:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JSK5SBZAXNDDLLLWSZ3HFXYTTE.jpg "La segunda televisora más grande en México emitió en agosto de 2017 notas no garantizadas a un plazo de US$400 millones, pagando una tasa de interés de 8,25% en la Bolsa de Valores de Singapur.")
Ciudad de México — TV Azteca, la televisora de Grupo Salinas, fue notificada de la intención de sus tenedores de deuda de vencer anticipadamente el bono por US$400 millones, originalmente previsto para concluir en 2024.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JSK5SBZAXNDDLLLWSZ3HFXYTTE.jpg "TV Azteca prevé dificultades para la venta de publicidad en 2022")
La compañía fue alertada por el representante común de los tenedores, The Bank of New York Mellon, informó TV Azteca en un comunicado distribuido en la Bolsa Mexicana de Valores.
TV Azteca emitió en agosto de 2017 notas no garantizadas a un plazo de US$400 millones, pagando una tasa de interés de 8,25%, en la Bolsa de Valores de Singapur. Los recursos obtenidos por esa emisión fueron utilizados para completar el pago de notas por US$500 millones con vencimiento en 2020, que fueron emitidas en la Bolsa de Valores de Irlanda (ISE) en 2013.
El compromiso de TV Azteca consideraba pagar intereses el 9 de febrero y de agosto de cada año, hasta la fecha de vencimiento prevista para el 9 de agosto de 2024.
TV Azteca anunció en febrero de 2021 el aplazamiento del pago del cupón de intereses debido a que contemplaba reorganizar se deuda en moneda extranjera. La compañía activo un diálogo con los tenedores de las notas senior.
Al 31 de diciembre de 2021, los intereses devengados y no pagados por este instrumento ascendían a US$47,75 millones, equivalentes a MXN$998 millones.
La empresa apuntó a finales del 2021, que las notas no se encontraban vencidas, ya que para ello se requerían diversos actos y formalidades de los tenedores y/o del representante común.
Al cierre del segundo trimestre, TV Azteca contaba con saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de MXN$1.087 millones, aproximadamente US$54 millones. La deuda neta al 30 de junio era de MXN$9.264 millones.
La televisora dijo en el comunicado que ha amortizado MXN$3.347 millones de pesos de su deuda con costo, para fortalecer su estructura de capital.
Durante el segundo trimestre, TV Azteca adquirió en el mercado secundario MXN$2.136 millones de sus Certificados Bursátiles (Cebures), con principal de MXN$4.000 millones y vencimiento en 2022.
La empresa mantuvo su compromiso de diálogo para reorganizar los pasivos.
“TV Azteca reitera su compromiso al diálogo para reorganizar los pasivos con los tenedores de bonos de 2024″, agregó la compañía controlada por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez, informó en su cuenta de Twitter que la televisora seguirá trabajando bajo una estricta disciplina financiera para garantizar una operación en beneficio de sus audiencias, colaboradores y clientes.
Esta historia fue actualizada a las 11:20 horas con información a lo largo del texto.
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