Bloomberg — La renta variable asiática avanzó el viernes después de que un paquete de rescate para el First Republic Bank impulsara el repunte de las acciones estadounidenses. Los rendimientos de los bonos subieron en la región, ya que los inversores siguen sopesando la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés.
Las acciones subieron en Japón, Corea del Sur y Australia, mientras que los futuros de las acciones de referencia de Hong Kong ganaron más de un 1%. Los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas variaron.
El S&P 500 registró el jueves su mayor avance en un día desde enero, después de que los mayores prestamistas de EE.UU. acordaran aportar US$30.000 millones en depósitos a First Republic, aliviando así las especulaciones de que el banco podría ser el siguiente en quebrar tras las dos sonadas quiebras que desencadenaron la crisis la semana pasada.
Los rendimientos de los bonos subieron 20 puntos básicos para el vencimiento a tres años de Australia, sensible a la política monetaria, y también subieron en Nueva Zelanda el viernes. Esto siguió a un aumento de 27 puntos básicos en el tipo del Tesoro a dos años, por encima del 4%. Los operadores, que el miércoles habían abandonado en gran medida las apuestas a una novena subida de tipos de la Reserva Federal la semana que viene, volvieron a aumentar las probabilidades de una subida de un cuarto de punto hasta situarlas en torno al 80%. El dólar apenas varió.
Los mercados también asimilaron la subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y los comentarios del presidente del BCE de que se prevé que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. La subida de tipos del BCE se sumó a las apuestas de que el banco central estadounidense también subirá la semana que viene.
La triple bruja trimestral del viernes, en la que vencen los contratos de futuros sobre índices, las opciones sobre índices bursátiles y las opciones sobre acciones, podría amplificar las oscilaciones de la negociación.
Por su parte, las declaraciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, presentadas el jueves en el Capitolio “hicieron un buen trabajo para aumentar la confianza en el sistema bancario”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth Management.
“Les gustaría que el apoyo viniera del sector privado y es probable que ahora sea el primero de muchos bancos más grandes y sólidos que apoyen a algunos de esos bancos que podrían tener balances deteriorados”, dijo Hogan sobre los grandes prestamistas que acuden en ayuda del banco regional.
Las noticias sobre First Republic llegan después de que los reguladores suizos estabilizaran a principios de esta semana a Credit Suisse Group AG, aliviando los temores de que los problemas del prestamista europeo provocaran una crisis en cascada en esa región. La idea de una combinación forzada con un rival más grande, UBS Group AG, fue descartada el jueves y los recibos de Credit Suisse terminaron la sesión sin cambios. El coste de asegurar la deuda del banco suizo ha ido en aumento.
“El hecho de que el mercado esté reaccionando de forma relativamente positiva al hecho de que estemos aplicando algunas salvaguardas no debería ser necesariamente un catalizador para que los mercados suban mucho más”, dijo Meera Pandit, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management en Bloomberg TV. “Todavía hay cierta vulnerabilidad aquí a una corrección porque no sabemos cómo sigue evolucionando esto”.
Los datos del jueves mostraron que las primeras solicitudes de subsidio por desempleo cayeron la semana pasada por encima de las estimaciones de los analistas, mientras que las viviendas iniciadas y los permisos de construcción superaron las expectativas, lo que subraya la resistencia económica que ha permitido a la Fed endurecer su política monetaria agresivamente durante el último año.
El petróleo apenas varió, tras repuntar el jueves después de tres días de caídas en medio de las turbulencias del sector financiero. El oro subió ligeramente.
Bolsas
Los futuros del S&P 500 caían un 0,1% a las 9:14, hora de Tokio. El S&P 500 subió un 1,8%.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. El Nasdaq 100 subió un 2,7%.
El índice Topix japonés subió un 0,7%.
El índice australiano S&P/ASX 200 subió un 0,1%.
Los futuros del Hang Seng de Hong Kong subieron un 1,2%.
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0618.
El yen japonés avanzó un 0,2% y se situó en 133,49 por dólar.
El yuan se cambiaba a 6,8946 por dólar.
El dólar australiano se cambiaba a 0,6660.
Criptomonedas
El bitcoin subió un 1,1% y alcanzó los 25.031,8.
El éter subió un 0,9%, hasta 1.675,2 dólares.
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió hasta el 3,58%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó 11 puntos básicos, hasta el 3,44%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate apenas varió
El oro al contado subió un 0,1%, hasta 1.921,90 dólares la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Carly Wanna, Angel Adegbesan y Garfield Reynolds.
