Bloomberg — Grupo Financiero Banamex de México está recurriendo a los mercados internacionales por primera vez desde que Citigroup Inc. comenzó a deshacerse de su participación en el banco.
El banco vendió bonos por valor de US$1.300 millones con vencimiento en 2036, con un rendimiento de aproximadamente el 6,7%, por debajo del precio inicial estimado en torno al 7%, según una fuente cercana al asunto. Los bonos incluyen una opción de compra a los cinco años.
“El resurgimiento de Banamex como entidad controlada localmente la posiciona favorablemente para recuperar cuota de mercado en un mercado que sigue premiando a las marcas locales sólidas”, afirmó Roger Horn, estratega sénior de crédito para mercados emergentes en Mariva Capital Markets.
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Banamex ha experimentado grandes cambios en el último año. Citi completó esta semana la venta del 22,6% del banco a varios inversores institucionales y family offices. En diciembre, vendió el 25% al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, conservando aproximadamente la mitad de la compañía.
Moody’s Ratings, que califica la deuda con ‘Baa2′, dos escalones por encima del grado especulativo, indicó que podría rebajar la calificación de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex.
“La probabilidad de que contemos con apoyo financiero en momentos de crisis disminuirá, sobre todo una vez que Citigroup se convierta en accionista minoritario, un hito clave”, escribieron esta semana los analistas Felipe Carvallo y Ceres Lisboa.
Citigroup fue el coordinador global y el principal agente colocador, mientras que BTG Pactual, Credit Agricole y Société Générale también lo fueron.
Esta historia se actualizó a las 20:45 con información sobre la colocación
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