Bloomberg — Un grupo de acreedores privados que poseen bonos de Venezuela ha iniciado el proceso para contratar a un asesor financiero mientras intensifica los esfuerzos para iniciar una reestructuración de deuda de US$60.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.
El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir conversaciones privadas. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como la próxima semana, según una de las personas.
Los miembros del comité y los representantes de Houlihan y Ankura declinaron hacer comentarios.
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El comité, un grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.
Los precios de los bonos del Gobierno y de las petroleras estatales -en mora desde 2017- subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro. La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su disposición a cooperar con Trump en un plan para aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía.
Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 han subido a unos 41 centavos de dólar desde alrededor de 33 centavos antes de la destitución de Maduro, según los datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.
Aunque los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones puedan llevarse a cabo tan pronto como este año, el calendario de cualquier proceso depende en gran medida de la política. Venezuela sigue bajo sanciones económicas estadounidenses que le prohíben acceder a los mercados de capitales, un paso crítico en cualquier reestructuración. Y el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país fue recibido con cautela por los principales ejecutivos del sector energético.
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Si se tienen en cuenta los intereses vencidos de la nación sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, su deuda total se estima en unos US$170.000 millones, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.
El comité se formó hace unos ocho años, después de que Venezuela empezara a incumplir su deuda financiera tras una primera ronda de sanciones estadounidenses. Su representante legal es Thomas Laryea, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. El grupo también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc, y VR Advisory Services Ltd.
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