Los mercados intentan recuperarse mientras aguardan los comentarios de Powell

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Barcelona, España — Una mezcla de discursos de miembros de la Fed abogando por nuevas subidas de las tasas de interés y una batería de datos económicos más débiles en Estados Unidos deprimieron los mercados. La mayor la tensión entre EE.UU. y China aumenta la cautela en la última sesión bursátil de la semana.

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Los futuros de los índices estadounidenses retrocedían y operaban con volatilidad. Las bolsas europeas, que habían estado sin rumbo, comenzaron a subir tras la publicación de datos más sólidos sobre la actividad económica en Europa, pero ya mostraban volatilidad de nuevo hace unos momentos. Según las encuestas empresariales PMI de S&P Global, la Zona Euro registró en abril el mayor avance del sector servicios desde 2009, compensando el empeoramiento de la industria de la región, donde los pedidos cayeron en el periodo.

Entre las bolsas asiáticas, el signo negativo prevaleció al cierre. En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,523% a las 6h49 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se depreciaban. El bitcoin retrocedía asi como el oro perdía.

El contrato de petróleo WTI bajaba ligeramente, en torno a los US$ 77, después de que los recientes indicios de debilitamiento de la economía llevaran a la materia prima a devolver casi todo el aumento derivado del recorte de producción de la OPEP+.

→ Los factores que guían a los mercados:

✋🏼 Parar y mirar. Entre varios miembros de la Fed que se han pronunciado a favor de continuar con el endurecimiento monetario en EE.UU., Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, valoró que tras otra subida en mayo, convendría evaluar el efecto retardado de la subida de tipos y las recientes tensiones bancarias sobre la economía.

🚘 Media vuelta. Después de la fuerte caída de las acciones ayer (-9,75%) y de que Elon Musk perdiera casi US$13.000 millones, Tesla subió los precios de sus vehículos Model S (+2%) y Model X (+3%) en EEUU, dando marcha atrás en la idea de continuar con la estrategia de descuentos, reforzada esta semana, que tumbó el resultado del primer trimestre de la automovilística.

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⛔ Tensión diplomática. El Presidente de EE.UU., Joe Biden, pretende limitar las inversiones de empresas estadounidenses en partes importantes de la economía china. Según fuentes de Bloomberg, es posible que se firme una orden ejecutiva en las próximas semanas. China ha anunciado hoy que realizará al menos cinco maniobras militares en varias zonas, incluidas aguas frente a sus costas y en el mar de China Meridional, en medio de las crecientes tensiones con Taiwán y EE.UU..

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📈 Persiste la inflación. La inflación de Japón subió un +3,1%, sin tener en cuenta los alimentos frescos, manteniendo el ritmo del mes anterior y ampliando las especulaciones sobre el fin de la política expansiva de tasas de interés del país antes de la reunión del Banco de Japón (BoJ) de la próxima semana, ahora bajo la dirección de Kazuo Ueda.

⏫ ¿China se encamina hacia el 6%? Nomura y Bank of America Corp. han elevado sus previsiones para el PIB chino de este año tras la recuperación mostrada en el primer trimestre, cuando creció un 4,5%. La estimación de Nomura es del 5,9%, por debajo de la previsión anterior del 5,3%, y la de Bank of America, que antes era del 5,5%, se sitúa ahora en el 6,3%.

🥢 OPV de referencia. Rakuten Bank, que protagonizó la mayor oferta pública de Japón desde 2018, cerró su cotización en Tokio con una subida del 38% tras recaudar unos US$623 millones con la venta de acciones.

🛍️ El gasto la baja. Tras subir en los dos primeros meses, las ventas minoristas en Reino Unido cayeron un 1% en marzo, sin contar los carburantes, arrastradas por un retroceso del 0,9% en el comercio online, ambas por encima de las previsiones.

💲 ¿En busca de socios? Carlyle busca nuevos inversores para la operación china de McDonald’s de hasta US$ 10.000 millones. La compañía, que controla el 80% de McDonald’s China junto con Trustar Capital, estaría discutiendo la transferencia de su participación accionarial a un vehículo de inversión, según personas consultadas por Bloomberg. Ambas compañías niegan cambios en la estructura accionarial del negocio.

☁️ Fuerza en la nube. SAP, la mayor empresa de software de Europa, estima que tendrá unos ingresos de explotación de entre US$9.400 y US$ 9.800 millones este año, por encima de las previsiones de los analistas, con un crecimiento más rápido en su negocio en la nube.

🟢 Las bolsas ayer (20/04): Dow Jones Industrials (-0,33%), S&P 500 (-0,60%), Nasdaq Composite (-0,80%), Stoxx 600 (-0,15%)

Las pérdidas en el mercado estadounidense se produjeron ante un nuevo aumento (de 61.000) de las solicitudes del seguro de desempleo y la caída mayor de lo esperado de las ventas de viviendas de segunda mano en marzo. Las pérdidas de las acciones de Tesla, las mayores en tres meses, también pesaron en el ánimo de los inversores.