Bloomberg — Goldman Sachs Group (GS) ha iniciado el jueves la venta de un préstamo apalancado de US$1.700 millones para apoyar los esfuerzos de la Fórmula 1 por revalorizar un préstamo existente.
Según una persona familiarizada con el asunto, la venta del préstamo, que vence dentro de siete años, está prevista para las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Los compromisos vencen el 27 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Nueva York.
Se habla de un precio inicial de 225 a 250 puntos básicos por encima del Tipo de Financiación a un Día Garantizado, dijo la persona, que pidió no ser identificada, ya que los detalles son privados.
Últimamente, las operaciones oportunistas, como los repricings y las refinanciaciones, se han convertido en el centro de atención, ya que los prestatarios de préstamos apalancados y sus banqueros tratan de sacar provecho de la reciente ola de optimismo que recorre los mercados crediticios. La acumulación de efectivo de los inversores durante la ralentización de las financiaciones de fusiones y adquisiciones en los últimos 18 meses también ha contribuido al apetito de los inversores por las operaciones.
La semana pasada, el mercado estadounidense de préstamos apalancados fue testigo de la mayor operación desde principios de 2022, cuando Restaurant Brands International Inc. vendió un préstamo de US$5.175 millones para refinanciar deuda con vencimiento en 2026. El emisor, propietario de cadenas de comida rápida como Burger King y Popeyes, pudo aumentar el tamaño de la operación dos veces y también ajustar el precio.
La Fórmula 1 posee los derechos comerciales exclusivos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la Federación Internacional del Automóvil, cuyos pilotos, directivos y propietarios de equipos aparecen en la popular docuserie de Netflix Fórmula 1: Drive to Survive.
Los representantes de Goldman Sachs declinaron hacer comentarios, mientras que los de la Fórmula 1 no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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