S&P 500 y Nasdaq vuelven a caer; Ibovespa sigue liderando las pérdidas en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos pusieron fin este miércoles a un repunte de tres sesiones consecutivas. Los resultados poco favorecedores de empresas de mega capitalización arrastraron a los índices esta jornada.

En concreto, decepcionantes reportes trimestrales de empresas como matriz de Google, Alphabet Inc. (GOOGL) así como de Microsoft Corp. (MSFT) y del gigante de los semiconductores Texas Instruments Inc. (TXN) desencadenaron una venta que borró cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado, frustrando las apuestas de que la venta de US$5,5 billones de este año en acciones tecnológicas había tocado fondo. Las noticias de esta naturaleza siguieron el miércoles, luego de que Meta Platforms Inc. (META) se desplomara más de 12% tras el cierre de la sesión al presentar bajas expectativas de ingresos.

Los inversores también están analizando los datos económicos del país, como la caída en las ventas de viviendas nuevas, que ilustran como la política de endurecimiento monetario de la Reserva Federal está comenzando a afectar la economía. Los operadores aún esperan que el banco central siga aumentando las tasas durante su próxima reunión de noviembre.

“Obviamente no quieren ser demasiado moderados (la Fed) y el mercado obviamente está buscando algún tipo de señal de la Fed de que estamos llegando al límite, por así decirlo, en los aumentos de tasas”, dijo Dustin Thackeray, director de inversiones de Crewe Advisors, a Bloomberg.

“Si continúan con su postura demasiado agresiva, existe el riesgo de que las cosas también se salgan de control en ese sentido. Así que definitivamente están caminando sobre una línea muy fina”, señaló.

El S&P cerró a la baja con una pérdida de 0,74%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 2,04%. El Dow Jones Industrial terminó en terreno positivo, pero sin muchos cambios y solo con una ganancia de 0,01%.

🔑 Las claves del día:

El petróleo volvió a subir apalancado por las exportaciones récord de Estados Unidos la semana pasada, que alcanzaron los 11,4 millones de barriles diarios, según informó la Administración de Información Energética. El aumento de los inventarios de crudo en 2,59 millones de barriles, menor de lo previsto, fue ignorado por los mercados, que se centraron en la elevada cifra de exportaciones.

El West Texas Intermediate subió casi 3%, la mayor alza en una semana, para situarse por encima de los US$88 por barril. La referencia Brent ganó un 2,56%, para cerrar en US$96,08 el barril.

“El aumento de las exportaciones y la caída de los inventarios de gasolina son señales de que vamos a necesitar más petróleo estadounidense en el futuro”, dijo Rob Thummel, gestor de carteras de Tortoise Capital Advisors, que gestiona unos US$8.000 millones en activos relacionados con la energía.

Mientras tanto, un indicador del dólar cayó por segundo día hasta su nivel más bajo en tres semanas, lo que hizo más atractivas las materias primas cotizadas en esa moneda. Los precios del petróleo se han hundido desde que el WTI de referencia en EE.UU. superó los US$120, afectados principalmente por la fortaleza del dólar y los temores de recesión.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina operaron mixtas durante la jornada. El S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México y el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) lideraron las ganancias de este miércoles.

El índice mexicano cerró con un alza de 1,41%, impulsado por el buen comportamiento de los sectores de materiales, bienes raíces y servicios de comunicación. Las acciones de Grupo México (GMEXICOB), GCC, la compañía de materiales de construcción (GCC), y la Corporación Inmobiliaria Vesta (VESTA) estuvieron entre las que lideraron los incrementos.

Las acciones de Chedraui, cadena de tiendas de autoservicio mexicana, también destacaron en la jornada tras repuntar más de 9% y alcanzar nuevos máximos históricos durante la jornada bursátil luego de darse a conocer que los resultados del tercer trimestre del año fueron mejores a los esperados.

En concreto, Grupo Comercial Chedraui reportó un crecimiento de 16,2% en sus ventas en tiendas con al menos un año de operación en México, superando el 10,7% reportado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Por otro lado, la bolsa peruana fue la que tuvo la segunda mayor ganancia de la sesión, un aumento de 1,30%. El índice estuvo apoyado por el desempeño de los sectores de industrias, materiales y finanzas; y de acciones como las de Aenza SA (AENZAC1), Southern Copper (SCCO) y Sociedad Minera Cerro Verde (CVERDEC1).

📉 Un mal día:

El Ibovespa de Brasil (IBOV) volvió a caer este martes, por tercer día consecutivo, y es el que lidera las pérdidas entre sus pares de la región. La bolsa brasileña cedió un 1,62% arrastrada por el comportamiento de los sectores de consumo discrecional, tecnologías de la información y finanzas.

La decisión sobre la tasa de interés del Comité de Política Monetaria de Brasil (Copom), que se conoce hoy hacia las 6:30 pm (hora local), además de las expectativas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los balances de empresas en Brasil poco favorecedores están haciendo que los inversores actúen con cautela.

En la temporada de reportes en el país, Santander (SANB1) fue el primer banco en publicar sus cifras para el período de julio a septiembre. En el trimestre, el banco se volvió menos rentable, con el aumento de la morosidad pesando en sus resultados. La operación local del banco en España reportó un 23% menos de ganancias que el segundo trimestre.

Las acciones de Locaweb (LWSA3), Magazine Luiza (MGLU3) y Positivo Tecnología (POSI3) estuvieron entre las que registraron las mayores pérdidas durante la jornada bajista para el Ibovespa.

🍝 El dato para la cena:

A medida que la inflación continúa subiendo de manera incesante a nivel global, se espera que los aumentos de precios impacten los salarios reales por segundo año seguido en 2023. Según una encuesta de la consultora ECA International, solo el 37% de los países esperan que los salarios reales se incrementen el año que viene.

La región más golpeada será Europa, donde se espera una caída de 1,5%. Los asalariados del Reino Unido vieron el mayor impacto este año desde que comenzó la encuesta en el año 2000. Pese a un aumento promedio nominal de 3,5%, los salarios reales cayeron 5,6% con una inflación del 9,1%. Se espera que la caída sea del 4% el año que viene.

En EE.UU., la caída será del 4,5%, pero se espera una reversión el año que viene con una menor inflación y un incremento del 1% en los salarios reales.

Los países asiáticos representan ocho de los diez países en los que se prevé un mayor aumento de los salarios reales: los encabeza la India, con un 4,6%, Vietnam, con 4,0%, y China, con 3,8%. El aumento del 3,4% de Brasil y el 2,3% de Arabia Saudí completan los cinco primeros puestos.

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