Bloomberg — Colombia está recomprando US$4.400 millones en bonos en circulación, completando así su tercera operación de este tipo en el último año mientras busca reducir costos de endeudamiento a semanas de una elección presidencial clave.
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El país sudamericano acordó la semana pasada adquirir el monto total ofrecido por los inversionistas, según un comunicado publicado el lunes. La oferta incluyó nueve series de bonos con vencimientos entre 2035 y 2061. Citigroup gestionó la operación, cuya liquidación está prevista para el martes.
El director de crédito público, Javier Cuéllar, “cumplió su palabra una vez más: anunció una operación de US$4.000 millones y la ejecutó”, dijo William Snead, estratega de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Nueva York. “Tras la oferta de bonos, el principal factor determinante del desempeño serán las elecciones presidenciales”.
Los bonos colombianos en dólares registraban el mejor desempeño en los mercados emergentes el lunes, con los títulos con vencimiento en 2053 sumando 1,4 centavos hasta 115,6 centavos por dólar, según datos indicativos recopilados por Bloomberg.
La deuda ha generado un retorno del 4% en lo que va del año, uno de los mejores resultados en los mercados emergentes, según datos compilados en un índice de Bloomberg.
El avance se produce incluso cuando las últimas encuestas de cara a las elecciones de junio muestran que el senador de izquierda Iván Cepeda superaría a candidatos conservadores en una segunda vuelta presidencial.
El país busca tranquilizar a los mercados en medio de crecientes preocupaciones por el déficit presupuestario, que se prevé alcance el 6,7% del producto interno bruto este año. S&P Ratings recortó recientemente la calificación crediticia del país aún más en territorio especulativo debido a un déficit fiscal persistentemente elevado y una alta carga de deuda.
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Las preocupaciones sobre las cuentas del país se han intensificado desde el año pasado, cuando el gobierno decidió suspender el déficit permitido por la regla fiscal.
