S&P 500 tuvo su mejor reacción a inflación desde 2003; Colcap lideró alzas en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron este jueves con un fuerte repunte impulsado por las perspectivas de que la Reserva Federal puede reducir su agresiva política de endurecimiento monetario en el corto plazo luego de que se conociera el dato de inflación de octubre.

El informe de los precios al consumidor indicó que la inflación general llegó al 7,7%, la más baja desde enero, antes de que la guerra de Rusia en Ucrania hiciera subir los precios de las materias primas y los alimentos.

El S&P 500 cerró con una ganancia de 5,44%, su mejor reacción a un informe del IPC desde al menos el 2003, cuando comenzaron los registros. Más del 90% de las acciones del índice de referencia terminaron la jornada en verde. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) subió un 7,35%, mientras que el Dow Jones Industrial terminó con una suba de 3,70%.

Además del informe, que fue más positivo de lo esperado, a las bolsas las impulsó que el mercado cripto se estabilizara a pesar de la agitación que rodea el caso del intercambio FTX. Por otro lado, hoy el dólar tuvo su peor día en una década, el Bloomberg Dollar Spot Index cayó cerca del 2% a su nivel más bajo desde el 2009.

“La primera sorpresa a la baja en la inflación en varios meses inevitablemente será recibida con una ovación del mercado de valores”, escribió Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management. “Un aumento del 0,5%, en lugar del 0,75%, en diciembre está claramente en las cartas, pero, hasta que hayamos tenido una serie de este tipo de informes del IPC, una pausa aún está lejos”, dijo.

Cabe resaltar que este intenso repunte solo recupera parcialmente las fuertes pérdidas de los activos de riesgo golpeadas este año por el endurecimiento de la Fed. El S&P 500 sigue cayendo un 17% y el Nasdaq 100 casi un 30%, y ambos se encaminan a sus peores años desde 2008.

🔑 Las claves del día:

El petróleo subió este jueves en medio de una sesión volátil. El repunte de Wall Street provocó que los inversionistas se olvidaran de las preocupaciones por la política Covid Cero de China que pesa sobre la perspectiva de demanda y que no pudieran resistir el apetito por el riesgo.

El West Texas Intermediate (WTI) cerró por encima de los US$86 por barril después de una sesión agitada en la que los futuros se negociaron en un rango de US$3. Por su parte, los futuros del Brent se ubicaron alrededor de los US$93 el barril.

A pesar de la debilidad anterior en la sesión, el optimismo de una inflación más lenta de lo esperado en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal modere los aumentos agresivos de las tasas de interés favorecieron los precios del crudo al alza.

“El petróleo comenzaba a parecer demasiado pesado a medida que China continúa luchando con el Covid, pero eso se está compensando con el optimismo de que la economía de EE.UU. podría evitar una recesión”, dijo Edward Moya, analista de Oanda Corp.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina cerraron mixtas este jueves. El Colcap de Colombia (COLCAP) y el Merval de Argentina (MERVAL) fueron los índices que lideraron las ganancias en la región.

La bolsa colombiana subió un 2,30% impulsada por el desempeño de los sectores de energía, servicios de comunicación y materiales. Las acciones de Cementos Argos (PFCEMARG), Ecopetrol SA (ECOPETL) y Grupo Aval (PFAVAL) lideraron las ganancias del indicador.

Argos cumplió con las estimaciones de las ganancias del tercer trimestre, mientras que Ecopetrol dio a conocer que está explorando negocios en Venezuela tras la reapertura de las relaciones bilaterales. Además, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo en un evento de la bolsa de valores en Bogotá que no está cerrada la posibilidad de adjudicar más contratos de exploración si los estudios muestran que son necesarios.

Por su parte, el Merval subió un 1,25% apoyado por el rendimiento de las acciones de Aluar Aluminio (ALUA), Sociedad Comercial del Plata (COME), Transener (TRAN) y YPF SA (YPFD) que impulsaron el desempeño positivo del índice argentino.

YPF, la empresa petrolera que tiene al Estado argentino como principal accionista, presentó el miércoles los resultados correspondientes al tercer trimestre del 2022, en los cuales se refleja la creciente relevancia de Vaca Muerta y la producción no convencional en sus negocios. Tomando el tipo de cambio mayorista oficial de fines de septiembre, la energética reportó más de US$627 millones en ganancias netas para el período.

📉 Un mal día:

El Ibovespa de Brasil (IBOV) fue el indicador de América Latina que más cayó tras cerrar con una pérdida de 3,35%, arrastrado por el desempeño de los sectores de productos de consumo no básico, bienes inmobiliarios y tecnología de la información. Las acciones de Azul SA (AZUL4), YDUQS Participacoes (YDUQ3), Hapvida Participacoes (HAPV3) fueron las que más pérdidas intradía registraron.

El mercado brasileño cayó a medida que aumentan los temores entre los inversores por la posibilidad de que los planes de gasto del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, aumenten los déficits presupuestarios y socaven las cuentas fiscales.

“La luna de miel con Lula se terminó”, dijo Thierry Wizman, un estratega de divisas y tasas de interés en Macquarie Capital en Nueva York. “Unas semanas de emoción y luego comienza la vida real”.

Los inversores están preocupados por la posibilidad de que el mandatario aumente el gasto más que lo esperado. Lula, que fue electo para un tercer mandato, está buscando espacio en el presupuesto para cumplir sus promesas de campaña, que tienen un gasto aproximado de US$37.000 millones.

Además, hoy se conoció que la inflación de Brasil fue más alta que lo esperado en octubre, rompiendo una racha de tres meses de deflación. En concreto, los precios al consumidor subieron un 0,59% intermensual, cuando la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg era de 0,49%. La cifra anual cayó al 6,47%.

🍝 El dato para la cena:

Elon Musk envió su primer correo al personal de Twitter (TWTR) como dueño de la compañía el miércoles por la noche y les dijo que se prepararan para “tiempos difíciles”. Además, prohibió el trabajo remoto a menos que él lo aprobara personalmente.

Musk dijo que no había “manera de edulcorar el mensaje” sobre las perspectivas económicas y sus efectos sobre una compañía dependiente de la publicidad como lo es Twitter, de acuerdo al correo, visto por Bloomberg News.

Las reglas sobre el trabajo remoto entraron en vigor de inmediato y Musk espera que los empleados trabajen al menos 40 horas semanales en las oficinas.

Musk ha estado al frente de Twitter por casi dos semanas. Durante ese tiempo ha despedido a alrededor de la mitad de la compañía y la mayoría de sus ejecutivos. Ha subido el precio de la suscripción a Twitter Blue a US$8 y le ha añadido la insignia de verificación del usuario. Musk dijo a los trabajadores en el correo electrónico que quiere que las suscripciones representen la mitad de los ingresos de Twitter.

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