Bloomberg — Las acciones en Asia operaron de manera mixta y los bonos del Tesoro se enfriaron el miércoles después de una venta masiva en las acciones y bonos estadounidenses, ya que los inversores limitaron las apuestas de recortes de tasas de la Reserva Federal este año.
Los índices de Corea del Sur cayeron, mientras que los de Japón abrieron al alza, ayudados por un yen más débil. Las acciones australianas apenas se movieron y los futuros de acciones de Hong Kong cayeron. Los contratos de acciones de Estados Unidos bajaron ligeramente en el comercio asiático.
El índice Nasdaq Golden Dragon China, una medida de las acciones chinas listadas en Estados Unidos, bajó un 3,8% el martes, mientras que el S&P 500 cayó un 0,4% más bajo. Estos movimientos pesaron en un índice de acciones globales, que cayó un 0,7% en el día.
El mercado de bonos respondió a una recalibración de las expectativas de recortes de tasas de la Fed. Los bonos del Tesoro se estabilizaron en Asia después de caer el martes, empujando los rendimientos alrededor de 12 puntos base más altos para el bono a 10 años. Los precios en el mercado de swaps para un recorte de tasas en marzo disminuyeron ligeramente alrededor del 65% desde el 80% del viernes.
Este cambio reflejó los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien instó a la cautela pero dijo que un recorte de tasas este año era posible si la inflación comienza a disminuir hacia el objetivo del banco central. Cuando sea el momento adecuado, las tasas deben reducirse “metódica y cuidadosamente”, dijo Waller durante un evento virtual el martes.
"Consideramos que sus comentarios enfatizando la falta de necesidad de apresurarse indican que no espera impulsar un recorte en marzo", dijo Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI. Los comentarios fueron "consistentes con nuestra línea de base de un primer recorte en mayo o junio", dijo Guha.
Datos de China
Los operadores ahora centrarán su atención en los próximos datos de China más tarde hoy. Se esperan informes que incluyen el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, las ventas minoristas y la producción industrial de diciembre.
El Primer Ministro Li Qiang dijo en comentarios en la cumbre de Davos en Suiza que la economía creció alrededor del 5,2% en 2023, superando la meta oficial. Li dijo que el crecimiento se produjo a pesar de la falta de “estímulos masivos” ya que el gobierno “no buscó un crecimiento a corto plazo acumulando riesgo a largo plazo”.
En cuanto a las materias primas, el petróleo disminuyó debido al impulso del dólar estadounidense más fuerte y un tono de aversión al riesgo más amplio, lo que contrarrestó las preocupaciones por las tensiones en el Medio Oriente en escalada, incluidos los continuos ataques a los barcos en el Mar Rojo por los rebeldes houthis respaldados por Irán.
Anteriormente, el dólar tuvo su mayor avance en 10 meses debido a la subida de los rendimientos, ya que las expectativas sobre recortes de tasas rápidos por parte de la Fed este año disminuyeron.
En las ganancias de Estados Unidos, Morgan Stanley cayó debido a una advertencia sobre márgenes más bajos en su negocio de gestión de patrimonio, mientras que Goldman Sachs Group Inc. subió porque sus ganancias superaron las estimaciones. Boeing Co. se hundió por un recorte de calificación por parte de un analista. Apple Inc. cayó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a considerar su apelación en un juicio de competencia desleal contra la App Store.
En otros lugares, el oro apenas se movió después de una caída de más del 1% el martes, cotizando alrededor de US$2.028 por onza y el Bitcoin se mantuvo estable por encima de los US$43.000.
Eventos clave esta semana:
- PIB de China, precios de propiedades, ventas minoristas y producción industrial, miércoles
- IPC de la Eurozona, miércoles
- Ventas minoristas, producción industrial e inventarios comerciales de Estados Unidos, miércoles
- La Fed publica el Libro Beige de condiciones económicas regionales, miércoles
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da un discurso, miércoles
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot y Boris Vujcic, hablan en Davos, miércoles
- Inicios de viviendas en Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, jueves
- Debate de la primaria presidencial republicana en Nuevo Hampshire, jueves
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en una mesa redonda en Davos, jueves
- El BCE publica el informe de la reunión de política de diciembre, jueves
- El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da un discurso, jueves
- Ventas minoristas de Canadá, viernes
- IPC de Japón, índice terciario, viernes
- Ventas de viviendas existentes de Estados Unidos, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hablan en Davos, viernes
- El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, da un discurso, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:48 a.m. hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,5%
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 1%
- Topix de Japón subió un 1%
- S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,3%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot no cambió
- El euro no cambió a $1,0876
- El yen japonés no cambió a 147,27 por dólar
- El yuan offshore no cambió a 7,2164 por dólar
- El dólar australiano no cambió a $0,6589
Criptomonedas
- Bitcoin cayó un 0,8% a $43.091,01
- Ether cayó un 0,7% a $2.588,1
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años no cambió a 4,07%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón aumentó dos puntos base a 0,610%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia aumentó seis puntos base a 4,21%
Productos básicos
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% a $71,91 por barril
- Oro al contado no cambió
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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