Bloomberg — Las acciones en Asia abrieron al alza el jueves después de que Wall Street reanudara su rally debido a que las ganancias sólidas ayudaron a superar las preocupaciones sobre la persistente inflación.
Las acciones en Australia, Japón y Corea del Sur, así como los futuros en Hong Kong, avanzaron. El índice Golden Dragon de empresas chinas cotizadas en Estados Unidos subió un 3,5% en el comercio de Nueva York, como señal de presión al alza para las acciones chinas. Los mercados continentales permanecen cerrados el jueves.
Los futuros de Estados Unidos apenas fluctuaron en Asia después de que el S&P 500 (SPY) subiera un 1% el miércoles para cerrar por encima de los 5.000 puntos. Las ganancias compensaron gran parte de las pérdidas del martes, cuando la inflación básica de Estados Unidos para enero aumentó más de lo esperado, complicando el camino de los recortes de tasas de la Reserva Federal, mientras los inversores continuaban analizando los datos.
"No estamos cambiando nuestra perspectiva de que los factores de riesgo y los cíclicos superen a lo largo de 2024", escribieron los estrategas de 22V Research liderados por Dennis DeBusschere en una nota el miércoles. "Con el tiempo, creemos que quedará claro que en enero fue más algo puntual que una nueva tendencia en el IPC".
Los bonos del Tesoro apenas fluctuaron después de un repunte el miércoles que redujo seis puntos básicos del rendimiento a 10 años. Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda cayeron el jueves. Un índice del dólar se debilitó ligeramente.
Las ganancias en las acciones estadounidenses el miércoles fueron ayudadas por las grandes empresas tecnológicas. El índice NYSE Fang+ que incluye a Nvidia Corp, Microsoft Corp y Apple Inc subió un 2% - el doble que el mercado más amplio. También ayudaron los informes de ganancias favorables. Uber subió un 15% después de anunciar recompras de acciones por valor de US$7 mil millones, mientras que Robinhood Markets Inc. subió un 14% ya que los ingresos superaron las estimaciones.
Japón entró inesperadamente en recesión, según datos del cuarto trimestre publicados el jueves, después de que la economía se contrajera por segundo trimestre consecutivo. El yen apenas se movió a 150 por dólar, después de tocar un mínimo de tres meses esta semana.
La contratación en Australia subió al comienzo del año, mientras que el desempleo subió a un máximo de dos años, destacando el enfriamiento del mercado laboral del país y generando apuestas a favor de un recorte de tasas de interés más temprano. El dólar australiano borró las ganancias después de los datos y apenas se movió frente al dólar estadounidense.
Los operadores han reducido aún más las apuestas de recorte de la Reserva Federal y han abandonado en gran medida la esperanza de un recorte en marzo. La probabilidad de una reunión en mayo sigue siendo de 1 de cada 3, frente a la certeza casi total hace dos semanas.
"Los datos de inflación 'caliente' no cambian nuestro escenario base de un aterrizaje suave", dijo Solita Marcelli de UBS Global Wealth Management. "Pero seguimos vigilando los datos entrantes y el comienzo de los recortes de tasas podría retrasarse si los informes económicos se mantienen sólidos".
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el miércoles que datos de inflación ligeramente más altos durante unos meses seguirían siendo consistentes con un camino de regreso al objetivo del 2% del banco central. Mientras tanto, el vicepresidente de la Fed para la Supervisión, Michael Barr, dijo que los responsables políticos estadounidenses necesitan ver más datos que muestren que la inflación está volviendo a los niveles objetivo antes de comenzar a recortar las tasas.
En Asia, los datos que se publicarán incluyen las cifras de comercio de enero para India y una decisión de política monetaria en Filipinas. Mientras tanto, en Indonesia, el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, declaró la victoria en la votación presidencial del miércoles.
Los datos que se conocerán el jueves en Estados Unidos incluyen la actividad manufacturera Empire, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, la producción industrial, las ventas minoristas y los inventarios comerciales.
En otros lugares, BHP Group Ltd. dijo que tendrá un cargo por deterioro de US$2.500 millones en sus resultados semestrales que se anunciarán la próxima semana en relación con los activos de níquel.
El petróleo cayó el miércoles después de que Estados Unidos informara que las existencias de crudo aumentaron a niveles no vistos desde noviembre. El oro apenas se movió a US$1.992 por onza. Bitcoin alcanzó los US$52.000 y se está negociando a niveles no vistos desde diciembre de 2021.
Eventos clave esta semana:
- Actividad manufacturera Empire de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, producción industrial, ventas minoristas, inventarios comerciales, jueves
- Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, jueves
- Discurso del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, jueves
- Discurso del gobernador de la Fed, Christopher Waller, jueves
- Discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane, jueves
- Inicio de la vivienda de EE.UU., PPI, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Discurso de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, viernes
- Discurso del vicepresidente de la Fed para la Supervisión, Michael Barr, viernes
- Discurso de la miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, Isabel Schnabel, viernes
Algunas de las principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:09 a.m. hora de Tokio
- Los futuros del Nasdaq 100 apenas cambiaron
- Los futuros de Hang Seng apenas cambiaron
- El Topix de Japón subió un 0,3%
- El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,9%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas cambió
- El euro apenas cambió a $1,0733
- El yen japonés apenas cambió a 150,48 por dólar
- El yuan offshore apenas cambió a 7,2231 por dólar
Criptomonedas
- Bitcoin subió un 0,3% a $51.912,14
- Ether apenas cambió a $2.778,89
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambió a 4,25%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón bajó 2,5 puntos básicos a 0,725%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia bajó seis puntos básicos a 4,21%
Bienes básicos
- El petróleo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a $76,48 por barril
- El oro al contado apenas cambió
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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