente en el tema del parque vehicular.
Cabe recordar, que el acuerdo gubernativo para la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para el transporte de carga y pasajeros fue derogado en junio pasado por el presidente Alejandro Giammattei y el Ministerio de Gobernación.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2RTSWQIOTZG7VIRNV3IPC3G3YM.jpg "Por segundo año consecutivo Fitch afirma calificación a seguros Mapfre de Guatemala")
“Sin una obligatoriedad, no creo que el crecimiento sea mayor al ritmo normal que hemos venido teniendo, que para mí es muy bajo”, destacó.
En esa línea, Julio del Cid, integrante de la junta directiva de Agis, agregó que se trabaja en las mesas de trabajo que promueve la Superintendencia de Bancos (SIB) para impulsar la estrategia de inclusión financiera y aumentar ese índice.
Los planes incluyen abrir agencias en varios departamentos, contar mediadores de seguros y el diseño de productos con características para que sean accesibles a la población, explicó del Cid.
En el país el nueve por ciento del parque vehicular cuenta con seguro, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a junio de este año la cantidad de automotores registrados fue de 4.6 millones.
En ese ramo la Agis ha contabilizado 1.197 accidentes viales que han dejado pérdidas por arriba de Q103 millones y 526 personas fallecidas.
Desempeño del mercado asegurador
En cuanto al desempeño del mercado asegurador, se destacó que ha tenido un crecimiento anual del 12.4%, impulsado por los primeros dos años de la pandemia del Covid-19.
Además, se ha dado un repunte del 21.2% anual en los contratos relacionados con la cobertura por riesgo de muerte, supervivencia o incapacidad.
El informe también señala que el desempeño (medido por el ratio combinado y que debe estar lo más abajo de 100 % para ser considerado positivo) ha estado en 91%, inferior al 93% del mismo período del año pasado.
Las primas emitidas totales alcanzaron los Q4.625 millones, unos US$597.5 millones.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/OKCEYA5EZFG6DPCCBPONAL7I5I.jpg "Sector asegurador panameño mantiene primas por $1.611 millones")
Reconfiguración del mercado
En el tema de la composición del mercado en cuanto al ramo de seguros, en el año 2008 el 38% eran productos de personas (vida y gastos médicos a lo largo del tiempo). Sin embargo, en el 2022 tuvo un giro y alcanzó un 55% (un 24% de vida y el 31% de gastos médicos).
Actualmente, el seguro de personas está tomando peso con un 50%, “y tiene más peso que todo el resto de productos de seguros”, dijo Negro.
Según el informe de Agis, el sector vida fue el ramo que mayor crecimiento ha experimentado con 21,2 %, impulsado por la pandemia de covid-19.
Son casi 91.000 personas aseguradas en vida individual y casi 3 millones de pólizas en vida colectivo.
En cuanto a salud y hospitalización, que tienen el mayor porcentaje de primaje, registran un crecimiento de 8.2% y cubre a más de 446.000 personas, equivalente al 2% de la población guatemalteca.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/MLYI6PDHTBFS7EXVQRRPHLTJBQ.jpg "Seguros panameños, menos desarrollados respecto a estándares mundiales: Fitch")
Indemnizaciones millonarias
De junio del 2021 a junio del presente año, se han pagado más de Q5 mil millones, equivalentes a unos US$657 millones, de ahí se han indemnizado más de Q2.197 millones en gastos médicos con un 40%.
Aproximadamente Q1.412 millones corresponden a seguros de vida (28%), Q877 millones en primas de automóviles (18%) y el resto de ramos que incluye daños, incendios, transportes, entre otros, sumaron Q611 millones (12%).
“Podemos observar que el tramo que más se ha pagado en indemnizaciones es el de gastos médicos”, resaltó Negro.
La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguro (AGIS) está integrada por 17 de las 28 compañías de seguros existentes en el país, es decir, que representan el 97% del volumen del mercado asegurador. El sector genera 3.200 empleos directos y 12.000 indirectos, desde agentes, corredores, proveedores de salud y talleres.
