Bloomberg — El FC Barcelona está reconsiderando el tamaño de una emisión de deuda prevista para financiar la remodelación de su estadio, según personas familiarizadas con el asunto.
De acuerdo con estas personas, que pidieron no ser citadas porque el asunto no es público, el club está tratando de reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, inferior a la que buscaba inicialmente, en medio de un tibio apetito de los inversores. Todavía no se ha tomado una decisión definitiva, pero el club también podría optar por mantener el plan original, que tenía vencimientos más largos y se esperaba que recibiera la calificación BBB+ de Kroll Bond Rating Agency.
La decisión del club se produce en medio de un escándalo por los pagos efectuados a un antiguo vicepresidente del comité de árbitros de la Federación Española de Fútbol durante casi 20 años. El escándalo ha obstaculizado el intento del Barcelona de realizar la colocación, informó el diario local Cinco Días.
Un portavoz del club se negó a comentar. Barcelona anteriormente dijo que había pagado a una empresa, vinculada al árbitro, por trabajos de consultoría.
Bloomberg News informó que el club había buscado inicialmente recaudar 1.500 millones de euros. La emisión se estructuró en tres tramos de bonos sénior de 500 millones de euros con vencimiento en 2032, 2045 y 2052.
Con las nuevas condiciones, Barcelona reducirá el importe a 1.300 millones de euros, con vencimientos en 2028 y 2047. También está en conversaciones con los bancos para conseguir un préstamo por los 200 millones de euros restantes, según Cinco Días. Se prevé que el club revele sus planes finales de colocación a finales de mes.
El equipo planea renovar su icónico estadio Spotify Camp Nou como parte de un proyecto más amplio conocido como Espai Barça.
Con la asistencia de Irene Garcia Perez.
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