Bloomberg — Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses avanzaron, impulsados por las ganancias de última hora de los gigantes tecnológicos, ya que el sector de la inteligencia artificial siguió siendo un motor clave de los mercados, mientras que los precios del petróleo se dispararon ante la creciente incertidumbre sobre la guerra con Irán.
Los contratos del índice Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, subieron un 0,9%, y los del índice S&P 500, un 0,4%, en las primeras operaciones asiáticas, tras unos resultados ampliamente positivos de las empresas de megacapitalización. Las acciones de Alphabet Inc. (GOOGL) y Amazon.com Inc. (AMZN) subieron en las operaciones posteriores a la apertura del mercado, mientras que las de Meta Platforms Inc. (META) se desplomaron por las preocupaciones sobre el gasto. El fabricante de chips Qualcomm Inc. (QCOM) subió un 13% tras avanzar en el mercado de los centros de datos. Los beneficios de Samsung Electronics Co. también superaron las estimaciones.
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Por su parte, el crudo Brent subió un 1,9% en la apertura del jueves hasta los US$120,30 el barril, tras repuntar el miércoles hasta el nivel más alto desde junio de 2022. El petróleo está subiendo sin señales de progreso hacia una resolución de la guerra con Irán que ha agitado los mercados mundiales tras el casi cierre del crucial estrecho de Ormuz. Las acciones asiáticas cayeron en la apertura.
La subida de los precios del petróleo y la postura de halcones de la Reserva Federal pesaron sobre los bonos del Tesoro, y la rentabilidad del bono a 10 años subió más de ocho puntos básicos, hasta el 4,43%, durante la sesión estadounidense. Los bonos australianos siguieron a la baja a los bonos del Tesoro a primera hora del jueves, ya que el petróleo caro avivó la inflación. El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió hasta el nivel más alto desde 1997.
“A medida que se van conociendo los resultados de beneficios de las Siete Magníficas, la impresión monetaria de sus negocios y su rentabilidad contrasta fuertemente con la historia de la deuda y los rendimientos estadounidenses, que no dejan de subir”, afirmó Martin Whetton, jefe de estrategia de mercados financieros de Westpac Banking Corp.
Desde la escalada de los precios del petróleo impulsada por la guerra de Irán hasta una Reserva Federal dividida que mantiene estables las tasas y los beneficios de las tecnológicas megacapitalistas, los operadores se enfrentan a un aluvión de titulares desorbitados. Con el petróleo subiendo a máximos de cuatro años y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en su nivel más alto desde julio, el telón de fondo pone a prueba un repunte de la renta variable mundial que ha borrado las pérdidas relacionadas con la guerra y ha impulsado a los mercados estadounidenses a nuevos máximos.
El jueves, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra anunciarán sus decisiones políticas. A continuación, Apple Inc. (AAPL) tiene previsto presentar sus resultados. Luego se publicarán más datos económicos estadounidenses.
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En otros rincones del mercado, el yen se fortaleció ligeramente a primera hora del jueves después de que la divisa extendiera su caída más allá de los 160 por dólar hasta su marca más débil de este año, alimentando el riesgo de que las autoridades intervengan en el mercado para ofrecer apoyo.
El oro subió un 0,3% hasta los US$4.560 la onza, mientras que el bitcoin avanzó hasta los US$75.790.
Las acciones de Amazon.com Inc. (AMZN) subieron un 5% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado tras registrar el mayor crecimiento de las ventas de su unidad de nube en más de tres años. Alphabet Inc. también ganó en las últimas horas después de reportar ingresos trimestrales y ganancias que superaron las proyecciones. Meta se desplomó un 6,5% debido a la creciente preocupación por el gasto en IA.
Además, Anthropic PBC ha comenzado a sopesar una nueva ronda de financiación que valoraría al desarrollador de inteligencia artificial en más de US$900.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto, superando potencialmente a su rival de toda la vida OpenAI como la startup de IA más valiosa del mundo.
Los movimientos en el petróleo se produjeron cuando el presidente Donald Trump dijo a Axios que no levantará un bloqueo naval de los puertos de Irán hasta que no asegure un acuerdo con Teherán para abordar el programa nuclear del país, extendiendo un enfrentamiento sobre el estrecho de Ormuz que ha causado una crisis energética mundial.
El cambio generalizado en el mercado hacia la previsión de un conflicto más prolongado ha intensificado la atención en los suministros estadounidenses, ahora más cruciales que nunca para compensar las interrupciones en los flujos hacia Medio Oriente. Los datos gubernamentales publicados el miércoles muestran que las reservas nacionales de petróleo están disminuyendo mientras que las exportaciones estadounidenses alcanzan máximos históricos.
“Cuanto más tiempo esté cerrado el estrecho, más subirán los precios”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de trading de BOK Financial Securities Inc. “Un compás de espera más prolongado es un catalizador alcista a corto plazo para los precios del crudo, sin embargo, puede ser justo la receta necesaria para llevar el conflicto a su fin”.
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Anteriormente, la Fed mantuvo las tasas sin cambios, pero reveló una división cada vez más profunda sobre las perspectivas de la política monetaria. Los operadores prácticamente han abandonado las apuestas sobre un recorte de las tasas este año y han empezado a valorar las posibilidades de una subida en 2027.
Los funcionarios de la Fed retocaron su declaración, diciendo que “los acontecimientos en Medio Oriente están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”. Repitieron la frase referida al “alcance y el calendario de ajustes adicionales” de las tasas.
La conferencia de prensa de Jerome Powell fue su última al frente del banco central después de que el Departamento de Justicia abandonara una controvertida investigación criminal sobre la Fed, despejando el camino para la confirmación por parte del Senado de Kevin Warsh como próximo presidente. Powell dijo que permanecerá en el banco central como gobernador.
La reunión reveló una división cada vez más profunda. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, junto con Neel Kashkari, de Minneapolis, y Lorie Logan, de Dallas, “apoyaron el mantenimiento del rango objetivo para el tipo de los fondos federales, pero no apoyaron la inclusión de un sesgo de relajación en la declaración en este momento”. El gobernador Stephen Miran disintió a favor de un recorte.
“Los tres disensos sobre el lenguaje de la declaración apuntan a una inclinación marginalmente más dura, ya que algunos funcionarios se preparan para la posibilidad de que la inflación se mantenga más alta durante más tiempo”, dijo Angelo Kourkafas de Edward Jones. “Esperamos que la Fed se mantenga firmemente a la espera en los próximos meses”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% a las 9:02 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,8%.
- El Topix japonés cayó un 1%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,5%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro registró pocos cambios y se situó en $1,1685.
- El yen japonés subió un 0,1% y se situó en 160,19 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió y se situó en 6,8445 por dólar.
- El dólar australiano subió un 0,2% a $0,7127.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,2% a US$75.777,13.
- El éter subió un 0,6% a US$2.253,79.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,42%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó 3,5 puntos básicos hasta el 2,500%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó 8 puntos básicos hasta el 5,07%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a US$107,29 el barril.
- El oro al contado subió un 0,3% hasta los US$4.559,74 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
Con la ayuda de Richard Henderson y Ruth Carson.
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