Barcelona, España — El fuerte e inesperado aumento de las nóminas en Estados Unidos comunicado la víspera ha infundido cautela en los mercados. Los inversores están más convencidos de que la Reserva Federal (Fed) realizará al menos dos subidas más de los tipos de interés este año, lo que amplifica el temor a una recesión en la mayor economía del mundo.
Los futuros de los índices estadounidenses retrocedían, aunque a un ritmo más moderado que al principio de la mañana. Las bolsas europeas poco a poco cambiaban de rumbo, de menos a más. En el mercado asiático, los índices también cerraron en negativo, con una devaluación de más del 1% en el índice Nikkei.
La dirigente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, manifestó el jueves su preocupación por la todavía elevada inflación y reforzó que será necesario un mayor endurecimiento monetario. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también afirmó hoy que aún queda “trabajo por hacer” para controlar la inflación.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años avanzaba hasta el 4,06% a las 6h40 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y el yen se depreciaban frente al dólar.
Los contratos de swaps más sensibles a las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal prevén casi en su totalidad una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto en la reunión de julio y muestran una probabilidad cada vez mayor de que se produzca una nueva subida a finales de año.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían y también los de oro, mientras que el bitcoin retrocedía cotizando en torno a los US$30.000.
→ Los factores que guían a los mercados:
👷 ¿Un alivio insuficiente? Los analistas de Bloomberg Economics creen que incluso los datos de nóminas más moderados que se esperan hoy podrían no ser suficientes para desviar a la Fed de la lucha contra la inflación. Se espera una creación neta de 225.000 puestos de trabajo en junio y una tasa de desempleo plana en el 3,7%, con un aumento de los salarios medios del +0,3%. En Europa, Christine Lagarde, presidenta del BCE, dijo que el banco central tampoco “se quedará de brazos cruzados” si se producen aumentos de márgenes y salarios en las empresas de la región.
🏦 Financiación gigantesca. Un grupo de bancos liderado por JPMorgan y Goldman Sachs se dispone a prestar US$9.400 millones para respaldar a la empresa de capital riesgo GTCR en la compra de una participación del 55% en el procesador de pagos Worldpay. Se trata de la mayor financiación de una adquisición desde el préstamo de US$13.000 millones que el mercado concedió a Elon Musk para comprar Tesla el año pasado.
📱 Samsung a la baja. Samsung registró una caída del 96% en su beneficio operativo del segundo trimestre y un 22% menos de ingresos, su peor resultado desde 2009. Las acciones de la compañía retrocedieron más de un 2% en Seúl en medio de la incertidumbre sobre cuánto tiempo más durarán las dificultades de la empresa con la demanda de productos electrónicos y chips de memoria.
🛢️ Previsiones a la baja. Shell ha actualizado las previsiones para su próximo balance trimestral, que se publicará a finales de este mes, diciendo que los ingresos del sector del gas natural serán “significativamente” más bajos en comparación con el primer trimestre y que la producción de petróleo y gas para el período también mostrará un descenso. Ayer, Exxon Mobil dijo que tendrá un golpe de US$4.000 millones en sus beneficios del segundo trimestre.
✂️ Recortes en Tesla. La planta de Tesla en Shanghai está despidiendo a trabajadores de su unidad de baterías para vehículos eléctricos y transfiriendo a otros desde principios de esta semana, según Bloomberg. Aún no hay información sobre el número total de recortes.
🔍 Multa y nuevo capítulo. Se espera que Ant Group, fundado por Jack Ma, reciba una multa de US$1.100 millones del banco central de China a lo largo del día de hoy tras la finalización de una revisión regulatoria, según ha informado Reuters. Este resultado podría llevar a la compañía a solicitar una licencia de holding financiero y reanudar el plan de oferta pública de acciones paralizado por los reguladores chinos en 2020. Como reflejo, las acciones de Alibaba subieron hasta un 6,4% en Hong Kong.
🇨🇳 Revisión y visita. El Consejo de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE.UU. se encuentra en Hong Kong para revisar los informes de auditoría de 2022, que incluyen una docena de las principales empresas chinas que cotizan en EE.UU., según Bloomberg, entre ellas Tencent, Didi Global y NetEase. Mientras tanto, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se encuentra en Pekín para estabilizar los lazos entre ambos países y se espera que se reúna hoy con el Primer Ministro chino, Li Qiang.
(Con informaciones de Bloomberg News)
🟢 Las bolsas ayer (06/07): Dow Jones Industrials (-1,07%), S&P 500 (-0,79%), Nasdaq Composite (-0,82%), Stoxx 600 (-2,34%)
La caída de los mercados estadounidenses se vio justificada por la fuerte creación de empleo (497.000) en junio comunicada por ADP, muy por encima de las previsiones. El resultado aumentó la cautela y reforzó las apuestas a un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Nómina/Jun, Tasa de Desempleo/Jun
• Europa: Reino Unido (Índice de Precios de la Vivienda-Halifax/Jun, Productividad Laboral-1T23, Tipo Hipotecario); Alemania (Producción Industrial/Mayo); Francia (Balanza Comercial/Jun, Activos de Reserva Totales/Jun, Transacciones Corrientes/Mayo); Italia (Ventas Minoristas/Mayo); España (Confianza del Consumidor)
• Asia: Japón (Indicadores Adelantados y Coincidentes/May); Hong Kong (Reservas Internacionales/Jun); China (Reservas de Divisas/Jun)
• América Latina: Brasil (IGP-DI, Producción y Venta de Vehículos/Jun); México (IPC-Jun, IPCAC/Jun)
• Bancos centrales: Discursos de Christine Lagarde (BCE), Catherine Mann (BoE) y Joachim Nagel (Bundesbank)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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