Buenos Aires — En medio de una economía plagada por adversidades como la inflación más alta desde 1990, una miríada de controles cambiarios y un banco central con escasas reservas netas, las automotrices argentinas registraron en el 2022 su mejor año desde el 2014. ¿Cómo hicieron para lograr este boom de producción y exportaciones, y de ventas al alza?
De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en diciembre, la producción de vehículos en el país fue de 37.119 unidades. Así, alcanzó las 536.893 unidades anuales y logró un aumento del 23,5% frente a 2021, además de una mejora del 70,6% frente al 2019, año en el que sintió el golpe de la corrida cambiaria del año anterior.
No obstante, la producción sigue 35,2% por debajo de su récord histórico de 828.771 vehículos, marca que alcanzó en el 2011.
“Lo que vemos, en realidad, es algo que ocurre en casi toda la economía: una fuerte recuperación desde niveles increíblemente bajos a los que había llegado la producción en general desde la crisis de 2018, a la que siguió el shock cambiario de las PASO 2019 y a la que siguió la exageración total de las cuarentenas de 2020″, analizó el economista Iván Carrino.
En diálogo con Bloomberg Línea, consideró que “era esperable una recuperación a pesar de cepos, controles y alta inflación”. “También hay que agregar que alta inflación y una tasa de interés negativa en términos reales, sumado a un tipo de cambio blue muy alto en términos reales a nivel histórico, también empujan la demanda de autos. La gente encuentra paradójicamente un refugio en un auto, o encuentra que en dólares al blue le sale muy barato”, opinó.
“La condición de sector exportador permitió a las terminales apostar por estrategias de ventas en mercados latinoamericanos para disponer de saldos favorables en cuenta corriente que les faciliten la importación en la gama de vehículos no producidos localmente”, explicó Soledad Pérez Duhalde, economista de Abeceb.
El sector también se vio impulsado en 2022 por la reducción de las retenciones a las exportaciones para las automotrices que conseguían exportar más que lo que habían hecho el año anterior.
Ante ese escenario, el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, calificó a la medida, extendida por el Gobierno para el 2023, como “buena” y “positiva”, por entender que promoverá la inversión en el sector.
“Lo ideal sería bajar retenciones y costos tributarios, pero, en este contexto de déficit fiscal, da un aliento a la exportación y reinversión porque lo no pague en impuestos lo va a poder reinvertir en la planta o generar más puestos de trabajo”, estimó.
Un sector que aspira a más
Desde ADEFA aclararon a Bloomberg Línea que, en el inicio de 2022 el sector proyectaba un crecimiento del orden del 35%, lo que se traducía en alcanzar una producción en torno a las 580.000 unidades, y exportaciones en el orden de las 360.000.
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Por su parte, el Gobierno intenta poner en marcha medidas para incentivar la actividad del rubro ante la escasez de divisas. En las últimas horas, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la eliminación de derechos de exportación para el crecimiento de exportaciones de vehículos.
“Lo que representa el complejo automotriz, autopartista en términos de generación de empleo en la Argentina cuando tomamos desde las terminales hasta la última concesionaria, es más de 600.000 trabajadores involucrados”, destacó el funcionario nacional.
“Cuando comparamos el 2022 con el 2021, estamos en casi 50.000 empleos más en esa cadena de valor, y vamos a seguir creciendo en el 2023″, confió el titular del Palacio de Hacienda.
Los desafíos del sector automotriz argentino
A la hora de explicar los motivos de no alcanzar el crecimiento proyectado de 35%, ADEFA apuntó a los desafíos de la coyuntura internacional y local con el desabastecimiento de semiconductores, las demoras logísticas y los conflictos sindicales en puertos y el sector de neumáticos. Analizó que, por ello, hubo faltantes de piezas e insumos.
Sin embargo, la entidad destacó que el impacto no fue mayor por un trabajo conjunto con la cadena de valor y las autoridades.
Qué países demandan autos a Argentina
A lo largo del año pasado, se exportaron 322.286 vehículos, lo cual significó un incremento de 24,3% respecto del mismo período de 2021, cuando se enviaron 259.287 unidades a diversos mercados.
El 62,8% de la demanda respondió a Brasil, mientras que, muy lejos del primero, América Central tuvo una participación de 10,1%.
El tercer lugar fue para Colombia, con 6,3%; y el cuarto para Chile, con 6,2%, según los últimos datos reportados por ADEFA.
En tanto, en quinto lugar se ubicó Perú, con una participación del 5,5%.
Mayor demanda externa en 2023
El titular de ADEFA, Martin Galdeano, consideró que aún “es prematuro arrojar una proyección”. Sin embargo, señaló: “Podemos decir que esperamos que el 2022 se posicione como un piso para nuestras estimaciones”.
Galdeano explicó que, sumado al trabajo que se viene realizando con la cadena de valor, las terminales adelantaron que tienen planes para aumentar la producción por mayor demanda externa”.
“Esa expectativa industrial y comercial, viene acompañada por los planes de inversión que se anunciaron en los últimos 24 meses y superan los US$ 1.400 millones (2020/2022)”, sostuvo el titular de ADEFA.
Los patentamientos, en alza
El 2022 también fue un año con mejoras en las ventas de autos cero kilometro. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos patentados durante diciembre de 2022 ascendió a 19.635 unidades, lo que representó una suba interanual del 10,9%, ya que en el mismo mes de 2021 se habían patentado 17.698 unidades.
De ese modo, el 2022 se completó con 407.532 unidades, un 6,8% más que en el mismo período de 2021.
El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, evaluó que el sector finalizó el año pasado “con un resultado positivo” y señaló: “Hemos tenido que transitar un 2022 que tuvo sus complejidades pero, junto a la cadena de valor, hemos conformado un gran equipo, que, con mucho esfuerzo, ha llegado hasta el final con buenos resultados pese a tener una oferta muy restringida”.
El dato destacado del año se vinculó con que seis de cada diez autos comercializados son de origen nacional. “Fueron 12 meses muy intensos y, como venimos advirtiendo desde enero, de haber tenido más vehículos, las cifras hubieran sido considerablemente mayores”, apuntó.
Los vehículos más vendidos en 2022
El Fiat Cronos fue el auto más vendido durante el año pasado, con un total acumulado de 38.769 unidades.
El segundo vehículo más demandado fue el Peugeot 208, con un total de 25.649; mientras que el tercer puesto fue para la pick-up Hilux de Toyota, al llegar a 24.628 unidades en 2022.
