Empresas de litio en Argentina fueron grandes protagonistas del mercado de M&A en 2022

Bloomberg Línea — Las fusiones y adquisiciones de la minería en Argentina se llevaron a cabo por un total de US$1.200 millones en 2022, un crecimiento del 38% respecto al año anterior y motorizado principalmente por las inversiones en el nuevo commodity estrella del país: el litio. De las principales diez transacciones en esta categoría, nueve pertenecen a proyectos de litio: tres ya se han completado, mientras que seis permanecen pendientes.

En Argentina se identifica la segunda reserva de litio del mundo y actualmente es el cuarto productor de este mineral, pero con estas inversiones podrá revertir en el corto plazo esa posición. Para este 2023 se espera que un tercer proyecto pase al selecto grupo de productores y el país pueda así crecer en las exportaciones.

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Principales fusiones y adquisiciones de litio en 2022

#1 Lithea Inc, adquirida por Ganfeng Lithium

Ganfeng Lithium Co., una de las principales productoras de materiales para baterías de China es también de las empresas con más inversiones en el litio argentino, y en 2022 sumó a su cartera de negocios la compra de Lithea Inc por US$962 millones, que pertenecía a la petrolera Pluspetrol.

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#2 Luz María, adquirida por Xantippe Resources Limited

Xantippe Resources Limited, compañía australiana que cotiza en la bolsa del país oceánico, anunció en agosto el acuerdo definitivo para adquirir “Luz María”, una propiedad de litio altamente prospectiva en Catamarca, Argentina, que correspondía a Lake Resources.

El monto del acuerdo fue por US$22,18 millones, según informaron a Bloomberg Línea desde la empresa. El proyecto fue comprado a Crydon SA.

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#3 María Victoria, por Allkem

En agosto, la australiana Allkem (que opera uno de los dos proyectos que hoy están en producción en Argentina), completó la venta por US$14 millones del proyecto María Victoria de Minera Santa Rita

Allkem (ASX|TSX: Allkem) completó la venta de Borax Argentina a Golden Wattle Springs y adquirió la tenencia de litio María Victoria de Minera Santa Rita.

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Exportaciones de litio en Argentina en 2022

Las exportaciones de litio en Argentina acumularon entre enero y noviembre del 2022 los US$620 millones con apenas dos proyectos en producción (Livent en Catamarca y Allkem en Jujuy), representando el 18% de las exportaciones mineras totales.

Esto implicó un aumento interanual del 235%, explicado principalmente por un aumento en los precios. Las cantidades exportadas de litio acumuladas en esos once meses exhibieron una suba del 4,5%, según datos de la Secretaría de la Nación.

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Proyecciones para los próximos años

Argentina aspira a aumentar su producción en 135% en dos años y en 337,54% en cuatro años, a raíz de los diversos proyectos que pasarían a producción.

Desde el Gobierno estiman que en 2023 el litio será el mineral que más dólares traiga a la Argentina, por encima del oro que en los primeros once meses del 2022 exportó por US$1.985 millones (56% del total exportado). Estas proyecciones prevén que el litio se acercará a los US$4.000 millones en 2024 y a los US$6.000 millones. También apuestan a un crecimiento del cobre desde el 2026, para que las exportaciones de este metal se acerquen a los US$6.000 millones en 2030.

De regreso al litio, en la actualidad son dos los proyectos en producción (Livent en Catamarca y Allkem en Jujuy), que a la vez están en proceso de ampliación de sus plantas, sumados a otros seis proyectos en construcción con perspectiva de producir a finales del año próximo y a comienzos del 2024.

Uno de ellos es el de Cauchari Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar cuyos principales acciones son la china Ganfeng Lithium y la canadiense Lithium Americas, con una producción estimada de 40.000 toneladas de carbonato de litio. Pasaría a producción en 2023. A esto hay que sumar los avances en las ampliaciones de Salar de Olaroz y Minera Fenix, los proyectos que hoy producen carbonato de litio y que son operados por Allkem y Livent respectivamente.