Bolsas de EE.UU. caen en último día de octubre; índices de LatAm se desligan y suben

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja el último día de octubre y recortaron su subida mensual, mientras los inversores ponen la lupa sobre la decisión de política de la Reserva Federal, que tendrá lugar el miércoles y los resultados corporativos restantes.

Las empresas tecnológicas de gran capitalización afectaron el rendimiento del S&P 500, luego de informes decepcionantes como los de Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta (Meta) o Amazon (AMZN), mientras que las acciones del sector energético se vieron afectadas por la petición del presidente Joe Biden al Congreso de estudiar la posibilidad de imponer impuestos más altos a los productores que acumulen ganancias récord.

El S&P 500 cerró la jornada cediendo un 0,75%, mientras que el Dow Jones Industrial cayó 0,39%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) perdió 1,03%.

“Esta semana estará cargada de sustos, desde la reunión de la Fed y la conferencia de prensa posterior hasta los datos de empleo del viernes” en EE.UU., dijo Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Investment Management. “Las expectativas del mercado son que la Fed empiece a dar señales de que su agresivo ciclo de subida de tasas comenzará a ralentizarse”.

En esa línea, Marko Kolanovic, de JPMorgan Chase & Co. (JPM), se unió a los estrategas que creen que el endurecimiento monetario se acerca lentamente a su fin. Es probable que Estados Unidos aumente las tasas en 50 puntos básicos en diciembre y haga una pausa después de otro aumento de 25 puntos básicos en el primer trimestre, dijo.

🔑 Las claves del día:

El petróleo registró su primera subida mensual desde mayo, impulsado por el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de que recortaría la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre, lo que complica un periodo ya incierto para el suministro de crudo.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó durante la sesión para situarse cerca de los US$86 por barril, pero registró una subida del 8,9% en octubre. Por otro lado, el Brent para liquidación en diciembre bajó para cerrar en US$94,83 el barril.

La subida diaria del crudo se revirtió luego de que en China las cifras del gobierno mostraran que la actividad de las fábricas y los servicios se contrajo en octubre, con señales de que las cosas podrían empeorar en los próximos meses. Además, Vitol Group, el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo, señaló que la empresa está viendo signos de destrucción de la demanda de petróleo.

“Sigue siendo doloroso, sigue siendo difícil para muchos países” después de la subida de los precios de la energía a principios de este año, dijo el director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, en una entrevista con Bloomberg Television en Abu Dhabi el lunes. “Como resultado, vamos a seguir viendo la destrucción de la demanda durante otros meses”.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina iniciaron la semana al alza, con el S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México, el Merval de Argentina (MERVAL) y el Ibovespa de Brasil (IBOV) liderando las ganancias.

El índice mexicano cerró con una suba de 1,70% impulsado por el desempeño de los sectores de consumo discrecional, materiales e industrias. Las acciones de Industrias Penoles (PENOLES), Operadora de Sites (SITES1), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB) estuvieron entre las que lideraron las mayores ganancias durante la jornada.

Hoy se conoció que la economía mexicana creció en el tercer trimestre del 2022 más de lo esperado por el consenso del mercado y esquivó un escenario de estanflación con los datos observados hasta septiembre. El PIB aumentó 4,3% anual en el tercer trimestre de 2022, con lo que se observaron cuatro trimestres consecutivos con variaciones al alza

Por su parte, el Merval terminó con un aumento de 1,42%, siendo el buen desempeño de las acciones de Aluar Aluminio (ALUA), Central Puerto (CEPU) y Loma Negra (LOMA) el que impulsó al indicador. El índice brasileño, en tanto, cerró ganando 1,31%, en la sesión luego de las elecciones presidenciales en las que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ibovespa estuvo respaldado por el buen desempeño del sector del consumo, como CVC Brasil (CVCB3) y Alpargatas (ALPA4), que subieron 9,63% y 9,04%, respectivamente. Sin embargo, una mayor suba fue inhibida por la fuerte caída de las acciones de Petrobras (PETR3; PETR4) y el Banco do Brasil (BBAS3), cuyas acciones cayeron un 4,64%.

Goldman Sachs (GS) aseguró que las propuestas políticas de Lula pueden ser positivas para los consumidores, lo que explicaría el buen rendimiento de las acciones del sector durante este lunes. “Aunque la actual administración de Bolsonaro ha sido más generosa de lo esperado inicialmente en términos de política fiscal y gasto social, la campaña de Lula ha mencionado posibles propuestas de política que podrían impulsar el consumo en el corto plazo”, señaló un informe dirigido por Irma Sgarz.

🍝 El dato para la cena:

Con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, los inversores buscan información de fuentes cercanas al expresidente, al Partido de los Trabajadores y a los aliados políticos sobre la elección de los nombres que formarán parte del gabinete del próximo gobierno.

Desde los mercados financieros hay presión para que los nombres se anuncien rápidamente, sobre todo en el área económica, para reducir la incertidumbre. Sin embargo, a juzgar por la historia del anterior presidente cuando fue elegido por primera vez, el anuncio puede tardar unas semanas en producirse.

En 2002, Lula recién anunció los nombres de Antonio Palocci y Henrique Meirelles para dirigir el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, respectivamente, el 12 de diciembre, más de un mes después de su victoria electoral. Se espera que Meirelles vuelva a ocupar algún cargo en el nuevo mandato de Lula, aunque todavía no está claro cuál. Según Bloomberg News, él y el exministro de Sanidad, Alexandre Padilha, son dos de los nombres que más suenan para tomar el mando de la economía.

En las alas del PT, uno de los más citados es Fernando Haddad, según los periódicos O Globo y O Estado de S. Paulo. Haddad Fue ministro de Educación en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, entre 2005 y 2012. Fuentes del mercado, en cambio, señalan que un nombre que cobra fuerza es el de Marcos Lisboa para ser el nuevo ministro de Economía o de Hacienda.

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