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Bolsas de EE.UU. cierran semana en rojo; el Ipsa se desligó en LatAm y cerró al alza

Los mercados de Estados Unidos reaccionaron a las expectativas de más inflación y más alzas en las tasas de interés por parte de la Fed. En LatAm, el Merval y el Ibovespa fueron los que más cayeron

Tiempo de lectura: 5 minutos

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron la semana con pérdidas luego de que el dato de inflación de septiembre se situara por encima de las previsiones y de que las expectativas para el año que viene aumentaran por primera vez en siete meses, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Michigan, poniendo así más presión sobre la Reserva Federal para continuar con su ciclo de endurecimiento monetario.

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En concreto, los consumidores de EE.UU. esperan que los precios suban un 5,1% durante el próximo año, frente al 4,7% de septiembre, según la encuesta publicada este viernes por la Universidad de Michigan.

En ese contexto, el S&P 500 cerró la jornada cerca de los mínimos del día, cayendo 2,37%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 3,08%, mientras que el Dow Jones terminó con una pérdida del 1,34%.

“Ayer tuvimos este sorprendente y poderoso repunte intradiario que estuvo completamente mal”, dijo Phil Orlando, estratega jefe de mercado de valores de Federated Hermes a Bloomberg. “Luego miras los números de Michigan esta mañana que son consistentes con lo que estamos viendo en la economía, y el mercado de valores ahora está abajo para reflejar ese número. Eso es correcto”.

🔑 Las claves del día:

El petróleo cerró la semana con pérdidas en medio de los temores de una recesión y la escasa demanda de China.

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El West Texas Intermediate (WTI) se situó por debajo de los US$86 el barril, cayendo así un 7,6% esta semana. La inflación núcleo de Estados Unidos, un dato clave para las políticas monetarias de la Reserva Federal, alcanzó su nivel más alto en 40 años el mes pasado, lo que hace prever que la Fed seguirá aumentando las tasas de interés. Las preocupaciones apuntan a que el consumo de energía pueda afectarse dado un lento crecimiento económico.

El crudo también se vio afectado esta semana por el hecho de que la demanda en China, el mayor importador, sigue siendo escasa a medida que el gobierno continúa con su política de Covid Cero. Además, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que los recortes de producción de la OPEP, de 2 millones de barriles diarios, podrían llevar a la economía mundial a la recesión.

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“Todas las noticias sobre la demanda de crudo se están volviendo muy bajistas para el crudo”, dijo Edward Moya, analista de mercado de Oanda. “Hasta ahora, la temporada de beneficios y las expectativas de inflación apoyan la idea de que la Fed tendrá que seguir endureciendo hasta que envíe a la economía a una recesión”.

Mercados de LatAm 13 de octubredfd

👑 El líder:

El Ipsa de Chile (IPSA) fue la única bolsa de América Latina que cerró la jornada con ganancias, luego de que la sesión anterior fuera una de las que terminó con más alzas entre los principales índices de la región.

El indicador registró una modesta suba de 0,23% impulsado por el desempeño de los sectores de consumo discrecional, industria y servicios de comunicación. Las acciones de Engie Energía Chile (ECL), Ripley Corp. (RIPLEY) y Quinenco (QUINENC) estuvieron entre las que lideraron las alzas del día y apoyaron las ganancias del Ipsa.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Chile será el único país de Latinoamérica con una caída en su Producto Interno Bruto en 2023 y que la economía chilena se contraerá -1% el próximo año. Ante dichas proyecciones, este viernes el presidente Gabriel Boric reconoció el escenario restrictivo para el país, pero señaló que “eso tiene una explicación”.

El mandatario indicó que el país tuvo una “expansión del consumo muy grande”, lo que implicó un crecimiento del PIB de 11,7% en 2021, producto de los retiros de los fondos de pensiones y las ayudas estatales denominadas Ingreso Familiar de Emergencia. Además, resaltó que este boom del consumo no estuvo asociado con una “expansión de la productividad”.

📉 Un mal día:

La mayoría de las bolsas de la región cerraron con pérdidas siguiendo el ánimo de los mercados de Estados Unidos. El Merval de Argentina (MERVAL) y el Ibovespa de Brasil (IBOV) fueron los que registraron los comportamientos más negativos en el día.

El Merval cerró con una caída del 2,47% luego de que el jueves se coronara como el índice con la mayor subida entre sus pares de la región. El indicador argentino cayó arrastrado por el rendimiento de las acciones de la Sociedad Comercial del Plata (COME), del Banco de Valores (VALO) y Agrometal (AGRO).

Este viernes se conoció que la inflación en Argentina sigue sin dar tregua y marcó un 6,2% mensual en septiembre, el cuarto registro más elevado del año. El Índice de Precios al Consumidor del noveno mes del año muestra una leve desaceleración tras el 7% de agosto y el pico de 7,4% alcanzado en julio.

Por otro lado, la inflación interanual llegó a 83% y tal como viene ocurriendo en los últimos meses, tocó un máximo para los últimos 30 años. Se trata de la cifra más elevada en 370 meses, desde noviembre de 1991.

El segundo con más pérdidas fue el Ibovespa de Brasil, el principal índice de la mayor bolsa por capitalización de mercado de LatAm, que cerró con una caída de 1,95%. Este fue su segundo día consecutivo con números rojos.

El indicador brasileño cayó arrastrado por el rendimiento de los sectores de consumo discrecional, cuidados de salud y materiales. Las acciones de Magazine Luiza (MGLU3), Americanas SA (AMER3), e Yduqs Participacoes (YDUQ3) estuvieron entre las de peor desempeño durante la sesión.

🍝 El dato para la cena:

La incesante fortaleza del dólar estadounidense es un problema para casi todo el mundo, pero es el único desafío que los expertos de la economía mundial no pueden abordar de manera directa.

La moneda se ha disparado casi un 15% este año. Está en camino a obtener la mayor ganancia anual desde principios de la década de 1980. Los países de Asia y América Latina han recurrido a sus reservas de divisas en un esfuerzo por apuntalar sus monedas, lo que ha provocado una advertencia del FMI sobre la necesidad de ser prudentes y preservar los recursos para un momento potencialmente peor.

Lo que más preocupa al resto del mundo es que la campaña de la Reserva Federal para aplacar una inflación desbocada mediante la subida de tasas de interés en EE.UU. (un factor clave para la fortaleza del dólar) aún no ha terminado.

Esto significa que las presiones monetarias podrían agravarse aún más, ya que la subida del dólar ayuda a contener los precios al consumo en EE.UU. pero amenaza con hacerlos subir en espiral en el resto del mundo.

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Leidys Becerra

Leidys Becerra

Periodista colombiana con experiencia en cubrimiento de temas locales e internacionales y generación de contenidos digitales. Anteriormente fue productora de noticias para Univision y estuvo en las salas de redacción de El Tiempo y Semana.