Barcelona, España — La última sesión bursátil de la semana promete ser agitada, con repercusiones de los balances de Amazon y Apple y el cierre de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Además, los analistas se fijan en la evolución del PIB de Alemania y Francia, además del índice de inflación PCE en Estados Unidos, mientras aumentan las expectativas de endurecimiento monetario en ese país. Con un menú tan amplio, la volatilidad puede seguir prevaleciendo en los negocios.
→ Los factores que guían a los mercados:
🐦 Musk al mando. En su cuenta de Twitter, Elon Musk ya se ha autodenominado “Chief Twit”. Despidió a los principales miembros de la red social tras cerrar su compra por US$ 44.000 millones, según informó Bloomberg News, poniendo fin a un guión de 6 meses de disputas. La red social se convierte en una empresa privada y Musk “tuiteó” que “el pájaro es libre”, aludiendo a sus intenciones de revisar la moderación de contenidos y el baneo de cuentas, como la del expresidente Donald Trump, para dotar a la red de más “libertad de expresión”. Las acciones de la empresa están suspendidas de cotización hoy en EE.UU..
🇪🇺 Medición del pulso. La esperanza de que la Eurozona pueda evitar la recesión se vio reforzada por Alemania, que registró otro trimestre de expansión económica, desafiando las estimaciones de una contracción del -0,2%. La economía alemana creció un +0,3% entre julio y septiembre. Sin embargo, el impulso económico se redujo en Francia (+0,2%, frente al +0,5% de la lectura del trimestre anterior) y en España (+0,2% en los tres meses anteriores).
🤖 Las Big Tech en el aire. Apple y Amazon completaron la decepción con el desempeño de las grandes tecnológicas el pasado trimestre, compensado en parte por los resultados mejores de lo esperado de otros sectores que componen los índices de renta variable estadounidenses.
⛩️ Tasas negativas. El Banco de Japón (BoJ) se resiste a la oleada mundial de subidas de tipos de interés y mantiene su tipo básico en negativo, como se esperaba, alegando que la economía japonesa sigue siendo frágil. Además, el gobierno japonés anunció un paquete de gastos de US$ 200.000 millones para estimular la economía y aliviar en parte la subida de los precios de la energía. El yen osciló entre máximos y mínimos tras la decisión.
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🏦 BCE→Fed. En una decisión acorde con las expectativas del mercado, el Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas de interés europeas en 0,75 puntos porcentuales. Sin embargo, los analistas ponderan que el comunicado del BCE señala preocupaciones sobre la economía que podrían indicar una suavización del ritmo de endurecimiento en las próximas reuniones. Esta opinión corrobora las apuestas en la misma línea para la Fed, que sus dirigentes comenzarían, a partir de la próxima reunión, a deliberar sobre una flexibilización de la política de tipos de interés.
🟢 Las bolsas ayer (27): Dow Jones Industrials (+0,61%), S&P 500 (-0,61%), Nasdaq Composite (-1,63%), Stoxx 600 (-0,03%)
Los mercados de valores de EE.UU. experimentaron otra sesión volátil en medio de la especulación sobre el ritmo de las subidas de las tasas de interés de la Fed una vez finalizada la reunión de noviembre. Los decepcionantes resultados de las principales empresas tecnológicas frenaron el impulso del mercado. El informe sobre el PIB estadounidense mostró que la economía se recuperó tras dos trimestres de contracción, pero reveló que el gasto de los consumidores sigue bajo presión.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice PCE/Sept, Ingresos y Gastos Personales/Sept, Índice de Coste del Empleo y Salario Mínimo/3T22, Ventas Pendientes de Viviendas, Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
• Europa: Zona Euro (Índice de Confianza Económica); Alemania, Francia y España (PIB 3T22, IPC/Oct) Francia (Gasto de los Consumidores/Sept); Italia (IPC/Oct y PPI/Sept); Portugal (IPC/Oct)
• Asia: Japón (Tasa de Desempleo)
• América Latina: Brasil (IGP-M/Oct, Elecciones presidenciales el domingo 30); México (Balanza Fiscal/Sept)
• Bancos centrales: Decisión de Política Monetaria del Banco de Japón y Discurso de Haruniko Kuroda (presidente del Banco de Japón)
• Los balances del día: Exxon Mobil, Chevron, Sanofi, Porsche, Airbus, Volkswagen, Colgate-Palmolive, Eni SpA, BBVA
📌 Para el lunes:
• EE.UU. (PMI de Chicago/Oct, Índice de Actividad de la Fed en Dallas/Oct); Zona Euro (IPC/Oct); Reino Unido (Aprobación de Hipotecas y Préstamos Hipotecarios/Sept, Crédito al Consumo-BoE/Sept); Alemania (Ventas Minoristas/Sept); Italia y Portugal (PIB/3T22) Japón y China (PMI Industrial/Oct).
• Balances: Berkshire Hathaway, Cosco Shipping, Mosaic, Kyocera, Astra, Marriot, Black Stone
(Con informaciones de Bloomberg News)
